智驾市场「淘汰赛」开启，谁会下牌桌？

在价格战愈演愈烈的大背景之下，中国智能驾驶市场已经明显分化，行业洗牌已经拉开帷幕。

有多位业内人士表示，今年以来，合作被压价、亏本抢单、技术被要求开白盒等现象轮番上演，不少智驾玩家陷入了生存困境，甚至已经彻底倒下。

在这背后，中国乘用车智能驾驶市场已经出现了明显的分层，基础ADAS（L0-L2，不含NOA）与高阶智驾市场已经明显分化。

与此同时，无论是前视一体机，还是以NOA为代表的高阶智驾，供应商之间已经展开了激烈的价格厮杀。同时还有越来越多车企开始自研智驾方案、更多实力玩家推出高性价比方案抢单，市场竞争已经趋于白热化。

然而，更为重要的是，整车电子架构升级的风口已经到来，舱泊一体、舱驾一体正在加速上车，未来的智驾市场竞争只会越来越残酷。

这也意味着，汽车智能化进入了整车智能为核心的2.0时代，对各大供应商来说，如何成功穿越新周期，并在变革中寻找新机会，成为了关键。

2024年（第八届）高工智能汽车年会正式官宣定档，将于2024.12.10-12日在上海开幕。作为一年一次的智能汽车行业盛会，本届年会将以《「问道」整车智能》为主题，聚焦汽车智能化2.0时代的变革、挑战和机会。

而在《智驾专场》中，来自整车厂、智驾Tier1、外资巨头等产业链企业代表，将围绕智驾市场极端分化下的新打法、跨域融合趋势下的新业态、新模式和新机遇，行业淘汰赛周期下如何立于不败之地等核心话题深入探讨，并将围绕当前“出海”红利等热门话题进行深度交流。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS含L0级预警、主动安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。

分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付379.76万辆，同比增长20.20%，前装搭载率接近40%，占ADAS整体交付比重超过60%；而以NOA（L2++）为代表的高阶智驾市场，继续保持着高增长的态势，新车合计标配交付60.82万辆，同比增长接近两倍。

可以看到，整个智能驾驶产业正在从L2级向L2++甚至是L3级迈进。低阶智驾与高阶智驾已经明显分化，与高阶智驾的高增长形成明显对比的是，而低阶智驾市场增速已经趋于平缓，其中L0/L1标配交付已经出现了下滑的趋势。

今年以来，各大车企不仅纷纷下调高阶智驾的选装价格，还将标配搭载高阶智驾系统的车型价格不断下探。比如小鹏P5、哪吒S、深蓝等标配搭载NOA的车型已经下探至20万元以下，而小鹏M03、广汽AION RT等则已经将高阶智驾能力下放至15万元级别车型。

在这其中，前不久开启预售的广汽AION RT，其搭载激光雷达、配备城区智驾等高阶智驾能力的车型价格仅有15.98万元，成为同级别车型中首个搭载激光雷达的高阶智驾新车。

另外值得注意的是，到目前为止，中国市场乘用车标配NOA的车型绝大多数都来自中国本土自主品牌。但明年开始，大众、丰田、通用、奥迪等越来越多合资品牌将陆续在中国市场交付搭载NOA的新车型。

种种迹象表明，NOA市场继续保持高增长态势，将是大概率事件，同时市场竞争也会更加激烈。对此，地平线创始人&CEO余凯认为，预计在2025年，城市NOA将进入真正跨域鸿沟的竞争窗口期。而Momenta CEO曹旭东更是直言，预计2025年底-2026年，城市NOA将成为20万元以上甚至15万元以上车型的标配。

众所周知，高阶智驾已经逐步从豪华车向中低端车型市场渗透。在整车厂极致成本控制的大背景之下，各大主机厂加速推出全新一代中央E/E架构的核心技术与车型产品，推动舱驾融合产品的落地，以进一步提升汽车的智能化水平以及实现降本增效的目标。

目前，包括哪吒、博世、北斗智联等主机厂以及Tier1已经推出了融合基础L2及L2+级ADAS功能的舱驾融合产品，主要瞄准的是10-20万价格区间的中端车型市场，预计在2025年相继进入量产阶段。

很显然，在舱驾融合、NOA价格不断下探、智家市场分化等大趋势下，智家供应商的排位赛将重新洗牌。

众所周知，目前市场上的智能驾驶厂商很多，但仅有少部分公司具备全栈能力且已经进入了车企的供应链体系，大部分初创公司专注的是L2及以下低阶ADAS市场。

然而，L2及以下ADAS市场增长速度已经趋于缓慢，同时舱驾融合已经进入了实质性的落地周期，不少占据先发优势的座舱Tier1纷纷推出了集成了L2等基础ADAS功能的舱驾融合产品，这些无疑都会对专注于L2及以下低价ADAS业务的供应商造成冲击。

这也意味着，第三方智驾厂商的市场争夺战将进入更加白热化的竞争周期，不仅要与传统Tier1巨头争夺定点，还要与车企自研方案、座舱Tier1直面竞争。

“不少本土ADAS供应商已经陷入了生存困境。”有行业人士坦言，一方面是融资缩水、研发投入增加导致的资金压力不断加大，另一方面则是受车市价格战影响，项目收益一再萎缩。

对此，还有业内人士透露，去年以来，有一些中小L2公司开始降价和亏本拿项目。不过，即便拿下了车企量产项目，如果并非爆款走量车型，也只是“竹篮打水一场空”。

此外，上述企业人士补充表示：“在整车厂对成本管控做到极致的情况下，智驾厂商被迫降低报价已经成为了普遍现象，整个智驾市场的价格战已经趋于白热化。然而更为严重的是，智驾产业头部效应已经显现。”

总体来看，智能驾驶产业正在加速进入“优胜劣汰”的下半场竞争，强者恒强、弱者愈弱的马太效应被逐渐放大，第三方ADAS供应商的生存空间正在不断被挤压。

另外，值得注意的是，理想、小鹏、蔚来等新势力主机厂以及比亚迪、奇瑞、长安等车企还在加快自研，以及构建自身的供应商体系。同时，智驾市场依然有不少新进入者，这些厂商可以提供较低的价格或新技术及解决方案，比如BEV、无图等方案。

很显然，智能驾驶市场“淘汰赛”已经拉开帷幕。接下来，谁能够争夺更多客户的优质订单，谁就能够决定未来三年智驾市场的格局。