2024年，印度可穿戴腕带设备市场展望

原创 Canalys 2024-10-24 09:00

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2024年第二季度，印度可穿戴腕带设备市场遭遇挑战，其出货量下降15%至930万台。这标志着近年来快速增长的行业正在发生转变。这种市场全面收缩，在基础手表品类中尤为明显，因为该品类占据市场的主导地位，拥有98%的市场份额，主要由本地厂商驱动。

市场领导者

Noise是可穿戴腕带设备市场领军者，以25%的市场份额继续保持领先地位。但2024年第二季度经历32%的急剧下滑，这说明，即便是市场领导者，也面临严峻的市场环境。

Fire-Boltt则拥有24%的市场份额，在其经销商Savex的支持下，通过强劲的线下提货和有效的捆绑销售策略，成功地缓解了市场下滑所带来的部分影响。尽管Fire-Boltt付出努力，但也面临下降的局面，但没Noise那么严重。

市场中的另一主要竞争者BoAt，其市场份额已降至12%。与Noise一样，也因其十分依赖线上销售业务而受到了很大的影响，在目前的市场环境下遭到了巨大冲击。

在整体市场下滑的情况下，Titan的表现突出。当许多厂商都面临下滑的情况，Titan却以8%的市场份额实现增长，这主要归功于强大的品牌忠诚度和稳固的线下市场。Titan有效地利用了它在传统指针式手表领域的声誉，通过推出Fastrack系列手表来吸引年轻消费者和年长的忠实顾客。Titan基础手表拥有优良的设计和坚固的结构，在消费者中享有良好声誉，从而帮助该品牌比竞争对手更好地渡过危机。

导致可穿戴腕带设备市场出货放缓的关键因素之一是，该品类的产品缺乏技术上的进步，导致其平均销售价格（ASP）停滞不前。这种停滞也就抑制了可穿戴腕带设备市场的发展势头，消费者升级换代设备的积极性也随之降低。尽管面临这些挑战，但印度本土制造业依然发展强劲，约95%的可穿戴腕带设备是在印度制造，只有少数高端机型需要依赖进口。

厂商们越来越多注重向成熟的全球市场学习如何应对市场的下滑。在应对当前挑战中，这种借鉴至关重要。然而，对于初创或较小的本地厂商（如beatXP、Pebble和Ambrane）来说，由于市场环境较为严峻，今年能取得重大进展的机会较小。

非接触式支付方法（如Tap and Pay功能），有望成为印度市场推动增长的动力。许多本地品牌已与运营商合作，推出了采用非接触式支付技术的机型，预计这将成为强有力的卖点。还有许多品牌已与万事达卡（Mastercard）、巴帝电信（Bharti Airtel）和谷歌支付（Google Pay）等支付服务提供商建立合作，旨在让用户能够自主设置免密支付的交易限额。

然而，可穿戴腕带设备品牌在向二三线城市扩张的过程中面临挑战。虽然TWS市场在这些城市地区获得支持，但基础手表仍难以满足消费者的期望。可穿戴腕带设备厂商面临的主要挑战在于如何为城市年轻消费者以外的使用场景提供合理性。对于这些地区的消费者来说，电池续航是关键因素，因为消费者不太愿意每天给设备充电，这就导致可穿戴腕带设备品牌难以吸引这部分人群。

回顾过去，展望未来

2024年上半年，印度可穿戴腕带设备市场下降12%，而下半年的前景仍令人担忧。Canalys预计，该市场在2024年全年会遭遇个位数的降幅，厂商们不得不应对大量库存带来的问题。由于厂商们在上一个节日大促期间高估了市场需求，许多本地厂商面临着库存过剩的问题，从而导致该市场未能实现我们在2022年预测的向好转机。这种谨慎的情绪可能会持续到节日大促期间，厂商们需重点关注建立全渠道的库存健康水平。因此，预计2024年下半年的销售额不大可能大幅攀升，产品发布数量也明显减少。2023年是各品牌发布新品的高峰期，而今年各厂商仅发布少量新品，这反映出市场的谨慎态度。

但是，由于IT设备高端化趋势的推动，预计2024年高端（5000卢比/60美元以上）腕表（包括基础手表和智能手表）的出货量将增长7%。该增长预计将主要由全球顶级品牌和Titan引领，以及智能手表市场和高端基础手表市场的更新换代导致。这转变也说明市场正从价格敏感型向价值敏感型过渡。如果消费者看到了产品的价值所在，那么无论是从技术还是价值角度，都愿意支付更高的费用购买。

此外，快速电商在节日大促季度也获得重要发展。Blinkit、Instamart、Zepto和BigBasket等平台（以前是配送杂货的知名平台）的业务已扩展到IT设备领域。最近，厂商与这些快速电商平台建立合作，让设备能在几分钟内送到客户的手中。这些快速电商平台正在积极扩大库存，以满足市场需求。随着快速电商业务的不断增长，其已成为继电商和传统零售之后的第三大IT设备分销渠道。在即将到来的节日大促期间，快速电商渠道的市场需求预计将会十分强劲。

可穿戴腕带设备

Canalys可穿戴腕带设备分析服务为各大厂商，产品，渠道决策者，提供领先于市场的全面、及时和高质量的出货数据追踪和服务，我们将全球30多个市场，40+厂商出货量的追踪数据与Canalys独有的一级和二级渠道数据相结合，为客户全球策略的制定，精准把握市场规模，识别增长机会以及可以改进的领域，提供专业的数据支撑。

Canalys可穿戴腕带设备出货数据拥有精准细致的追踪维度，以严格的方法论为指导，细分至市场、厂商，渠道等不同维度。此外，Canalys还发布季度预测，以帮助客户更好地了解可穿戴腕带设备行业的未来发展和不断变化的行业格局。Canalys全球的分析师团队为客户提供专属分析沟通会，并协助决策者深入了解最关键的市场趋势，以多层次的数据分析维度提供第三方分析洞见和可执行建议。

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