产业深度|AI趋势下半导体产业链将迎来哪些发展机遇？

AI应用是在AI大模型的基础上，借助AI大模型开发的产品。AI应用产品从应用途径来看，可以分为AI聊天机器人、AI文本产品、AI图像、AI语音等，可满足消费者多样的需求，应用途径百花齐放。

随着ChatGPT的推出，在随后的时间内海内外厂商积极跟进，相继推出基于大模型的AI聊天机器人产品。

对话式AI作为新兴技术正在迎来广阔前景。据Gartner研究显示，到2025年，生成式AI将嵌入至80%的对话式AI产品中，在2023年这一比例仅为20%。并预计到2027年，在对话式交互解决方案中，生成式AI拉动的营收增长将超过传统AI方案创造的营收。

AI大模型的训练和推理均离不开强大算力支撑。从整个服务器市场来看，由于国际云厂商聚焦于AI投资导致预算排挤效应，叠加中国项目招标推迟，2023年传统服务器整机出货有所承压，2023年全球服务器出货量同比减少6%。TrendForce预计，2024年同比增长2%至1365.4万台，其中AI服务器出货占比将提高至12.1%，出货量165万台。

作为全球GPU处理器龙头，英伟达软硬件全面布局AI芯片领域，代表产品包括NVIDIA Hopper系列和NVIDIA DGX系列。在今年3月21日，英伟达发布新款芯片、超级计算服务，并官宣了微软、谷歌云等合作对象，旨在展示该公司的技术为下一波AI突破奠定基础。

在海外科技巨头们的带领下，AI的应用场景逐步从云端拓展至智能硬件领域。其中，出货量最大，普及度最高的智能手机或将成为AI渗透终端硬件的关键入口。

苹果在6月份召开的WWDC 2024上，除了iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为该次发布会核心亮点。苹果系统级AI集成——Apple Intelligence套件，作为iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，可利用先进的人工智能和机器学习，通过理解个人情境、确定通知的优先级、提供智能写作工具、创建自定义图像以及自动执行跨应用程序的操作来增强用户体验。

AIPC，即人工智能电脑，是一种集成了人工智能技术的个人电脑，相对传统PC，在加速模块、内存性能、个性化等方面具备更强大的体验。2024年3月，英特尔与微软公司联合定义了针对AI PC的标准，主要包括三大条件：1）设备须配备NPU、CPU和GPU，2）设备支持微软的Copilot；3）键盘上直接配有Copilot物理按键，其中NPU核心算力必须达到40 TOPS。

英特尔、AMD等芯片厂商陆续推出适用于AI PC的处理器芯片。2023年12月，英特尔发布酷睿Ultra处理器，采用全新的Meteor Lake架构，基于Intel 4制程工艺（7nm）；酷睿Ultra处理器搭载内置NPU AI Boost，AI效率提升高达70%；搭载内置英特尔锐炫GPU，显卡性能提升高达2x；酷睿Ultra降低处理器功耗，功耗节省提升高达25%。同样，在2023年12月6，AMD发布锐龙8040系列处理器，采用Zen 4、AMD RDNA 3和AMD XDNA架构，提供16TOPS的NPU算力和高达39TOPS的整体算力。除此之外，高通和苹果等也纷纷推出支持AI大模型适用于AI PC的处理器。