AI日报丨“吓崩”全球芯片股！阿斯麦业绩暴雷，总市值蒸发逾4200亿美元；联想与英伟达合作发布全新液冷AI服务器

美股研究社 2024-10-16 19:20

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.阿里国际副总裁、AI负责人张凯夫表示，阿里国际最新研发的Marco翻译大模型，支持中、英、日、韩、西、法等15种全球主流语种。目前已在阿里国际AI官网Aidge上发布，面向全球用户开放使用。

2.有市场消息称，“AI六小虎”中已经有两家逐步放弃预训练模型，缩减了预训练算法团队人数。10月16日，零一万物CEO李开复对华尔街见闻表示，公司绝不放弃预训练，而且公司预训练做得又快又好。当天，零一万物正式对外发布最新旗舰模型Yi-Lightning，据他介绍，在国际权威盲测榜单LMSYS上，Yi-Lightning超越GPT-4o-2024-05-13、Claude 3.5 Sonnet，排名世界第六，中国第一。

3.联想集团董事长兼CEO杨元庆在2024 Tech World上和英伟达CEO黄仁勋宣布，联想ThinkSystem系列中的SC777服务器，将搭载NVIDIA Blackwell AI加速卡（GPU）。

4.美国证券交易委员会（SEC）起诉人工智能（AI）和机器人公司Destiny Robotics Corp.及其创始人兼CEO Megi Kavtaradze，指控对方涉嫌就公司运营与产品问题向投资者提供虚假材料。

5.当地时间10月14日，台积电美股开盘后股价上涨，最高达到194.25美元，股价再创新高。盘中市值一度触及万亿美元大关，随后涨幅回落至0.73%。今年以来，台积电股价已上涨近90%。

目前，美股共有6家市值超1万亿美元的上市公司，分别为苹果、英伟达、微软、谷歌、亚马逊和Meta。

台积电最新公布的2024年9月营收报告显示，当月合并营收约为2518.73亿元新台币（约为78.26亿美元），较上月增加了0.4%，较去年同期增加了39.6%。结合7月和8月数据，营收为7596.9亿新台币（约为236.2亿美元），比台积电给出的业绩展望224-232亿美元更高。有消息称，台积电的第三季度营收将远超市场预期。

6.据悉，当地时间周二，阿斯麦原定于周三公布的财报意外提前发布。公司三季度业绩暴雷，销售额和毛利率符合预期，但订单不及市场预期的一半，且下调明年销售目标。受该消息影响，阿斯麦在欧洲股市的股价出现1998年以来的最大跌幅。并引发全球芯片类股暴跌，总市值损失超过4200亿美元。

花旗集团分析师Atif Malik表示，鉴于非人工智能应用的缓慢发展以及英特尔削减支出等因素，预计阿斯麦2025年的预测将较为疲软，但“调整的幅度令人意外”。

阿斯麦发出的警告给从夏季抛售中反弹的芯片类股泼了一盆冷水。就在本周早些时候，由于市场对英伟达(NVDA.US)最新人工智能产品生产问题的担忧有所缓解，这家领先芯片制造商的股价创下了新高。

机构看AI

1.兴业证券计算机行业首席分析师蒋佳霖：人工智能红利有望加速释放。人工智能正在持续进化，AI革命将对IT产业带来深远影响。目前，人类正处于人工智能革命的奇点时刻，将对IT产业发展带来深远影响。我国对人工智能产业的发展高度重视，2024年全国两会首提“人工智能+”，《政府工作报告》指出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，部委、地方也出台了系列的产业扶持政策，推动产业快速发展。

2024年以来，人工智能创新层出不穷，技术红利正持续释放。在模型侧，大模型持续迭代，OpenAI推出了Sora、O1大模型，国产大模型千帆竞发；在算力侧，英伟达持续引领，国产算力不断突破；在应用侧，KimiAI搜索、快手可灵文生视频工具等国产应用层出不穷。

七巨头日报

【Arista和Meta合作大规模构建和部署AI】

Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）已与Arista Networks（纽约证券交易所代码：ANET）合作部署其最新的基于以太网的人工智能集群。

Arista今天在一篇博客文章中宣布，Meta使用Arista 7700R4分布式Etherlink交换机构建了一个多层网络，该网络可以扩展并满足运行大型语言模型和其他AI应用程序的需求。

截至周二收盘，Arista股价下跌了5%。

富国银行(Wells Fargo)分析师Aaron Rakers表示：“Arista发布博客之际，ANET的股价似乎因Meta宣布推出Minipack 51.2T交换机而承受了一些压力——我们认为任何担忧都是多余的。”

富国银行将Arista评级为增持，目标价为390美元。

Arista表示：“Arista 7800R4是一款高性能多芯片系统，可扩展至1,000多个400G端口，是许多大型数据中心网络的骨干。”

该公司补充道：“分布式以太网交换机与拓扑无关、支持UEC、针对训练和推理工作负载进行了优化，具有100%高效的架构，并提供现代AI中心所需的丰富遥测和智能功能。”

Meta表示：“通过将传统数据中心技术分解为核心组件，我们可以构建更灵活、可扩展且高效的新系统。”

除了与Arista合作之外，Meta还利用思科(CSCO)的8501和博通(AVGO)的Tomahawk5 ASIC构建数据中心。

Meta补充道：“推进人工智能意味着构建超越规模的数据中心基础设施。它还必须具有灵活性，并高效且可持续地运行。”

【Google Cloud称Nvidia Blackwell产品线“正在我们的实验室中运行”】

谷歌(NASDAQ：GOOG)(NASDAQ：GOOGL)云周二表示，其服务器运行在Nvidia(NASDAQ：NVDA)Blackwell系列上。

该公司在X上的一篇文章中表示：“我们一直与Nvidia密切合作，以可持续的方式构建未来的计算基础设施。请先查看我们实验室中运行的定制GB200 NVL机架。”

谷歌成为最新一家公开披露已接收Nvidia Blackwell系列产品的公司。OpenAI和微软(MSFT)本月早些时候发布了这一消息。

Nvidia首席执行官黄仁勋本月早些时候表示，该公司Blackwell GPU系列的需求“疯狂”。

摩根士丹利和富国银行最近对Nvidia的Blackwell系列产品做出了积极评价。

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