又一锂电企业IPO成功过会!

锂电联盟会长 2024-11-06 09:43

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继储能系统企业海博思创科创板IPO获上市委会议通过后,又有一家锂电材料企业上交所主板IPO成功过会。

11月1日,上交所上市审核委员会发布审议会议结果公告,拟于主板上市的永杰新材料股份有限公司(简称“永杰新材”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

也就是说,永杰新材上交所主板IPO成功过会。这是今年过会的第39家企业,同时也是上交所主板时隔8个月后,再次开启IPO上会审核的首家企业。

资料显示,永杰新材成立于2003年8月,前身为东南铝业,于2011年9月改制为股份,并更名为永杰新材。

永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类,主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。其中,铝板带主要被应用于动力锂电池的结构件(含电芯外壳、盖板、防爆片、软连接、极耳、PACK箱体等);铝箔主要被应用于锂电池的正极集流体用铝箔,和软包锂电池的封装材料——铝塑复合膜用铝箔。

回溯永杰新材的IPO历程,实际上这是其第三次谋划上市。2007年,永杰新材前身——东南铝业谋划境外上市,实际控制人沈建国的母亲钱玉花、香港超卓(王旭曙持股90%)分别将股权转让给沈建国妻子王旭曙一人持股的境外公司东南集团。但盖茨筹谋最终以失败告终。

此后,永杰新材又将目光转回国内市场,于2012年3月递表上交所,此时的保荐机构为东吴证券,但因业绩下滑,其于2014年6月主动撤回了申报。

时隔8年多后,永杰新材再次冲击上交所。其于2022年7月预披露招股书,拟在上交所主板上市,2023年3月平移递交IPO申请,并于3月3日获得受理,3月23日进入问询阶段。时隔一年多后成功过会,意味着永杰新材正式登陆上交所主板或已不远。

本次IPO,永杰新材的保荐人为东兴证券,拟发行新股数量不超过4,920万股,不低于本次发行后总股本的25%,拟募集资金20.89亿元。以此测算,永杰新材发行市值约为83.56亿元。

本次所募资金,永杰新材将用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目,以及补充营运资金。其中共计8亿元将用于还贷及补流,占拟募资额比例超过38%。

另外,12.89亿的资金将投入两个锂电池用的材料技改项目,说明锂电池领域已经成为了永兴新材的主要业务布局方向。

招股书(上会稿)显示,2021年至2024年上半年,永杰新材锂电池领域销量占比分别为19.98%、43.38%、37.82%和39.36%,收入占比分别为21.45%、44.21%、40.28%和42.05%,2022年起已成为公司销量和收入占比最高的应用产品系列。
来源:科研云平台
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