研报|2024上半年全球电视出货量年增0.8%，TCL有望挑战全年第二

原创 TrendForce集邦 2024-08-27 11:58

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Aug. 27. 2024

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年上半年全球电视品牌出货量达9,071.7万台，年增0.8%。各地区需求表现不一，中国因房地产市场因素及年轻人使用习惯改变，电视销售不如预期。相比之下，北美地区因持续性低价竞争支撑了需求，而欧洲则受益于运动赛事的带动，加上前两年通膨压低基期效应，上半年电视出货优于预期。

进入下半年是传统电视需求旺季，品牌出货虽然增长，但增速明显放缓。此外，由于上半年面板价格持续上涨，加上终端消费者仍倾向购买平价电视，品牌商难以将成本转嫁给市场，因而缩减节庆促销规模，并转向发展大尺寸和中高端产品，以减少亏损。此举将使2024年电视平均尺寸增长1.4吋，达到55.5吋。

2024上半年前五大电视品牌依次为三星电子、海信、TCL、LG电子和小米。尽管TCL以弱微差距位居第三，但其在欧洲和新兴市场的覆盖率较高，第二季出货量超越海信，达到668万台，且季度和年度的增长均突破10%。TrendForce集邦咨询表示，TCL集团凭借面板厂的产能和价格优势，以及自身整机生产高度自动化，有望在2024年全年挑战全球出货量第二名的位置。

Mini LED电视表现超乎预期，带动今年出货成长55%

近年来，全球历经通膨和加息，促使平价电视市场快速崛起。以美国市场为例，往年仅在黑色星期五才会出现破盘价，如99美元的32吋HD电视和399美元的65吋UHD电视，但因2023年受零售商自有品牌推动，这些特价已常态化，65吋UHD电视的常规售价已降至299美元，其他品牌纷纷跟进降价以保住市占率。

TrendForce集邦咨询指出，2024年上半年，电视品牌商陆续面临面板涨价，运费上调等问题。为改善营收状况，厂商继续扩大产品尺寸，例如中国品牌TCL、小米和海信通过减少Mini LED分区数，以更具竞争力的价格吸引消费者。这项策略成功刺激了需求，预计全年Mini LED电视出货量年增55%，达到635万台。其中，这三大中国品牌的合计市占率将首次达到50%，超越三星。尽管三星仍占据25%的市场份额，但较去年同期下降了17个百分点。如果2025年三星无法推出具有强大竞争力的产品，其在Mini LED电视的市占率将可能被TCL超越。

OLED电视出货量重返600万大关

2023年OLED电视品牌出货下降了20%，2024年品牌商调整了促销策略，加上三星加入白光OLED电视市场，促使LG电子在促销季大幅降价25%至33%，从而推动了销售，预计今年整体OLED电视出货年增15.9%，达到623万台，LG和三星这两大韩国品牌分别占据了53.3%和22.5%的市场份额。TrendForce集邦咨询预测，若2025年OLED电视成本无法有效降低，将难以吸引其他主流品牌采用，出货量可能会在600万与650万台间徘徊。

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