新材料，景气度回升！

原创科创板日报 2024-09-21 20:17

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奥来德董事会秘书郑宇表示，折叠屏手机会显著增加OLED材料用量，公司材料业务有望充分受益。

作者 | 吴旭光

“公司所在的新材料行业景气度如何，有哪些应对举措？海内外市场在手订单环比、同比变化情况？新项目研发有哪些突破？”9月20日下午，2024年半年度科创板细分行业集体业绩说明会之新材料专场举行。

面对投资者们的诸多提问，西部超导、华光新材、会通股份、斯瑞新材、凯立新材、悦安新材等20家科创板新材料上市公司高管就行业趋势及订单情况、新兴应用方向、海外业务布局等外界关注的问题与投资者展开了深入交流。

▌新材料行业景气度回升

当前，在新一轮科技革命和产业变革大势下，新材料产业格局发生一系列调整。新材料与消费电子、信息技术、能源、医疗器械、生物等高新技术领域加速融合，生物基因、新能源等新技术、新模式蓬勃兴起。

业绩说明会上，企业如何看待所在细分领域趋势？有哪些应对举措？以及降本增效等成为市场普遍关注的焦点。

在分析行业趋势时，华光新材董事长金李梅在业绩会上介绍，今年以来该公司制冷产业链、电力电气的市场需求持续增长，新能源汽车、电子行业等新赛道市场需求也快速增长，整体各行业均保持良好的增长趋势。

“随着先进制造向高性能、高效、高可靠和结构功能一体化发展，异质材料连接技术日益重要，钎焊材料的应用领域边界将随之扩展，今年华光新材国内市场在手订单同比增长20%以上。”金李梅进一步表示。

西部超导董事、总经理杜予晅表示，硅目前高端钛合金板块需求环比向好；超导产品需求持续放量；该公司高温合金主要牌号通过多个型号和用户的产品认证。

“下半年订单的数量取决于下游客户的排产需求。”谈及公司在下半年的高性能高温合金方向订单时，杜予晅在业绩会上表示，该公司自主设计建设一条高温合金返回料处理线目前已投入试生产，产能正在逐步提升。

悦安新材是一家专注于微纳金属粉体新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。

谈及行业景气度，悦安新材董事长、总工程师李上奎表示，该公司专注于微纳金属粉体新材料研发、生产和销售，处于粉末冶金行业上游。今年以来，3C电子、汽车电子、航空航天、机械制造等行业的快速发展，为粉末冶金行业带来了新机遇。

▌瞄准新兴领域应用

新材料行业技术迭代加速，相关企业产品的新兴应用方向有哪些？又有哪些准备和计划？

“公司在折叠屏铰链应用领域的高强钢粉末产品的开发和市场导入工作进展顺利。针对不同终端客户的需求，公司已成功实现多个型号的量产，并与多家知名零部件厂商建立了合作关系，已向荣耀、vivo、OPPO等手机品牌产业链供货。”业绩会上，悦安新材董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李博介绍公司产品未来在折叠屏领域的应用时表示。

奥来德董事、副总经理马晓宇介绍，偏光片技术在提升面板透光率、降低功耗、减薄屏体厚度、提升色域等方面具有优势。该公司对于偏光片技术核心材料黑色光刻胶（BPDL）、低温彩色光刻胶（低温PR）均有布局。

业绩会上，有投资者向奥来德方面提问：“公司是否受益折叠手机产业链？”

对此，奥来德董事会秘书郑宇表示，三折屏手机的推出为折叠手机市场打开了更广阔的增长空间。根据国际数据公司（IDC）数据，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1068万台，同比增长52.4%。折叠屏手机会显著增加OLED材料用量，该公司材料业务有望充分受益。

就分子筛在半导体特种气体领域的布局情况，建龙微纳董事长李建波表示，该公司布局的应用于半导体材料行业电子特气领域的分子筛产品，可以深度脱除部分电子特气中强极性、高沸点杂质，目前该产品已成熟应用于多个特气制备相关领域公司。不过，目前其该领域产品销量较小。

华光新材董事长金李梅阐述，该公司应用于半导体领域的导电胶产品、复合银钎焊膏产品研发，目前在验证和产品优化阶段。

“未来公司关注半导体产业的发展，应用于半导体行业有复合银钎焊膏、导电胶和锡基焊料等产品，将逐步进入AI驱动的相关半导体产业。”金李梅补充说道。

▌多家企业积极布局海外市场

在本次集体业绩会上，新材料企业的海外市场相关业务进展，备受广大投资者关注。

“2024年上半年，会通股份海外业务收入较上年同期增长172.03%。公司紧跟美的集团、比亚迪等家电、汽车领域核心客户的全球化战略布局，加大海外资源投放与倾斜，海外业务取得突破性进展，带动公司整体营业收入、净利润双增长。”会通股份董事、副总经理、财务总监杨勇光在业绩会上介绍。

西部超导副总经理、董事会秘书王凯旋则表示，该公司2024年上半年境外收入占营收比例约为10%，已实现超导线材和超导磁体的批量出口。其将进一步拓展超导产品、高端钛合金的外贸业务。

华光新材金李梅在业绩会上介绍，2024年上半年海外销售规模再上一个台阶，同比增长近50%，占整体营收比例超8%。亚太、北美、欧洲、中东等市场供货份额有所提升，未来，随着该公司海外发展战略的持续推进，海外业务收入规模及营收占比均有望逐步提升。

同样受益于海外战略布局的还有世华科技。该董事会秘书计毓雯表示，2024年上半年，世华科技外销收入为0.41亿元，占营收比13.18%。近年来，该公司坚持以客户为中心的理念，积极进行海外布局，提高全球化经营能力，目前已在中国香港、美国、新加坡等地设立全资子公司。

聚石化学董事、总经理、核心技术人员周侃阐述，业务出海始终是该公司重点方向，除了直接出口，该公司也在探索和发展直接在境外设厂，境外子公司的产值在2024年上半年是有所下降的，但我们看好长期，并将继续努力。

凯立新材财务总监、董事会秘书王世红在介绍公司拓展海外市场情况时表示，2024年上半年，该公司海外市场的营业收入为313.53万元，占主营业务收入0.48%，目前公司已经成立海外业务团队，将持续拓展海外市场。

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