看特斯拉发布会前你需要知道的六件事

特斯拉的 “我们，机器人”活动将于太平洋时间10月10日晚上 7 点（北京时间2024年10月11日上午10点）在加利福尼亚州伯班克的华纳兄弟探索电影工作室举行，活动名称显然致敬著名科幻IP“我，机器人”。而在发布会开始前夕，我们为你准备了6个预测性的问题，希望能够帮助你更好的理解这场活动。

最受期待的当然是投资者和公众关心的 Robotaxi（马斯克也称之为 Cybercab）。最初他设计的最终发布期限是今年8月8日，但特斯拉不太喜欢遵循马斯克的时间表。

去年《马斯克传》的作者沃尔特·艾萨克森 （Walter Isaacson） 曾经透露出这款车的设计理念：双门、双座的紧凑型汽车，配有类似Cybertruck 的棱角分明的边缘和不锈钢饰面。

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Deepwater 的分析师 Gene Munster 的预测是，发布会上能看到Cybercab 的真车，没有方向盘、踏板和后视镜，并且会做一个自动驾驶的演示。

特斯拉的这种设计选择可能会遇到监管问题，这与联邦汽车安全标准不一致，因此阴阳怪气的 TechChrunch 表示：“我们一定程度上预计马斯克会以此作为 Cybercab 难以上市的原因。”

除了 Robotaxi 和 Cybercab 之外，发布会上很可能出现另外两辆车：

一辆是售价仅2.5万美元的 Model2（或者说 Model A，再或者说 Model Q），很可能看不见真车，但这款车和Cybercab共用生产平台，也很可能会有相似之处，但是配备方向盘、踏板和后视镜，不需要FSD也能开。

发布会上也很可能透露完全自动驾驶、可坐8-10人的客车 Cybervan 的更多细节，2023 年 3 月的投资者报告上第一次出现了这款车的身影，这款车专注人口稠密的城市地区的客运，成为城市公共交通的一部分，可以视为 Robotaxi 计划的一部分。

图片来源：TESLA CARS ONLY

很不幸，可能不一定，产能问题一直困扰着特斯拉。

产能问题的表象在于，特斯拉产品发布和产能落地之间存在明显的长周期。Deepwater 的分析师指出，Model Y 的最小交付间隔为 10 个月，Cybertruck 需要 48 个月，而 Semi 为 79 个月，而且还在增加（特斯拉于 2022 年 12 月交付了几辆 Semi，但尚未开始量产）。因此他们预测，这场发布会公布的任何车辆，最早将于2025年6月开始生产。

影响产能的可能还有特斯拉的内部管理问题，在发布会前夕，多名直接向马斯克汇报的高管离职，其中包括公司首席信息官纳格什·萨尔迪（Nagesh Saldi），他已经在特斯拉工作了近12年，此外公共政策和业务发展总监乔斯·丁斯（Jos Dings）以及全球汽车自动化和安全政策主管马克·范因佩（Marc Van Impe）也都宣布自己离职。过去一年，有8名直接向马斯克汇报的高管离职，而全球裁员幅度也超过14%。

这可能是展现“马斯克管理学”的魅力时刻，也可能真的影响到特斯拉的业务。

监管问题上，特斯拉的主要麻烦来自美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），此前在车辆质量方面，因为 NHTSA 的审查，特斯拉不得不多次召回车辆。同时由于特斯拉车辆”非自愿加速“的问题而导致多起交通事故而被 NHTSA 反复调查。

有的时候 NHTSA 显得非常官僚，比如当特斯拉通过OTA推送软件修复时，NHTSA 仍将这些更新视为“召回”，因为它们涉及安全问题。特斯拉对这一定义表示不满，认为用“召回”一词描述软件更新不合时宜。

但必须承认的是，美国交通部 NHTSA 就是特斯拉不能绕过的监管机构，其对特斯拉的 FSD 是否在误导消费者和监管机构的调查始终没有停止。同样，Cybercab 车身上的设计，也将面临其严格的审查。

或许这也是马斯克最近如此热衷政治的原因。目前的NHTSA代理署长舒尔曼（Sophie Shulman）来自于拜登政府的任命，如果大选如马斯克所愿，他的麻烦或许会少一些。

据彭博新闻社周三报道，预计首席执行官埃隆马斯克将讨论在 Semi 半挂卡车上部署全自动驾驶辅助软件。这位亿万富翁将在周四这家电动汽车制造商在备受期待的活动中推出自动驾驶出租车时宣布这一消息。

然而，Cybercab部署的时间表上却并不明确，路透社因此询问了特斯拉，但是并没有得到回复。而特斯拉投资者 Mahoney Asset Management 的首席执行官 Ken Mahoney 表示：“我们应该听到更多时间表的信息，以及他们何时上线……我们认为逐步增加产能，大概需要6个月到一年不等。”

对于FSD，摩根士丹利的 Adam Jonas 作为特斯拉的看涨者，提出了一个有趣的猜想。他预计特斯拉将通过双管齐下的方式来推出Robotaxi服务。一方面可以使用完全自主的应用程序来叫Robotaxi服务，全自动驾驶，无司机，无监督。另一方面，也会组建带司机、有监督但是主要使用FSD的网约车服务。而后者对投资者的影响将更大。

第二个项目本质上将让特斯拉成为Uber的对手，Jonas 认为他们将采用较低的价格，也相对于Uber让利更多给司机直到FSD的接受率进一步上升，并逐渐过度到全自动驾驶的阶段。特斯拉占当今所有 Uber 行程的 5-9% 左右，特斯拉可能会争取将他们转化成 Robotaxi 的人类网约车司机。

而对此 TechChrunch 的预测更加有趣，他们预测特斯拉可能会宣布Uber建立合作伙伴关系。Uber 一直在迅速与 Waymo、Cruise、Wayve 等自动驾驶公司达成合作，从实际的商业化角度出发，特斯拉和 Uber 的合作可能是双赢。

天风国际分析师郭明錤，从供应链角度的分析，概括得非常明白：