北京芯片巨头重大苏州收购！

集成电路IC 2024-11-06 11:25

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11月5日晚间，国产存储芯片及MCU大厂兆易创新发布公告称，拟与多家投资方组共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称“苏州赛芯”或“标的公司”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份。

根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯 100%股权截至基准日（即 2024 年 6 月 30 日）的价值进行评估，评估值为 83,119.47 万元；参考评估值，苏州赛芯 70%股权的交易价格确定为 58,100.00 万元；其中，兆易创新将以现金 3.16 亿元收购苏州赛芯约 38.07%股份。

此外，共同参与此次收购的投资方——合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）以现金 1 亿元收购苏州赛芯约 12.05%股份；合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）以现金 1.5 亿元收购苏州赛芯约 18.07%股份，合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投”）以现金 1,500 万元收购苏州赛芯约 1.81%股份。

值得注意的是，2024年2月，兆易创新作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3亿元参与投资石溪资本。该基金总认缴出资额为10.92亿元，兆易创新认缴出资比例为27.4%，占据了最大出资比例。并且，兆易创新的董事李红同时担任石溪资本的投资决策委员会委员，兆易创新监事胡静女士同时担任石溪资本的财务负责人。

此次兆易创新和石溪资本作为第一大和第二大受让方参与收购苏州赛芯，合计拿下了苏州赛芯超过50%的股权，兆易创新又是石溪资本的最大出资人，多位高管又兼任石溪资本的高管，这也意味着该交易如果顺利完成，兆易创新或将成为苏州赛芯的实际控制人。

苏州赛芯上半年营收1.34亿元，净利润已接近去年全年

根据资料显，苏州赛芯成立于2009年2月，专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。其产品已广泛应用于智能穿戴设备、便携加热设备、移动电源等消费电子领域，并在小米、OPPO、vivo、荣耀、漫步者、JBL、Anker、南孚电池等品牌产品中得到应用。

根据中兴华会计师事务所出具的中兴华专字（2024）第 011329 号标准无保留意见的审计报告显示，2023年度营业收入为25116.81万元，净利润为3494.58万元；2024年上半年营收为13397.07万元，净利润为3492.10万元；截至2024年6月30日，苏州赛芯资产总额约为3.33亿元，负债总额约1.3亿元。这里有个小疑问，为什么其2024年上半年营收并未有明显增长，但是净利润却达到了与去年全年几乎相同的水平？

值得注意的是，今年10月，苏州赛芯总部大楼正式封顶。该大楼位于阳澄银座瑞华路东、葑亭大道北，占地面积约9.45亩，规划总建筑面积约3.5万平方米，预计总投资2亿元。

△苏州赛芯总部大楼

兆易创新：收购将增强模拟团队实力

兆易创新表示，模拟芯片是公司的重要战略，本次收购苏州赛芯是推动公司模拟战略的重要举措。苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。标的公司产品主要应用于移动电源、智能穿戴及其他通用领域，已在众多知名终端客户中得到使用。

此外，苏州赛芯在单节锂电保护领域拥有相对领先的产品、稳定的客户关系和一定品牌知名度；电池级锂电保护产品预计未来持续增长；其他如多节锂电保护、电量计、电源管理芯片等产品也与公司在市场、客户与供应链等方面具有较强的协同性。

兆易创新认为，通过本次收购，公司可进一步增强模拟团队实力，提升电池管理相关技术储备，继续扩充相关产品线，开拓新的市场，有助于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展，提升公司整体竞争力。

受该消息影响，11月6日兆易创新股价开盘一度接近涨停。

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