锂电“反内卷”？宁德时代拟调整宜春碳酸锂生产安排

原创科创板日报 2024-09-11 19:53

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宁德时代方面向《科创板日报》记者回应称：“根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”

作者 | 曾乐余佳欣

对于今日（9月11日）市场中流传的“宁德时代决定暂停江西锂业运营”的消息，宁德时代方面向《科创板日报》记者回应称：“根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。”

受上述消息影响，今日（9月11日），碳酸锂期货主力合约涨超7%，并带动A股市场锂矿股集体大涨，天齐锂业、赣锋锂业、永杉锂业、威领股份涨停。

有机构分析认为，宁德时代暂停江西锂矿业务将导致中国碳酸锂月产量减少8%，可能导致锂价上涨11%-23%。

而在此前，“宁王”已多次被传出计划暂停江西锂生产的消息。

江西锂云母资源丰富，且多分布于其下辖的宜春市。公开资料显示，自2021年以来，宁德时代、国轩高科、赣锋锂业等锂电厂商先后布局宜春。

《科创板日报》记者注意到，宁德时代在其2023年年报中表示，该公司进一步完善锂、镍、钴、磷等优质电池矿产资源的布局，并提到江西宜春项目已投入运营。

此前，2021年7月，宁德时代与当地签署协议，计划在宜春投资500亿元建设锂电项目，具体包括年产100GWh的锂电池项目、年产20万吨的碳酸锂电池材料项目，以及4GWh的光伏发电项目。

同年4月，宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司以86500万元的报价竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土（含锂）探矿权。

就在日前，今年9月4日晚间，雅化集团公告称，其全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司已与宁德时代签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议，约定从2026年1月起至2028年12月，宁德时代向雅安锂业采购电池级氢氧化锂和碳酸锂产品。

上述合作亦是双方去年签订协议的延续。这也意味着，宁德时代锁定了雅安锂业自2023至2028这六年的一大部分供应量。

“锂电行业产能已经在逐渐出清的过程中，预计明年全年产能会持续出清。”真锂研究创始人墨柯向《科创板日报》记者表示，“成本明显高过售价，且在短期内看不到锂价提升的可能性，那就得停产或减产。”

墨柯进一步分析认为，“锂矿产品必须到供不应求的状态才能叫‘出清’。每个锂矿项目的拿矿成本是不一样的，生产成本高过价格比较多的、使生产者感觉宁愿支付给订单需求方违约金也比较合适的情况下，这个锂矿项目就会停产，相关产能消失。”

从全球范围来看，当前，锂矿供需状态亦出现调整。其中，9月4日，全球著名锂矿公司，澳大利亚阿卡迪姆锂业公司（Arcadium Lithium）宣布，将暂停位于西澳大利亚Mt Cattlin矿场的第4A阶段废料剥离及第3阶段的扩产投资。该公司计划在2025年上半年完成第3阶段采矿和矿石加工后，将Mt Cattlin矿场转入养护状态。

作为锂矿出口大国的智利，其8月出口中国锂盐量也减少了3677吨，同比减少1%，环比下降23%，这已经是连续4个月环比下滑。

从行情来看，今年上半年，锂行业处于供过于求状态，锂价呈现持续下跌态势。进入8月，锂价继续波动。

据中国有色金属工业协会锂业分会统计，今年7月，全国碳酸锂产量约5.3万吨，环比下降7.5%。

另据上海钢联显示，今日（9月11日），电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.35万元/吨。

供应端方面，据Mysteel近期调研江西和四川地区的27家锂盐生产企业反馈，四川地区的锂盐生产企业满产为主，江西地区少部分因产线调整和价格下跌过快而检修减产、部分锂盐厂在价格上涨期间已进行套期保值，目前仍相对过剩。

另据SMM分析，因上游锂盐厂在成本的强压下，依旧保持着强硬的挺价情绪，因此，碳酸锂市场上下游企业之间的价格博弈仍在持续进行。同时，碳酸锂市场也维持着供应过剩的局面。

“锂产业是一个复杂的产业链、价值链，各个环节都紧密相连，休戚与共。产业内要强化自律行为，聚焦共性问题，形成破解难题合力，维护共同利益。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示，行业企业应控制好质的稳步提升与量的合理增长，不断提高整个产业链的协同效率和综合竞争力，共同应对市场变化与风险挑战。

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