美光营收暴涨93.3%！HBM产能全卖光！

芯极速 2024-09-28 11:54

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当地时间9月25日，美光科技于美股盘后公布了截至自然年2024年8月29日的2024财年第四财季财报，同时披露了2025财年第一财季业绩指引。

营收同比暴涨93.3%

得益于存储需求回暖以及存储芯片价格上涨，美光第四财季度营收77.5亿美元，同比增长93%，优于市场预期的76.6亿美元，符合公司此前给出的74亿至78亿美元指引。

第四财季调整后营业利润为17.45亿美元，高于分析师预期的15.8亿美元。上年同期为亏损12.08亿美元，上一财季同比扭亏为盈至9.41亿美元。

第四季财季调整后毛利率为36.5%，高于分析师预期的34.7%，也超出此前给出的33.5%至35.5%指引。上年同期为-9.1%，上一财季为28.1%。

非GAAP口径下调整后的稀释后每股收益（EPS）为1.18美元，高于分析师预期的1.12美元，也超出了此前给出的1.00至1.16美元指引。而上年同期EPS亏损1.07美元，上一财季同比扭亏为盈至0.62美元。

按业务划分，美光科技第四季度DRAM营收同比大涨93%，至53亿美元，占总营收的69%；NAND营收也同比大涨96%，至24亿美元，占总营收的31%。

对于第四财季的业绩同比大涨，美光CEO执行长Sanjay Mehrotra在新闻稿中表示：“强劲的AI需求推动了数据中心DRAM产品和我们行业领先的HBM劲增。数据中心SSD销售引领了我们的NAND收入创纪录，该季度收入首次超过10亿美元。”

2025财年第一财季指引超预期

展望2025财年第一财季，美光预期营收为87亿美元±2亿美元，高于分析师预期83.2亿美元；预计一季度Non-GAAP的稀释后EPS为1.74美元±0.08美元，高于分析师预期的1.52美元；预计Non-GAAP毛利率为39.5%±1个百分点，也高于分析师预期的37.6%。

“我们正以美光史上最佳的竞争地位进入2025财年。我们预计，第一财季收入将创下历史新高，2025财年的收入将创下可观的纪录，盈利能力也将显著提高。”Sanjay Mehrotra说道。

今明两年HBM产能已销售一空

作为美光利润率最高的产品之一，其用于AI数据处理的HBM营收一直在保持强劲增长。美光指出，其HBM所在的数据中心业务2024财年实现了创纪录的年度营收，2025财年还将在此基础上大幅增长。

在财报电话会议上，Sanjay Mehrotra再度重申，今明两年美光的HBM产能已销售一空。Mehrotra还指出，这段期间已经与客户敲定了今明两年的HBM订货价格。

此外，美光通过业界领先的HBM3E解决方案赢得更多客户青睐、明后两年的HBM营收来源将会更加多元化。

今年2月，美光开始量产专为AI和超级计算机设计的HBM3E。美光称，相比竞争对手的HBM3E 8H 24GB容量解决方案，其HBM3E 12H 36GB容量产品功耗降低20%，同时提供的DRAM 容量高出了50%。

Mehrotra预计，美光的HBM产品市占率将在2025年（1-12月）的某个时间点达到与其DRAM市占率相当的水准。

从全球HBM市场来看，可获取市场营收规模（TAM）预计将从2023年的大约40亿美元扩增至2025年的逾250亿美元。

而近日，除了美光之外，SK海力士、三星和铠侠三大存储厂商也向外宣布了利好消息，其中，SK海力士宣布率先量产12层堆叠HBM3E，并预计将在年内向客户提供产品；铠侠获得1200亿日元贷款；三星也宣布正式量产首款1Tb四层单元（QLC）第九代V-NAND产品。

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