郭明錤谈Arm与高通纠纷；JDI暂停在芜湖建设OLED面板厂谈判；全球43%的人口仍未使用移动互联网|新闻速递

Japan Display（JDI）表示，由于双方未能达成最终协议，该公司已暂停与安徽芜湖政府就在当地建造OLED（有机发光二极管）面板工厂的谈判。

JDI曾希望从中国地方政府和当地企业获得资金来建造其计划运营的工厂。目标是在不直接投资工厂建设的情况下将OLED面板的生产能力扩大至少50倍。

JDI于2023年9月与安徽芜湖签署一份谅解备忘录，举行了一系列会谈，以敲定最早在2026年大规模生产专有eLEAP OLED面板的细节。

去年9月，JDI与中国科技公司惠科（HKC）就OLED生产合作的谈判失败后，JDI开始与芜湖进行谈判。JDI和芜湖两次延长谈判期限，但未能达成最终合同协议。

根据TrendForce调查，受国产化浪潮影响，2025年国内晶圆代工厂将成为成熟制程增量主力，预估2025年全球前十大成熟制程代工厂的产能将提升6%，但价格走势将受压制。

TrendForce表示，目前先进制程与成熟制程需求呈现两极化，5/4nm、3nm因AI服务器、PC/笔电HPC芯片和智能手机新品主芯片推动，2024年产能利用率满载至2024年底。28nm (含) 以上成熟制程仅温和复苏，今年下半年平均产能利用率较上半年增加5%-10%。

TrendForce指出，随着新产能释出，预估至2025年底，大陆晶圆代工厂成熟制程产能在前十大业者的占比将突破25%，以28/22nm新增产能最多。而大陆晶圆代工业者specialty process（特殊制程）技术发展以HV平台制程推进最快，预计在2024年将实现28nm的量产。

展望整体2025年代工价格走势，由于现有成熟制程全年平均产能用率不到80%，加上新产能亟需订单填补，预估成熟制程价格将继续承受压力，难以涨价。但在国内晶圆代工业者部分，基于国产化趋势持续发展，考量上游客户为确保本地化产能需求，使代工厂对价格态度较为强硬，预期将部分抵销成熟制程价格下跌压力，有望维持2024年下半年补涨后的价格，形成供需双方的价格僵局。

天风证券分析师郭明錤发文透露，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone16共砍单约1000万部，其中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone16生产量降至约8400万部。

不过，郭明錤同时表示，由于去年四季度的iPhone生产与销售的差距高于今年四季度，加上今年四季度产品组合更好 (在9–10月生产更多Pro Max机型)，虽然苹果公司减少了iPhone 16系列手机的生产量，但今年第四季度的iPhone营收数据实际上并不会因此受到太多影响。

而在明年第一季度，由于苹果iPhone SE 4发售，iPhone产品线组合转差，结合iPhone 16系列手机生产砍单影响，这导致苹果明年第一季度iPhone营收数据将承担压力。