AI日报丨深夜，大爆雷！巨头股价大跌超32%，带崩美股全线芯片股；Meta三季报整体勉强好于预期

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洞悉AI，未来触手可及。

1.业界预计，OpenAI的AI自研芯片与台积电的合作将从3纳米家族制程开始，并且会成为台积电后续埃米级A16制程的客户。

2.三星：2025年芯片部门将聚焦于HBM、服务器SSD。将在晶圆代工厂对2nm工艺进行量产。2025年移动部门将聚焦于AI特征。

3.微软CEO Nadella认为，AI销售将在下个季度突破100亿美元。Azure云在（财年）第一季度获得市场份额。在财富榜前500强企业中，大约70%的公司在使用Office AI工具。微软在美股盘后转跌。

4.Facebook母公司Meta三季报整体勉强好于预期，AI开支持续膨胀，警告称AI亏损将恶化，股价盘后跌超3%。扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta Platforms三季度EPS为6.03美元，分析师预期5.25美元。

三季度营收405.9亿美元，分析师预期402.5亿美元。三季度广告收入398.9亿美元，预期397.1亿美元。三季度APP系列营收403.2亿美元，分析师预期399.2亿美元。三季度Reality Labs（现实实验室）营收2.70亿美元，分析师预期3.128亿美元。三季度运营利润173.5亿美元，分析师预期162.4亿美元。三季度APP系列运营利润217.8亿美元，分析师预期204.7亿美元。三季度Reality Labs运营亏损44.3亿美元，分析师预期亏损46.6亿美元。预计全年总体资本开支960亿-980亿美元，公司原本预计960亿-990亿美元。预计全年资本开支380亿-400亿美元，分析师预期380.6亿美元，公司原本预计370亿-400亿美元。预计四季度营收450亿-480亿美元，分析师预期460.9亿美元。预计四季度税率将处于10%-20%区间的低端。预计2025年资本开支将大幅增长。Meta美股盘后跌3.68%。

5.30日晚间美股开盘后，AI巨头超微电脑遭遇“黑天鹅”，其审计机构安永在审查过程中辞职，消息导致公司股价一度暴跌超34%，创下自2018年以来最大跌幅；芯片巨头AMD亦遭遇暴跌，盘中最大跌幅超10%，该公司最新发布的收入指引对第四季度的展望不及预期，令市场失望，并导致美股芯片股全线大跌。

1.中信建投研报指出，2024年华为开发者大会（HDC）如期召开，HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta测试，主要从操作系统、应用生态和AI能力三个方面入手，发力全场景、原生智能、原生安全等领域，为开发者和用户带来了全新的操作体验；盘古大模型则按参数划分不同规格，通过强化多模态及思维能力，广泛适用于各种业务场景，已在30多个行业、400多个场景中成功落地。

【微软第一季度云计算收入飙升33%，超出预期】

微软(NASDAQ：MSFT)在其2025财年第一季度财务报告中轻松超出了普遍预期，因为其Azure云部门超出了预期。

微软股价周三盘后交易早盘上涨约1%。

Out Fox The Street投资集团负责人Stone Fox Capital表示：“微软第一财季业绩强劲，但由于估值过高，股价仍徘徊在430美元左右。这家科技巨头报告称，其季度收入达650亿美元，但增长率高达16%，但股价已达到2025财年每股收益目标的32倍。”

截至9月30日的季度，微软报告调整后每股收益为3.30美元，而市场普遍预期为3.10美元。营收同比增长16%，至656亿美元。市场预期营收为645.6亿美元。

分析师Vinay Utham表示：“从表面上看，微软的季度业绩表现非常出色。尽管营收和每股收益都超出了华尔街预期，但对我来说，最大的收获是Azure的增长，增长率达到33%，远远超过华尔街预期的29.4%。”

微软本季度云计算收入总计389亿美元，而预期为381亿美元。

“Azure的增长也高于上一季度的29%增幅，”Utham补充道。“生产力和业务流程部门也为整体收入做出了重大贡献，远远超出了华尔街的预期。”

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示：“人工智能驱动的转型正在改变每个角色、职能和业务流程的工作、工作成果和工作流程。我们正在扩大我们的机会并赢得新客户，帮助他们应用我们的人工智能平台和工具来推动新的增长和运营杠杆。”

Utham表示：“过去三个季度，AI的贡献稳步增长，上个季度，AI对Azure整体增长的贡献率为8%。预计本季度AI的贡献率将超过8%。”

微软将于美国东部时间下午5:30召开财报电话会议。