贸易紧张局势的下一阶段：特朗普再次当选对中国工业的未来意味着什么？

原创 Omdia 2024-11-12 12:00

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要点

特朗普的再次当选可能会冲击中国的制造业和自动化市场。由于美国征收高额关税，中国企业可能会失去竞争力，尤其是在电动汽车（EV）出口方面。企业可能会将生产转移到国外，并采用先进的自动化技术来降低成本。中国必须转向地区多元化和内部创新，以减轻这些经济压力。

中美贸易急剧下滑

随着唐纳德-特朗普（Donald Trump）在 2024 年大选中获胜，全球制造业和工业自动化供应链将面临重大破坏。特朗普提出的逐步淘汰中国进口产品的四年计划，以及投资限制和高额关税，将对中国乃至全球的工业供应链产生深远影响。

由于国内经济增长乏力、房地产市场疲软和消费者信心下降，本已脆弱的中国制造业经济面临更大的压力。特朗普誓言要对几乎所有中国进口商品征收关税，尤其是在电子、钢铁和医药等高风险行业，这可能会严重扰乱中国的出口经济。

2022 年，中国向美国出口了价值 5827.6 亿美元的商品，占其出口总额的 16.22%,--这相当大的一部分将直接受到关税的影响，关税可能高达 60%。如果这些政策得以通过，中国进入其最大市场之一--美国的机会将受到严重限制。这将使中国商品失去竞争力的关税甚至会给中国庞大而成熟的出口基础设施带来挑战。依赖于美国对电子产品、机械和消费品需求的中国制造业可能被迫寻求其他市场。然而，在其他地方复制美国市场的规模和盈利能力将面临挑战，尤其是在欧盟等其他经济体也对中国进口产品设置壁垒的情况下。

虽然中国可能会采取反倾销调查和限制关键原材料出口等措施进行报复，但这些反制措施无法抵消更广泛的经济影响。由于半导体、高端电子产品和汽车生产等关键行业已经在全球范围内陷入困境，特朗普的关税将加速中美经济脱钩，进一步破坏全球工业和供应链基础设施的稳定。

特朗普的能源政策及其对自动化和机械市场的影响

在特朗普执政期间，美国的能源格局可能会重新转向化石燃料，这将对与能源行业相关的自动化和机械市场产生重大影响。特朗普的政策历来强调扩大石油和天然气生产、加快液化天然气出口和废除环境法规，这表明他明显偏离了新能源投资。他的做法会将绿色补贴和清洁能源项目的资金转移到减税和移民等领域，可能会阻碍可再生能源领域的创新和增长。

具体而言，在特朗普的议程中，海上风电行业和电动汽车电池供应链很容易受到影响，因为这些供应链中与中国的关系令人担忧。这对参与价值链的美国自动化和机械制造企业构成了挑战，因为投资从可再生能源转向了电动汽车，尽管这些企业仍可能在电动汽车基础设施符合美国利益的地方获得有限的支持。不过，在获得埃隆-马斯克的大量政治捐款后，特朗普对电动汽车政策的立场有所缓和，这表明他可能会支持某些电动汽车计划。

因此，中国企业将面临更大的投资压力，这为美国电动汽车制造商创造了抢占更多市场份额的机会。美国的自动化供应商、机器人制造商和设备供应商也可能从这种保护主义立场中获益，从而在与中国竞争对手的竞争中占据有利地位。同时，这些压力将进一步挑战中国企业的全球扩张。

多元化困境

为了应对美国的关税，中国制造商可能会加快实施 “中国+1 ”战略，将部分生产转移到越南、印度尼西亚和墨西哥等国家，因为在这些国家，他们仍然可以进入包括美国在内的全球主要市场。然而，这种转移也伴随着风险，建立新的供应链成本高昂，而且许多这些地区缺乏使中国制造业中心如此高效的基础设施和劳动力专业化。此外，特朗普建议对墨西哥征收关税，这甚至会限制这一后备战略的实施，特别是对于电动汽车等行业，中国企业正在北美建立立足点。

对自动化设备市场而言，这意味着生产网络的重大调整。长期以来，中国自动化企业因毗邻庞大的国内制造基地和低成本生产而受益匪浅，它们可能会被迫转移业务，或想方设法通过将生产转移到其他国家来规避关税。然而，关税进一步升级的前景--包括对希望在墨西哥建设生产设施的中国电动汽车制造商征收潜在关税--可能会限制它们的选择，尤其是在全球制造和供应链网络日益分散的情况下。

中国的战略反应

在提升竞争实力、供应链弹性和减少对外国技术依赖等需求的驱动下，中国产业升级和国产替代的紧迫性正在增强。随着全球贸易紧张局势的升级，中国应优先考虑国内的自动化水平提升和技术进步。扩大国内自动化市场规模，特别是在机器人、人工智能（AI）和工业物联网领域，对于减少对美国和欧洲技术的依赖、提高生产效率至关重要。在经济态势不断变化的情况下，这些转变对中国的长期增长和稳定至关重要。

随着房地产业的降温和消费者信心的减弱，中国经济的大环境可能将更多地转向国内和区域市场。为了应对出口限制，Omdia 预计中国将把重点放在促进内需的政策上，并加强与亚洲和大洋洲地区的联系。然而，尽管这可能有助于减轻一些经济影响，但中国仍将面临限制，因为亚洲和大洋洲地区的市场规模无法取代美国和欧洲的需求。

自动化设备市场的重要启示

总之，特朗普赢得大选很可能会导致贸易紧张局势加剧，并对中国的制造业和自动化行业造成干扰。中国高端制造业对自动化设备的需求可能会激增，从而支持本地制造商和供应商，同时刺激人工智能、机器人和数字化制造的进一步发展。然而，如果无法获得先进的外国技术和资本，中国的进步可能是渐进式的，而不是变革式的。

中国企业需要重新调整战略，以应对关税和出口限制对全球供应链的进一步控制。与此同时，更广泛的工业格局将见证全球贸易流的分化，中美两国的经济利益也将变得越来越不一致。中国制造业和自动化设备市场的未来尚不明朗，但有一点是明确的：这些政策的影响不仅会在中国，也会波及全球经济。

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