AI日报丨台积电危险了？英伟达CEO称或考虑其他代工厂；SambaNova推出AI云平台SambaNovaCloud

美股研究社 2024-09-13 19:53

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.SambaNova Systems推出业界反应速度最快的人工智能（AI）云平台SambaNova Cloud。该平台由自家SN40L AI芯片支撑。开发者可以瞬间接入Meta Platforms的（众多）大语言模型Llama 3.1，其中就包括405B模型。

相比（Meta Llama 3.1系列模型所配置的）英伟达AI芯片H100s，SambaNova竞品SN40L的性价比更高，能大幅降低诸多挑战，并（向用户）提供更快的速度。

2.OpenAI的CEO Altman和英伟达CEO黄仁勋造访美国白宫，会见若干官员，与拜登团队讨论人工智能（AI）基建需求，会谈还涉及能源、劳动力、数据中心的许可等问题。

3.OpenAI发布1-mini的预览版本，称这是一款“合算的”模型。公司已经开发出新的人工智能（AI）模型系列，它们“能在响应之前花更长时间来思考诸多问题——就像人类一样”。测试结果表明，新款模型升级之后的性能与博士生（PhD students）在物理学、化学、生物学方面执行基础任务（时的推理过程）类似。对于复杂推理任务而言，这是一个重大进步，意味着在AI能力方面出现新的水平。有鉴于此，OpenAI将挑战水平重置为1，并将最新模型命名为OpenAI o1系列。

4.美国加州生成式人工智能（AI）公司Gemini Data Inc.起诉谷歌公司（Google LLC.），指控其机器人聊天工具Gemini窃取该公司的商标。

5.英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋11日出席美国旧金山一场技术会议时表示，英伟达新一代人工智能芯片Blackwell需求强劲。他说，英伟达高度依赖台积电代工，如果有必要会将人工智能芯片生产转给其他代工厂。

黄仁勋表示，台积电是业界最优秀的代工厂，且台积电在不到一年时间里扩大CoWoS先进封装产能，同时也会在明后年持续扩产，台积电的灵活性和回应需求的能力令人难以置信。但目前英伟达高度依赖台积电，若有需要，也会考虑把一些订单转给其他代工厂。

多家韩国媒体表示，目前能够生产英伟达最新芯片的公司只有台积电和三星，黄仁勋的说法表示他有意将人工智能芯片的生产委托给三星。

机构看AI

1.东吴证券：AI终端大趋势有望拉动产业链新一轮成长：苹果加速AI终端生态构建，有望引领新一轮换机大周期，并有望在AI生态加持下不断创造新需求，拉动供应链持续成长。1、建议关注各环节领军企业：歌尔股份（声学零组件+AR等新型智能硬件引领者）、东山精密（软板料号增加，A+T客户双轮驱动）、立讯精密（垂直整合领军企业）；2、建议关注价值量有望提升的特定环节：蓝思科技（防护玻璃+结构件升级）、领益智造（散热方案+电池结构件升级）、鹏鼎控股（线路板规格提升）、珠海冠宇（钢壳电池方案升级）、水晶光电（潜望式镜头创新）、中石科技（石墨散热材料升级）等。

七巨头日报

【Evercore认为Arista Networks有望赢得Meta的大型集群】

据Evercore ISI称，Arista Networks（纽约证券交易所代码：ANET）似乎是Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）大规模模型训练集群的可能网络合作伙伴，该集群将由超过100,000个GPU提供支持。

周四午后交易期间，Arista股价上涨4%。

据The Information报道，昨天Meta正在“为”一个训练集群“做最后的调整”，该集群由超过10万块Nvidia(NASDAQ:NVDA)H100组成。该集群将训练Meta的Llama 4大型语言模型，并将配备价值20亿美元的芯片。

该集群将使用以太网进行联网，因为InfiniBand无法处理这种规模的集群。这让Evercore推测Arista Networks可能会提供部分基础设施。

Evercore分析师Amit Daryanani在周四的一份报告中表示：“假设GPU占该AI集群总支出的80%，这意味着总成本约为25亿美元，其中10%可能花在基础设施上。”“如果Arista赢得这笔业务，这可能意味着2.5亿美元的收入机会。”

Evercore指出，Meta之前曾使用Arista交换机来联网24,000个GPU的集群。

“Arista与Meta关系密切，因此我们认为他们很可能为该集群提供交换机基础设施，”Daryanani补充道。

如果达成，这笔交易有可能为Arista在2025年实现7.5亿美元的AI收入目标带来助力。

Evercore维持对Arista的优于大盘评级和400美元的目标价。

【微软称365服务在第三方问题后正在恢复】

微软(NASDAQ：MSFT)周四表示，第三方ISP的管理环境发生变化，导致部分用户无法访问Microsoft 365服务。

这家美国科技巨头指出，互联网服务提供商已经撤销了这一更改，公司现在看到了复苏的迹象。

微软在其云网站的更新中表示：“我们已与第三方互联网服务提供商(ISP)合作，并确认其管理环境的变化导致了影响。ISP已恢复更改，我们现在看到了恢复的迹象。我们将继续监控网络遥测数据，以确保全面恢复。”

周四早些时候，微软正在调查部分用户无法访问Microsoft 365服务的问题。

上个月，新西兰的部分Microsoft 365服务用户无法访问服务，该公司很快修复了该问题。

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