特朗普再次当选美国总统！芯片行业或剧变！

11月6日下午，2024年美国大选选举结果出炉，特朗普获得超过270张选举人票，即将成为美国第47任总统!

特朗普当选总统后，会对全球半导体产业，及中国半导体产业产生何种影响?

近日，特朗普在接受采访中称，“芯片法案”是一项糟糕的计划，而共和党籍的美国国会众议院院长约翰逊也表态需要对该法案进行改进和优化。“芯片法案”全称为《芯片和科学法案》(Chips and Science Act)，是美国政府于2022年8月9日签署的一项法案，旨在通过巨额产业补贴和税收优惠政策，推动芯片制造“回流”美国本土，并加强在前沿科技领域的研发投入。

一位名叫卢克·拉德尔的学生记者在“X”平台爆料称，其向问众议院议长迈克·约翰逊提问：“如果特朗普赢得大选，他和特朗普是否会废除《芯片与科学法案》?” 。约翰逊的回答是：“我想我们可能会!”

随后CNN也报道称，当天早些时候，在纽约Syracuse的一次竞选活动中，约翰逊告诉记者，如果共和党人控制国会，特朗普再次入主白宫，他们“可能会”试图废除半导体芯片制造计划。

业内人士认为，作为一项民主党颁布的法案，“芯片法案”在特朗普上台后，可能由于该法案与他及共和党的政治理念不相符，使得法案继续实施受阻。

特朗普近期在公开讲话中对芯片法案评论道，“这项法案很糟糕!要靠关税，不花一分钱迫使海外企业在美国设厂。”他解释道，《芯片法案》实际上是把钱交给富有的外国企业，不如设好关税门槛，那么企业便会自己基于利益考量在美国设厂，而不必花费一分钱。

在最近的总统竞选中，特朗普表示将对来自台湾地区的芯片征收关税，这可能会对全球芯片制造业产生重大影响，因为世界上大多数最先进的芯片都是由台积电制造的，这家台湾芯片制造商包括 Nvidia 和苹果为主要客户。

10 月，特朗普在参加《乔·罗根体验》播客节目时指责台湾窃取了美国芯片产业——7 月，他在接受《彭博商业周刊》采访时也提到了这一点。特朗普还表示，台湾“夺走了我们的芯片业务”。

“我的意思是，我们有多愚蠢，”特朗普说。“他们夺走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。”特朗普表示，相反，台湾地区应该向美国支付费用来保护它。

特朗普告诉彭博社：“我认为我们和保险政策没什么不同。为什么?我们为什么要这样做?”

“相比于拜登，特朗普更像是一位商人，更看重市场化的价值。”行业分析人士表示，“压制中国半导体企业，反而可能会加速中国半导体国产化的进程，一旦完成国产替代，美国在这方面的制裁就没有意义了。另外为了拉拢硅谷科技企业对自己的支持，特朗普也会考虑和中国企业进行一些交易，并在价格和附加条件等方面进行谈判，允许中国企业可以获得国外的先进技术。”

从限制的细分领域看，高带宽存储芯片(HBM)对AI芯片有着越来越大的作用，但是有业内人士表示美国在下一阶段将进一步限制此类芯片向中国供应。目前，行业内可供应尖端存储芯片HBM的只有三星电子、SK海力士和美光。“美国有可能进一步限制三星电子、SK海力士等韩国存储器芯片厂向中国供应HBM芯片。”该业内人士表示。

也有业内人士提出，对于美国限制影响国产先进芯片的研发和生产，不必过于悲观。

“以国产GPU为例，中国已经短期内囤了相对多的设备和材料，除了部分企业外，并未禁止其它GPU企业使用台积电的先进制程代工，短期内不会影响GPU的生产;中长期看国产等效工艺，例如多重光刻和刻蚀，已经可用，且良率不断提升，国产GPU可以顺利进行扩产。”上述人士还补充道，情况不会太糟，供应链上有各种迂回的处理方式。

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