感知红利！单车ADAS摄像头提至9.45颗！市场激战再升级

原创高工智能汽车 2024-09-28 17:28

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纯视觉智驾带火的细分市场，以车载摄像头为首。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA（含硬件标配）搭载舱外ADAS摄像头交付1028.38万颗，同比增长83.47%。其中，单车搭载ADAS摄像头颗数从去年同期的9.21颗提升至9.45颗，11V配置车型占比超过50%。

与此同时，车企和供应商不断强化纯视觉感知方案的能力边界以及研发权重，预计高阶ADAS摄像头搭载量还将保持高速增长趋势。叠加智驾继续向下普及，更多细分增量机会也在显现。

从市场竞争格局来看，国内供应车载摄像头模组的厂商，主要包括传统Tier1、具有光学背景的摄像头模组企业，以及从手机、安防等领域跨界汽车的摄像头模组厂商。

一方面，具备专业光学背景的企业，比如舜宇智领、联创电子等多扮演Tier 2角色，主要为Tier 1配套供货，少数玩家向终端车企定点项目直接供货。随着车载镜头像素不断升级，这类玩家也在利用自身光学技术优势，抢先落地15M、17M等更高像素的车载镜头。

比如，欧菲光在8月27日发布消息称，近期正式取得公司首个17M车载镜头量产定点项目。

不过，车圈激烈的价格战，反映到上游供应链，“增收不增利”的毛利困境尤为明显。

例如，今年上半年，联创电子光学元件收入21.57亿元，同比增长90.07%，跃升至其第一大业务；其中车载镜头和车载影像模组继续保持快速增长，不过光学产品的毛利率同样受到市场内卷影响降为16.11%，较去年同期减少8.85个百分点。

实际上，车载摄像头模组的门槛，主要体现在车规级认证、认证周期等方面。而产品竞争焦点，则包括摄像头模组方案设计、系统集成和工程化能力等，以及最重要的成本竞争力。

相比之下，深耕汽车领域多年的Tier 1们，比如博世、麦格纳、德赛西威、智华科技等，对造车逻辑和产品理解更深刻，同时拥有更齐全的车载摄像头产品矩阵，以及配套的软件能力和集成能力，或具备更强的降本优势。

核心竞争力，仍是降本增效

全球范围来看，车载摄像头模组仍然是Tier 1们的天下，其占据着市场份额大头。

毕竟，传统Tier1做摄像头模组具备天然优势，尤其是实力比较强的国际Tier1，不但有能力做摄像头模组，还布局其它传感器、域控制器等核心硬件，甚至是整套系统解决方案。因此，在系统集成能力、车规级验证、供应链管理等方面，更具优势。

例如，博世整合高阶智驾所建立起的工具链、算力、云服务等全栈自研全产业链支持智驾系统的开发能力，并将本土研发能力与项目量产经验应用到中阶智驾领域，实现了内部资源的最大化，同步赋能OEM降本增效。

值得一提的是，博世的第三代多功能摄像evo版（MPC3 evo），结合了人工智能技术和全新的图像处理算法，支持更远范围的车道线、目标等其他交通参与者的识别。相比前代产品，AI算力提升4倍，显著提升了对静止目标物、异形车辆的识别率；在恶劣天气和低照条件下，感知算法的鲁棒性得到了提升。

而以博世全球数据积累为基石，第三代多功能摄像头evo版可以识别五十余个国家的交通标识、道路状况、交通参与者，其功能安全与网络安全设计满足全球市场要求。

目前，博世的MPC3 evo已经于2024年5月在长安深蓝量产，2024年6月在奇瑞量产。截至目前，MPC3 evo已获得30余个项目定点，包括奇瑞、比亚迪、长安、赛力斯、五菱、广汽等一线中国品牌，近期更是斩获某智驾见长的新势力低阶定点。

其中，长安深蓝首个量产的基于第三代多功能摄像头evo版的1R1V（单摄像头单雷达）项目，博世该方案可实现包含自动紧急制动（AEB）、交通拥堵辅助（TJA）、集成式自适应巡航（ICA）、车道保持辅助（LKA）等L2级自动驾驶辅助功能。

此外，第三代多功能摄像头evo版可实现减速带识别功能，以支持长安深蓝空气悬挂配置车型的“主动魔毯”，即通过摄像头探测路面起伏情况，悬挂系统主动配合调节悬架的软硬，全面提升车辆通过减速带时的舒适性。

可见，包括上述摄像头感知路面高度赋能悬挂调整在内，尝试挖掘车载摄像头的更多价值，不仅是Tier 1们应对降本压力的策略之一，同时也是其独特竞争优势所在。

比如，智能驾驶方案商智华科技，具备智能驾驶融合感知及规控算法、智能驾驶系统及智能传感器的设计开发、以及车规级制造和规模化量产能力，其打造的多款智驾方案已获得国内多家知名自主品牌车企定点，截至目前新增定点金额约30亿元。

在智能传感器业务方面，智华科技的多款摄像头产品实现了行业先行，累计出货超过1200万颗。在确保精准度、良品率等的前提下，完成了车规级理解、工艺设计以及生产把控等全方位的产品管理。

以其8M摄像头为例，搭载广角+远景镜头，覆盖远近距离120°视场范围，800万像素实现更精准感知。其中，智华科技独家获得国内某头部整车厂的8M前视一体机平台化项目定点，采用800万像素CMOS芯片，搭载地平线第二代车载智能芯片征程®3，极具性价比优势。

此外，智华科技联合全球合作伙伴首发车规级摄像头自清洁技术，将超声波技术应用到摄像头里，通过震动、加热做到除水除雾甚至除冰的功能，拥有200°以上超大视场角，实现1秒内除水、90秒内除冰，有效解决自动驾驶在特殊工况下的感知失效问题。

可见，长期与OEM合作积累下的优势，包括对车厂需求、舱外摄像头应用痛点等的理解，以及对车规级要求的深入洞悉，都赋予Tier 1们更多降本增效潜能。

纯视觉背后，潜藏更多市场机会

有数据显示，纯视觉智驾方案驱动，预计到2028年，车载ADAS摄像头的市场容量将超过1亿颗，除了近年更新迭代的5M和8M摄像头之外，15M及以上更高规格的产品应用或将逐渐出现。

目前，市场上的高端车载镜头，仍然以5M和8M为主。其中特斯拉作为智驾纯视觉方案的信徒，自第二代FSD芯片HW4.0开始就一直采用5M摄像头；而蔚来、理想、小鹏、极氪等中国本土车企，则主要将8M摄像头作为高端车型的标配。

不过，随着智能驾驶继续向更低价位车型普及，高像素车载摄像头，也在同步向下适配。

比如租电14.99万起的乐道L60，采用的纯视觉智驾方案，全系标配7颗8MP智驾摄像头、4颗3MP环视摄像头、4D成像毫米波雷达等30个感知硬件，交付即开通高速NOA和城市NOA。

这也意味着，纯视觉趋势下，通过使用多个高分辨率摄像头捕捉周围环境图像，再利用深度学习算法处理，精准识别出道路标志、行人、车辆等交通参与者，有望以更低成本实现智驾普及。

不过，以摄像头为主的纯视觉方案，虽然硬件较为成熟、成本较低，但受制于其在深度信息和细节感知的缺陷，或许还需要在算法、算力、感知优化等层面，弥补其天然缺陷。于供应商们而言，上述挑战也是新机会。

比如，与感知摄像头相匹配的计算硬件，通过优化AI算力、CPU算力、视频编解码能力等方面，有望改善视觉感知的整体性能。

而作为业界首款应用AI-ISP技术并规模化量产的一体机主控SoC，爱芯元智的M55H芯片，可实现黑夜成像、防抖除模糊、去雾除紫边等多项图像增强，大幅提升复杂环境感知能力。不但看得清，而且看得远，低照度下细节更丰富。通过AI-ISP技术能够适配有成本优势的摄像头，还可提供极致性价比的系统方案。

同时，集成了爱芯元智自研的高性能NPU，M55H支持低位宽混合精度，提供算子指令集优化，拥有丰富的算子，在主流网络上性能优异(FPS)，满足AI算法的不断演进需求

据了解，M55H与业界同类产品相比，成本低5-10%；而基于M55H的前视一体机成本则比国内外同类产品低15%-40%左右。这主要得益于M55H的AI-ISP、NPU皆为其自研IP成本可控，加上这家企业已经在边缘AI计算SoC领域实现大规模出货，摊薄了研发与制造成本。

与此同时，专注于摄像头模组的供应商们，还在竞逐更高像素，以持续提升车载摄像头的价值量，满足更高的感知要求，助力实现更安全平稳的智驾决策。

例如，智华科技已完成17M摄像头样件开发。其17M摄像头将球面和非球面镜片完美结合，极大降低了镜头周边视野的像差，具有1742万超高清分辨率、超远距离算法识别( >250m @120°)、低温漂(<5um@-40~105℃)、130dB动态范围、高稳定性等显著优势。

不难发现，技术升级驱动车载摄像头往高清化方向逐步演进，必将对供应商们提出更高要求。

而不管是Tier 1还是光学企业、芯片厂商，如何切中智驾纯视觉感知痛点，同时在产品成本、性能等硬实力占据优势，或是在本轮市场竞争脱颖而出的关键。

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