【周六前瞻】美联储降息周期开启，美股下周应该关注什么？

美股研究社 2024-09-21 18:09

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降息周期启动，美股下周应该关注什么？

作者 | 美股研究社

周五美股三大指数收盘涨跌不一，道指再创历史新高。市场仍在评估美联储降息的背景与后续影响。

本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨1.61%，标普500指数上涨1.36%，纳指上涨1.49%。

巨头动态

美股研究社收盘观察：美东时间9月20日，道指涨38.17点，涨幅为0.09%，报42063.36点；纳指跌65.66点，跌幅为0.36%，报17948.32点；标普500指数跌11.09点，跌幅为0.19%，报5702.55点。

中美九大科技巨头TMAANMG录得涨跌不一。其中，特斯拉跌2.32%，Meta Platforms涨0.40%，苹果跌0.29%，亚马逊涨0.91%，英伟达跌1.59%，微软跌0.78%，谷歌-A涨0.89%，腾讯跌1.20%，阿里巴巴涨0.23%。

下周前瞻

1.下周一（9月23日）

美国9月标普全球制造业PMI初值、美国9月标普全球服务业PMI初值将于当日公布

优信将于美股盘前公布新季度财报

AAR Corp将于美股盘后公布新季度财报

2.下周二（9月24日）

美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国9月谘商会消费者信心指数、美国9月里奇蒙德联储制造业指数将于当日公布

汽车地带、索尔工业等将于美股盘前公布新季度财报

3.下周三（9月25日）

美国至9月20日当周API原油库存(万桶)、美国至9月20日当周EIA原油库存(万桶)、美国至9月20日当周EIA战略石油储备库存(万桶/日)将于当日公布

美光科技(MU.O)、杰富瑞、信达思将于美股盘后公布新季度财报

4.下周四（9月26日）

美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国8月耐用品订单月率、美国至9月21日当周初请失业金人数(万人)、美国第二季度实际个人消费支出季率终值、美国8月成屋签约销售指数月率、美国至9月20日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)将于当日天公布

好市多、车美仕等将于美股盘前公布新季度财报

埃森哲、黑莓等将于美股盘后公布新季度财报

5.下周五（9月27日）

美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数月率、美国8月核心PCE物价指数年率、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值、美国9月一年期通胀率预期终值将于当日天公布

关注个股

1、高通即将收购英特尔？英特尔：不予置评

9月21日，华尔街日报披露高通正在与英特尔探讨收购的可能性，这一消息迅速被纽约时报、路透社、CNBC等国际媒体广泛转载，引发了业界的广泛讨论。

自上月英特尔公布其第二季度业绩大幅下滑并宣布裁员1.5万人以来，公司便陷入了一连串的动荡之中，负面新闻不断。

路透社报道称，英特尔已与包括高盛、摩根士丹利在内的多家投行进行会谈，考虑出售部分业务以缓解当前的危机。随后，有关英特尔多个业务部门可能被出售的传闻四起，包括与高通讨论收购其PC芯片设计业务、计划出售自动驾驶芯片公司Mobileye的股份，以及为其芯片代工业务寻找买家。

尽管英特尔官方对部分传言进行了否认，但9月16日，公司CEO帕特·基辛格在一封全员信中宣布了一系列改革措施，包括将芯片代工业务Intel Foundry分拆为独立子公司，间接反驳了出售的传言。

9月19日，英特尔再次发表官方声明，明确表示没有出售Mobileye多数股权的计划。

在同一封全员信中，英特尔也确认了正在进行业务重组，并宣布将出售旗下FPGA业务部门Altera的部分股权，同时支持Altera的IPO上市计划。

英特尔表示，这些调整是其降低成本计划的一部分，目标是到2025年削减成本100亿美元。

面对近期的质疑和传言，基辛格在内部信中强调，英特尔正处于“四十多年来最重要的转型变革”之中。

在负面新闻的包围下，英特尔的股价今年已下跌超过55.96%，市值缩水至934亿美元，而高通的市值为1882亿美元，几乎是英特尔的两倍。

尽管高通和英特尔尚未对收购传闻做出明确回应，但这一潜在的交易已经引起了市场的极大关注，业界人士普遍认为这样的合并将是“难以置信”的。

作为PC处理器的先驱，英特尔在个人电脑和服务器市场的芯片无处不在，其x86架构在PC市场占有约80%的份额。

高通则在智能手机处理器市场占据主导地位，市场份额稳定在25%左右。

如果高通成功收购英特尔，将彻底改变智能手机和PC市场的竞争格局，这将是科技史上具有里程碑意义的合并。

目前，市场对这笔交易能否顺利完成持谨慎态度。

首先，高通收购英特尔的成本将非常高昂，即使不考虑溢价，也将成为科技行业最昂贵的并购之一，超过微软以690亿美元收购动视暴雪的交易。

最重要的是，两家公司规模庞大，都是各自领域的领导者，这样的交易很可能面临严格的反垄断审查。高通和英特尔的全球业务广泛，除了美国，欧洲和亚洲的反垄断机构也将介入，高通将面临漫长而复杂的监管审查过程。

考虑到这些现实障碍，以及双方谈判仍处于早期阶段，交易的成功与否仍有很大的不确定性。

收购消息传出后，两家公司的股价短暂波动，随后恢复稳定，英特尔股价一度上涨9%，最终收盘上涨3.3%，而高通股价下跌2.87%。

2、波音新任CEO上任“三把火”：“炒掉”防务与空间部门主管

波音公司宣布，其防务与空间部门的负责人Ted Colbert将立即离职，这是自新任CEO Kelly Ortberg于今年8月上任以来进行的首次重大人事调整。

Ortberg透露，Colbert的离职后，该部门的首席运营官Steve Parker将临时接管其职责，直到找到合适的继任者。

Colbert曾在花旗集团和福特汽车公司任职，并于2009年加入波音。在前任防务部门负责人被解职后，他于2022年4月开始领导波音的防务与空间部门。

在一封致员工的邮件中，Ortberg强调：“在这个关键时期，我们的首要任务是重建客户的信任，并满足他们对我们的高标准要求，以支持他们在全球范围内执行关键任务。通过团队的努力，我们有能力并且将提升我们的业绩，确保我们履行承诺。”

波音的空间业务近期遭受了重大挑战，特别是美国宇航局（NASA）在波音“星际飞船”多次失败后决定让其不载人返回地球。

Colbert离职的背景是波音公司正在努力节省开支，此前宣布在超过3.2万名员工罢工的情况下，让数千名白领员工暂时休假。

今年1月，波音公司的737 MAX 9飞机遭遇空中紧急情况，给公司带来了巨大压力。

美国联邦航空管理局（FAA）加强了对波音的监管，并限制其将MAX飞机的月产量增加至38架以上，直到波音在质量和安全方面取得显著改进。

Ortberg在周五的另一封邮件中表示：“波音公司在项目管理方面有着悠久的声誉，我们必须确保这在未来继续成为我们的核心优势。”

波音的防务、空间与安全部门，作为公司三大主要业务之一，在2022年和2023年连续亏损数十亿美元，高管们将亏损主要归咎于固定价格合同的成本超支。

这类合同虽然利润丰厚，但国防承包商容易受到通货膨胀的影响，而近年来的通胀压力已经削弱了美国企业的盈利能力。

波音的股价在周五下跌了约1%，而今年以来已经累计下跌了41%。

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