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安森美：
SiC业务推动汽车领域收入增长
10月28日，安森美公布了2024年第三季度业绩。
财报透露，安森美在报告期内实现营收17.6 亿美元（约125.7亿人民币），环比增长2%；GAAP 毛利率和非 GAAP 毛利率分别为 45.4% 和 45.5%，GAAP 营业利润率和非 GAAP营业利润率分别为 25.3% 和 28.2%，GAAP应占收入净额和非GAAP应占收入净额分别为4.02亿美元和4.24亿美元。
安森美表示，公司近期面临汽车和工业收入同比下降的挑战。尽管北美和欧洲的需求环境较为低迷，但公司的碳化硅业务和ADAS图像传感器业务共同推动了汽车收入环比增长5%，汽车终端市场实现收入9.512亿美元。相比之下，工业收入为4.4亿美元，环比下降6%。汽车和工业业务的库存消化问题持续存在，这两项业务占公司收入的79%。
“行家说三代半”了解到，在2020年接任首席执行官的Hassane El-Khoury的领导下，安森美一直在加大对碳化硅的投资；得益于公用事业规模的太阳能和中国电动汽车市场份额的增长，安森美的碳化硅收入实现环比增长，预计在2024年，安森美的碳化硅收入将保持低至中个位数增长。
在汽车市场方面，Hassane El-Khoury在财报电话会议中提到，由于汽车需求下降，下半年其在华收入未达到预期增长水平。根据路透社报道，目前安森美汽车市场的中国客户包括理想汽车、比亚迪以及小鹏汽车。然而，安森美管理层仍表示，电动汽车的需求将会增长，称电气化是“大趋势”。
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在技术开发方面，安森美已提前完成了8英寸M3e碳化硅的鉴定工作，正在批量生产350微米厚度的8英寸晶圆，良率与6英寸晶圆相当。展望2025年，安森美8英寸SiC晶圆的内产及外采比例预计将达8:2或7:3。
Hassane El-Khoury表示，公司的1200V M3e碳化硅产品在中国的增程型电动汽车市场具有显著优势，因为这些车辆正逐渐过渡到800V的电气架构。随着公司与顶级原始设备制造商合作的不断扩展，预计今年将占据中国碳化硅市场的大约50%份额。
在工业领域，安森美在过去四个季度中的工业碳化硅客户数量比前四个季度增加了17%。
在未来展望中，安森美预计收入将保持平稳，预计第四季度营收为17.1至18.1亿美元。预计2024年全年，公司工业销售收入可能持平或略有下降；汽车销售收入将保持低至中个位数增长，碳化硅应用组合将保持80%汽车和20%工业的比例。
芯联集成：
SiC功率模块量产和定点项目持续增加
10月28日，芯联集成官微公布了其2024 Q3 业绩报告。
报告披露，芯联集成在2024年第三季度营收16.68亿，同比增长27.16%；毛利率转正达6.16%，同比提高14.42个百分点。
芯联集成表示，受第三季度良好业绩带动，公司前三季度累计营业收入达45.47亿，同比增长18.68%；归母净利润-6.84亿元，同比减亏6.77亿元，亏损幅度下降49.73%
分业务来看，芯联集成新能源车业务板块收入同比增长接近30%，消费领域收入同比增长接近90%，工控领域收入恢复性增长。其中：
● 截止2024年Q3，芯联集成功率模块装机量已超91万套，同比增速超5倍。旗下SiC功率模块量产和定点项目持续增加，已获得比亚迪、小鹏、蔚来、理想、广汽埃安等多家知名整车厂定点采购，且成功打入欧洲等海外市场，获得欧洲知名车企以及多家海外Tier1批量导入。
● 风光储市场底部复苏，SiC功率模块获得多个储能客户design in；AI服务器相关应用的电源产品导入持续增加，客户覆盖度进一步扩大。
● 消费领域收入创历史新高，智能功率IPM模块逐步上量。
此外，9月初，芯联集成发布公告，公司董事会通过了收购控股子公司芯联越州剩余72.33%股权的重组草案决议。收购完成后，将更有利于公司发展SiC、VCSEL（GaAs）和高压模拟IC等前沿技术领域，增强公司面向未来的高端产能竞争力。
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