作者 | 科创板研究中心
2024年9月，科创50指数涨25.7%，科创100涨27.6%，月涨幅与相应成交量均创历史新高（主要集中于24-30日这五个交易日），内部新能源板块涨幅居前。合合信息、财富趋势、思林杰是本月科创板涨幅三甲，此外本月科创板公司月涨幅全部为正。
一、 重要动态：
1、 IPO与上会：本月2家IPO上市，合合信息、益诺思，分别募资13.8亿、6.72亿。1家公司上会并获通过：湖北兴福电子材料股份有限公司，预计募资15亿元。
2、 科创板并购：本月科创板首次披露并购信息，按照金额降序排列：晶合集成子公司皖芯集成增资扩股、卓易信息收购艾普阳科技48%股权、誉辰智能收购嘉洋电池60%股权、晶华微收购深圳智芯微电子部分股权、航宇科技收购成都成航发90%股权、华盛锂电认购浦士达14.68%股权、普门科技与关联方增资四川安捷畅获其26%股权、圣诺生物增资Africa Bio获其22.78%股权。
二、 行情回顾：
1、 宽基指数对比
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
本月全A市场主要宽基指数呈现普涨，且涨幅主要集中于24-30日这5个交易日。其中，创业板指涨37.6%领跑，上证50涨18%居末，科创50涨25.7%，科创100涨27.6%。
2、 科创板内部行业分化
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
如上图所示，本月科创板内部呈现普涨，新能源板块居前，高端装备板块居末。
3、 权重公司表现：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司呈现普涨，金山办公居前，寒武纪-U居末。
4、 涨跌幅榜：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：合合信息、财富趋势、思林杰、秦川物联、凌志软件、睿创微纳、福昕软件、中望软件、英方软件、麒麟信安。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：微电生理-U、统联精密、慧辰股份、中触媒、鼎通科技、瑞华泰、圣诺生物、悦康药业、首药控股-U、九号公司-WD。本月科创板所有公司月度涨跌幅为正。
5、 成交额：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月成交额前十公司，分别为：寒武纪-U、海光信息、中芯国际、金山办公、澜起科技、中微公司、传音控股、石头科技、佰维存储、财富趋势。
三、 重要信息：
1、 近期解禁：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：浩辰软件、珠海冠宇、科德数控、亿华通-U、富吉瑞、同益中、高铁电气、先惠技术、熙生物、安路科技。
2、 机构调研：
经wind数据查询，本月共有102家科创板公司获得机构调研：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：华润微、中控技术、建龙微纳、东芯股份、宏华数科、奥普特、裕太微-U、海目星、阿拉丁、中复神鹰。
四、 科创板IPO
1、 IPO：
经wind终端查询，本月2家科创板公司上市：合合信息、益诺思，分别募资13.8亿、6.72亿。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
2、 上会：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
本月1家公司上会并获通过：湖北兴福电子材料股份有限公司，预计募资15亿元。
五、 科创板并购：
本月科创板共有22条并购信息，其中13条属于首次披露：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月科创板首次披露的并购信息中，按照金额降序排列：晶合集成子公司皖芯集成增资扩股、卓易信息收购艾普阳科技48%股权、誉辰智能收购嘉洋电池60%股权、晶华微收购深圳智芯微电子部分股权、航宇科技收购成都成航发90%股权、华盛锂电认购浦士达14.68%股权、普门科技与关联方增资四川安捷畅获其26%股权、圣诺生物增资Africa Bio获其22.78%股权。
六、 资金分析：
1、 相关金融产品：
与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。
1） 按规模：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的ETF基金，其基准指数以科创50、科创100和双创50为主。
2） 按收益：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月双创50主题的ETF产品明显强势。
3） 按管理人：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。
七、 ESG评分：
1、 行业层面统计：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以软件开发、半导体医疗服务居前。
2、 ESG评分静态排名：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为：海尔生物、阳光诺和、中国电研、江航装备、华大智造、金山办公、奇安信-U、南微医学、华熙生物、晶科能源。
3、 ESG评分变化：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：腾景科技、力芯微、普源精电、京仪装备、汇宇制药-W、天微电子、耐科装备、晶科能源、盟升电子、国芯科技。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：艾森股份、传音控股、诺泰生物、萤石网络、松井股份、麒麟信安、普门科技、富创精密、阿特斯、宏力达。
八、 盈利预测：
本文根据Wind数据中，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
盈利预测上调共有50家公司，其中幅度最大的前十名公司分别是：欧林生物、科兴制药、长盈通、安博通、航天南湖、奥来德、毕得医药、普冉股份、英诺特、天德钰。
数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据
盈利预测下降共有98家，其中幅度最大的前十名公司分别是：瑞华泰、五矿新能、唯捷创芯、晶科能源、金博股份、光峰科技、翔宇医疗、源杰科技、微导纳米、固德威。
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