特斯拉股价大跌15%：Robotaxi离落地还差一个萝卜快跑

原创车智 2024-10-12 21:00

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美国当地时间10月11日，特斯拉在10日晚“历史性”发布包括Robotaxi的Cybercab、Robovan在内的三款机器人产品后的第一个美股交易日，特斯拉盘中大跌超10%，算上发布会前的夜盘上涨5%，意味着，特斯拉这个“历史性”的发布会导致股价大跌15%。

投资人如此看空特斯拉Robotaxi的原因，在于马克斯在这场约18分钟的特斯拉史上最短发布会上，并没有拿出让投资人信服的产品、以及更为重要的对特斯拉财报改善预期的商业化进程时间表。

是的，无论是Robotaxi的Cybercab、Robovan，还是Robo本身的Optimus，对于现在特斯拉面临的销量方面增长乏力、利润压缩的财务现状，短时间内（至少3年）是毫无帮助，甚至可能会因为研发投入加大而恶化，难怪投资人会以脚投票选择抛售离场。

投资人更期待的量产就能马上走量的车型，如一直期待的更小型车Model 2（或者是Model Q），或者是在2024年Q2财报电话会提到的小号的Model Y，都没有看到影子。现在只能寄希望于焕新版的Model Y，能够挽回特斯拉目前在欧美下滑的销量、以及保住在中国被围攻的市场格局（9月份上新了至少6款车要抢Model Y市场，小米SUV也蓄势待发）。

回到特斯拉定义为“见证历史”的发布会上最重要的Robotaxi，Robotaxi的落地离不开区域化。马斯克也表达了特斯拉Robotaxi想到中国来。这意味着特斯拉也必须要和美国同行Waymo，以及中国同行萝卜快跑等公司一样，需要各地去考Robotaxi的牌照，然后才能正式上路。

特斯拉Robotaxi规模商业化至少还要3年

在发布会上，马斯克对特斯拉Robotaxi的商业化进程谈得很少。

但从两个点可以推测到规模商业化的时间：

1、Cybercab的规模量产最早是2026年，也有可能推迟到2027年；
2、无人监督版本的FSD，明年开始在美国德州和加州进行测试。

这意味着，特斯拉Robotaxi的硬件Cybercab量产还需要2-3年，而Robotaxi所需软件的无人监督版本的FSD明年才能开始测试。

或许，到了Cybercab量产时，能获得美国监管部门，如在加州的加州车辆管理局（DMV）、加州公用事业委员会（CUPU）的批准，才能提供无人驾驶、可收费的Robotaxi收费服务。

或许，在这个期间，马斯克可以通过和更高级别的政府沟通，可以减少需要花费在美国不同州、不同城市分别获得运营Robotaxi批准的时间和金钱。

2-3年的时间，对于特斯拉Robotaxi要面临的竞争对手，如在美国的Waymo，在中国的萝卜快跑来说，已经有了充分的时间去应对特斯拉Robotaxi带来的挑战。毕竟，Waymo在美国数个城市早就实现了Robotaxi的可无人、可收费的商业化运营、萝卜快跑在中国数个城市也已经实现了Robotaxi的落地服务。

在Waymo、萝卜快跑最需要的车辆硬件方面，早在10年前的2014年，Waymo的前身，谷歌X实验室无人车组，就发布了没有方向盘、没有踏板、没有后视镜的萤火虫。但最终该车并没有量产，2017年进入了博物馆。

目前，Waymo现在还是采用改装车在运营，Waymo和极氪、沃尔沃合作的前装车型一直没看到量产，而百度Apollo前装量产已经迭代了两次，早在2022年就迭代到了第六代车型Apollo RT，可支持无方向盘和有方向盘两个版本。有方向盘则是为了满足现有的法规要求，无方向盘则是为新法规做准备。

值得一提的是，而今年5月发布的萝卜快跑第六代无人车价格仅为20.46万元，比第五代车型成本降低了60%，和马斯克宣称的Cybercab低于3万美元的制造成本相当（按照现行汇率计算）。这意味着中国智能汽车产业链的优势再次凸显，大规模的应用降低了硬件的成本。

在软件层面，马斯克在发布会上并没有进行过度的解读，现行的有人监督版本的端到端FSD，在存量特斯拉Model S3XY系列上运行是惊艳的，但是，无人监督版本的FSD，没有了人类司机作为最后兜底的安全冗余，到底怎么样呢？这是马斯克需要回答的问题。但，发布会上没有。

对于特斯拉Robotaxi的中美竞争对手，Waymo和萝卜快跑来说，其Robotaxi软件从开发的第一天开始，就是奔着纯无人驾驶去的，现在也做到了，也有了自己的技术特点，例如Waymo在8月份发布的全新迭代版本人工智能系统Driver，以及百度Apollo的全球首个自动驾驶大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。接下来就看各企业在全球各地的落地情况。

在2024年4月，马斯克突然到访中国推动FSD的落地，并且表示希望特斯拉Robotaxi落地中国。这也给了中国车企以及Robotaxi公司压力，华为为首的智驾系统正准备在国内和特斯拉FSD一较高下，而萝卜快跑为首的Robotaxi公司，已经在谋划出海和特斯拉展开竞争。

根据《华尔街日报》的报道，萝卜快跑正谋求在新加坡、中东等地测试和部署其无人驾驶出租车，上述区域也有来自中国的无人驾驶出租车在测试和部署，这对萝卜快跑来说会减少很多的谈判、法规适应等方面的成本。

为了配合出海服务全球用户，有消息显示萝卜快跑正准备发布Apollo自动驾驶开放平台 10.0版本，将会搭载百度最新的自动驾驶大模型ADFM，在安全性、智能化和易用性方面将会得到大幅升级。

落地细节更是魔鬼地狱的挑战

在发布会上，特斯拉对Robotaxi运营细节上的思考，反映到Cybercab的设计主要是有3点：1、无线感应充电；2、机器清扫车辆；3、鸥翼门设计。

无线感应充电，显然就是为了解决Robotaxi在无人状态下的充电补能，但无线感应充电的方式对于马斯克口中的希望提高车辆使用时间5-10倍，甚至达到每周一百六十多个小时（一周168小时）来说，短时间内效率应该是不够的，功率应该是不够。

相比之下，在补能方面，Waymo One现在运行的Pacific是油电混动主要是烧油、捷豹I-Pace则是插电，萝卜快跑第六代无人车则是采用了换电模式。从补能效率来看，换电应该是最快的。

至于鸥翼门设计，除了炫酷，难道不是一个感应电动门就可以解决的吗？

更多的运营细节，还是要到实际运营后，才能真切感受到哪些细节需要增加，哪些细节需要改进，甚至包括乘客和车辆交互的流程，包括车辆上下客的停靠地点，包括遇到紧急情况、车辆故障情况的处理等等。

特别是针对乘客的用户体验层面，除了前面提到的交互、上下车、紧急或故障等方面，更重要的是车内的用户体验，例如，如何让乘客更舒适，萝卜快跑第六代无人车已经把按摩椅搬上车了，这对于中国汽车供应链来说，现在按摩椅上车的成本也不高，在美国上了Cybercab成本3万美元可能就打不住了。

还有就是如何让乘客在车内有更好的娱乐体验，Cybercab的一个屏幕，以及Robovan车内基本上没有屏幕，这些都可能有着更大的施展空间。更重要的是，包括娱乐体验在内的车内服务的提供，也是提高运营方利润的重要来源。

对于Robotaxi公司来说，除了可以赚取将乘客安全地从A点移动到B点的出行服务收入外，拓展车内服务收入，将来也是一个非常重要的收入来源，甚至，要比出行服务收入更高。

对于特斯拉Robotaxi来说，现在还没有到抠运营细节来降本的时候，目前，包括Waymo One、萝卜快跑在内的所有Robotaxi公司来说，都在努力的降本增效。这个过程，并不比马斯克当年在量产Model 3降本时提到的“便士游戏”更轻松。

马斯克表示，自动驾驶交通成本包含税费和其他费用在内的价格可能最终达到每英里0.3-0.4美元，未来每个管理人员，可以管理10-20辆的Cybercab。这两个指标要达标，也要真正运营后才能逐步实现。

难怪马斯克说Cybercab 2.0版本已经在规划中了，毕竟，在无人监督版本FSD测试期间，还有就是试运营期间，必然还会暴露出大量的问题需要改进。

特斯拉Robotaxi要规模商业化，Cybercab的发布是万里长征的第一步，不管是车辆硬件本身，还是无人监督版本的FSD，不管是要通过监管机构的批准，还是服务乘客的运营细节，还有很多很多的事情要做。甚至，马斯克还要面对Buff叠满的工会阻力。

马斯克，Robotaxi商业化要想准备好，如果想少走弯路，也可以向Waymo One、萝卜快跑这些先行者学习。

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