科创板设立六周年577家上市公司总市值近6.4万亿

原创科创板日报 2024-11-05 21:03

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随着“科创板八条”“并购六条”等资本市场新政策发布，科创板和注册制改革进入深水区，其为资本市场新质生产力服务打开新空间。

作者 | 黄修眉余佳欣

六年前的今天（即2018年11月5日），国家主席习近平在上海举行的首届中国国际进口博览会开幕式上宣布，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。时至今日，“科创板宣布设立”迎来六周年。

上交所最新数据显示，截至2024年11月5日，共577家公司登陆科创板，总市值近6.4万亿元，涵盖新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药等战略性新兴产业，这些产业是新质生产力的具体体现，代表了中国经济转型升级新方向。

▌为资本市场新质生产力打开新空间

科创板开市至今，577家上市公司首发实际募集资金超9100亿元。其中，中芯国际、百济神州、华虹公司分别以532亿元、221亿元、212亿元的实际募资金额，位列科创板上市公司首发募资前三。

以申万一级行业划分，577家科创板上市公司中，电子、生物医药及机械设备行业的公司数量最多，占科创板公司总数比例分别约24%、18%、15%。

营收表现来看，半导体企业持续引领科创板，业绩表现亮眼。今年前三季度，43家科创板数字及模拟芯片公司的营收实现正成长；归母净利润维度来看，有33家实现盈利。

其中，海光信息、佰维存储、晶晨股份、格科微、思特威等五家公司的营收排名靠前，均超过40亿元。

而随着消费电子、汽车电子等市场需求回暖，以及半导体行业周期复苏，不少位于产业链上游环节的高端装备制造公司也因此受益。

上证科创板高端装备制造指数50只成分股上市公司中，今年第三季度，有40家公司实现盈利，其中20家公司实现归母净利润同比增长。

申万宏源研究新股策略首席分析师彭文玉曾在接受《科创板日报》记者采访时表示，以新一代信息技术、生物医药、高端装备制造为核心的科创企业，合计占比约为科创板上市公司总数的八成，并已在半导体、生物制药、光伏等具体产业链中，形成头部引领、集群支撑的发展格局。

从当前科创板股票市值排名前十来看，10家企业覆盖半导体、新材料、新能源、生物医药等行业头部公司，其总市值近1.39万亿元，所占科创板总市值比例超21.7%。其中，海光信息、中芯国际、寒武纪、金山办公、中微公司、传音控股、联影医疗7家公司市值均超千亿元。

“历经六年时间，科创板改革逐渐深化，随着证监会发布‘科创板八条’ ‘并购六条’，科创板改革已再出发，并将为资本市场服务新质生产力打开新空间。”中国民协新质生产力工委常务副会长及秘书长吴高斌在接受《科创板日报》记者采访时表示。

在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来，“随着时间推移，科创板的作用逐渐拓展到推动产业链上下游企业的协同发展，促进产业升级和动能转换上来；随着制度的不断完善和市场的不断成熟，科创板有望在发展新质生产力方面发挥更加重要的作用。”

▌科创板和注册制改革进入深水区

当前，定位资本市场改革试验田的科创板迎来新阶段。今年以来，企业并购重组成为科创板上市公司新风向。

在并购重组方面，“科创板八条”提出支持产业链上下游的并购整合、提高并购重组估值包容性、丰富支付工具等举措，这成为科创板和注册制改革进入深水区的重要标志。

财联社星矿数据显示，“科创板八条”颁布以来，科创板市场中，披露对外投资、协议转让、增资等并购重组相关公告动态的上市公司超过150家，相较去年同期增长12%左右，增加明显。

具体案例上，在半导体领域，今年11月2日，富创精密宣布计划收购亦盛精密半导体100%的股权以提升公司技术实力。

今年10月22日，晶丰明源计划购买四川易冲科技有限公司的控制权；“科八条”发布后首个收购未盈利资产的案例是芯联集成收购芯联越州的剩余股权。

生物医药方面，今年10月30日晚，浩欧博发布公告称，公司实际控制人将变更为中国生物制药。这是“并购六条”发布后，首个科创板公司作为收购目标的案例，也是中国生物制药首次计划收购A股上市公司。

中信证券近日在研报中提到，政策积极鼓励与产业高质量发展所需，并购重组满足当下政府、一级市场与二级市场的利益“最大公约数”，正迎来全新机遇。其认为，此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势。

不过，业内人士亦提醒并购重组中的风险管控。

“并购重组是一个复杂的系统工程，存在较大风险。”有业内人士向《科创板日报》记者提到，具体到科创企业来说，硬科技领域的高风险和高投入特性，要求企业在并购前进行全面的市场调研和风险评估，制定科学的发展规划，确保决策基于对行业的深入理解和市场的准确判断。

▌科创板指数投资市场逐渐完善

科创板宣布设立六年以来，上市公司数量不断增多、涉及行业板块日益丰富、相关政策推陈出新的同时，科创板指数投资市场也逐渐完善。

上交所数据显示，聚焦科创板的相关指数已有26条，今年内就有13条不同类型指数陆续发布；科创板指数产品合计规模也近3000亿元，跟踪产品数量共85只。

其中，科创50指数产品的合计规模已突破2000亿元大关，较年初规模增幅超过50%，位列境内股票指数第二（仅次于沪深300指数）。

站在科创板宣布设立六周年的新起点，上交所表示，将持续加强与市场各方的沟通交流，及时回应市场关切，凝聚合力，加快推动“科创板八条”各项措施落地见效，引导中长期资金入市，培育理性投资、长期投资、价值投资理念，以“强监管、防风险”推动资本市场高质量发展，与市场各方携手共同打造指数化投资良好生态环境。

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