重庆新铝时代科技股份有限公司(以下或简称“公司”）2024年9月26日发出通知，刊登创业板招股意向书，正式启动IPO，股票简称为“新铝时代”。根据公告，公司本次将公开发行2397.36万股新股，占发行后总股本比例为25%（发行后总股本约9589.42万股）。中信证券担任保荐机构（主承销商），财关服务提供商深圳新航线财经。
本次发行的初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制、弃购股份处理等方面。
初步询价：本次发行初步询价时间为 2024 年 10 月 10 日（T-4 日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在 2024 年 10 月 14 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T2 日）的日均持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者才能在 2024 年 10 月 16 日（T 日）参与本次发行的网上申购。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过 6,500 股。
公司主要从事新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务发展。
公司系国家高新技术企业，自成立以来一直专注于新能源汽车领域，并掌握了以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的专利技术和先进生产工艺。先后被认定为“重庆市专精特新企业”、“重庆市高新技术企业”、“重庆市涪陵区创新型十强”、“重庆市数字化车间”、“重庆市企业技术中心”、“重庆市创新创业示范团队”等。
此次募投项目为南川区年产新能源汽车零部件 80万套，环评批复文号为渝（南川）环准（2022）54 号，募集资金8亿元，此外补充流动资金2亿元，合计10亿元。
报告期内，随着下游新能源市场的蓬勃发展，新铝时代产品市场需求旺盛，营业收入持续提升。报告期内，公司分别实现营业收入 61,827.29 万元、142,136.35万元和 178,205.42 万元，持续快速增长。随着下游需求持续的增长，报告期内公司产销率均在 80%以上，维持较高水平。公司营收符合最近一年营业收入金额达到 3 亿元的条件。
报告期内，作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及 FSW 等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业，公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。
到 2025 年末，我国新能源汽车销量预计就将达到 1,300 万辆，2030 年预计就将达到 2,000 万辆，较 2021 年末增增长 468.02%。截至 2023 年末，公司电池盒箱体产能为 84.31 万套，项目建成后，公司合计产能将超过 160 万套/年。
公司创始人何峰深耕铝合金行业超过 40 年，为国内从事铝合金材料及应用的资深行业专家，对行业的发展具有深刻理解，能够基于国家产业政策、行业发展趋势和公司实际情况制定公司战略发展规划，驱动公司的持续发展。公司核心管理人员从事铝合金行业及汽车零部件行业时间超过 30 年，积累了丰富的行业、技术和管理经验，能够深入了解客户诉求和准确把握行业发展趋势和技术革新方向，通过持续优化工艺、升级产品确保公司在市场竞争中保持优势，拥有独立自主的技术创新能力。公司核心团队为公司此次募投项目的实施提供了有力的支撑。
最近三年，公司研发投入累计为 12,446.88 万元，超过 5,000 万元，且公司最近一年营业收入为 178,205.42 万元，超过 3 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有专利权 129 项，其中包括 18项发明专利，正在申请的发明专利 14 项，覆盖了电池盒箱体、电芯外壳等新能源汽车动力电池系统零部件的关键生产工艺和产品结构设计。
