AI日报丨台积电危险了?英伟达CEO称或考虑其他代工厂;SambaNova推出AI云平台SambaNovaCloud

美股研究社 2024-09-13 19:53

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代,人工智能技术正以前所未有的速度发展,带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势,为您提供深度的行业洞察和价值分析。


AI快报






1.SambaNova Systems推出业界反应速度最快的人工智能(AI)云平台SambaNova Cloud。该平台由自家SN40L AI芯片支撑。开发者可以瞬间接入Meta Platforms的(众多)大语言模型Llama 3.1,其中就包括405B模型。
         

 

相比(Meta Llama 3.1系列模型所配置的)英伟达AI芯片H100s,SambaNova竞品SN40L的性价比更高,能大幅降低诸多挑战,并(向用户)提供更快的速度。
         

 

2.OpenAI的CEO Altman和英伟达CEO黄仁勋造访美国白宫,会见若干官员,与拜登团队讨论人工智能(AI)基建需求,会谈还涉及能源、劳动力、数据中心的许可等问题。
         

 

    
3.OpenAI发布1-mini的预览版本,称这是一款“合算的”模型。公司已经开发出新的人工智能(AI)模型系列,它们“能在响应之前花更长时间来思考诸多问题——就像人类一样”。测试结果表明,新款模型升级之后的性能与博士生(PhD students)在物理学、化学、生物学方面执行基础任务(时的推理过程)类似。对于复杂推理任务而言,这是一个重大进步,意味着在AI能力方面出现新的水平。有鉴于此,OpenAI将挑战水平重置为1,并将最新模型命名为OpenAI o1系列。
         

 

4.美国加州生成式人工智能(AI)公司Gemini Data Inc.起诉谷歌公司(Google LLC.),指控其机器人聊天工具Gemini窃取该公司的商标。
         

 

5.英伟达首席执行官(CEO)黄仁勋11日出席美国旧金山一场技术会议时表示,英伟达新一代人工智能芯片Blackwell需求强劲。他说,英伟达高度依赖台积电代工,如果有必要会将人工智能芯片生产转给其他代工厂。
         

 

黄仁勋表示,台积电是业界最优秀的代工厂,且台积电在不到一年时间里扩大CoWoS先进封装产能,同时也会在明后年持续扩产,台积电的灵活性和回应需求的能力令人难以置信。但目前英伟达高度依赖台积电,若有需要,也会考虑把一些订单转给其他代工厂。
         

 

多家韩国媒体表示,目前能够生产英伟达最新芯片的公司只有台积电和三星,黄仁勋的说法表示他有意将人工智能芯片的生产委托给三星。



机构看AI






1.东吴证券:AI终端大趋势有望拉动产业链新一轮成长:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加持下不断创造新需求,拉动供应链持续成长。1、建议关注各环节领军企业:歌尔股份(声学零组件+AR等新型智能硬件引领者)、东山精密(软板料号增加,A+T客户双轮驱动)、立讯精密(垂直整合领军企业);2、建议关注价值量有望提升的特定环节:蓝思科技(防护玻璃+结构件升级)、领益智造(散热方案+电池结构件升级)、鹏鼎控股(线路板规格提升)、珠海冠宇(钢壳电池方案升级)、水晶光电(潜望式镜头创新)、中石科技(石墨散热材料升级)等。
         

 



七巨头日报






【Evercore认为Arista Networks有望赢得Meta的大型集群】
         

 

    
据Evercore ISI称,Arista Networks(纽约证券交易所代码:ANET)似乎是Meta Platforms(纳斯达克股票代码:META)大规模模型训练集群的可能网络合作伙伴,该集群将由超过100,000个GPU提供支持。
         

 

周四午后交易期间,Arista股价上涨4%。
         

 

据The Information报道,昨天Meta正在“为”一个训练集群“做最后的调整”,该集群由超过10万块Nvidia(NASDAQ:NVDA)H100组成。该集群将训练Meta的Llama 4大型语言模型,并将配备价值20亿美元的芯片。
         

 

该集群将使用以太网进行联网,因为InfiniBand无法处理这种规模的集群。这让Evercore推测Arista Networks可能会提供部分基础设施。
         

 

Evercore分析师Amit Daryanani在周四的一份报告中表示:“假设GPU占该AI集群总支出的80%,这意味着总成本约为25亿美元,其中10%可能花在基础设施上。”“如果Arista赢得这笔业务,这可能意味着2.5亿美元的收入机会。”
         

 

Evercore指出,Meta之前曾使用Arista交换机来联网24,000个GPU的集群。
         

 

    
“Arista与Meta关系密切,因此我们认为他们很可能为该集群提供交换机基础设施,”Daryanani补充道。
         

 

如果达成,这笔交易有可能为Arista在2025年实现7.5亿美元的AI收入目标带来助力。
         

 

Evercore维持对Arista的优于大盘评级和400美元的目标价。
         

 

【微软称365服务在第三方问题后正在恢复】
         

 

微软(NASDAQ:MSFT)周四表示,第三方ISP的管理环境发生变化,导致部分用户无法访问Microsoft 365服务。
         

 

这家美国科技巨头指出,互联网服务提供商已经撤销了这一更改,公司现在看到了复苏的迹象。
         

 

微软在其云网站的更新中表示:“我们已与第三方互联网服务提供商(ISP)合作,并确认其管理环境的变化导致了影响。ISP已恢复更改,我们现在看到了恢复的迹象。我们将继续监控网络遥测数据,以确保全面恢复。”
         

 

周四早些时候,微软正在调查部分用户无法访问Microsoft 365服务的问题。
         

 

    
上个月,新西兰的部分Microsoft 365服务用户无法访问服务,该公司很快修复了该问题。

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