中国台湾和大陆设计公司在AMOLED智能手机驱动芯片市场的份额不断扩大

未来，显示驱动芯片（DDIC）市场的需求增长将主要来自OLED DDIC市场，而在OLED DDIC市场中50%以上的需求来自OLED智能手机DDIC。随着中国大陆面板厂商不断增加的OLED产能，激进的柔性OLED面板价格，大陆OLED面板厂商的技术追赶，良率和成本的改善，更多的大陆品牌和OEM正在将LTPS LCD智能手机面板升级为AMOLED面板，并从刚性OLED转向柔性OLED，这导致2024上半年AMOLED智能手机显示面板出货量的增长高于预期，尤其是大陆面板厂商。2024年，OLED在智能手机显示面板市场的渗透率将超过TFT LCD，达到56%。根据Omdia最新发布的《显示驱动芯片市场跟踪 1Q24 数据库》，预计2024年AMOLED智能手机DDIC需求将达到8.89亿颗，同比增长27%。与此同时，AMOLED智能手机DDIC需求在2024年第一季度和第二季度同比分别增长了41%和50%。

图1：按显示类型划分的智能手机驱动IC需求预测

韩国设计公司主导着AMOLED智能手机DDIC市场，其中以三星LSI和LX Semicon为首。三星LSI 为三星显示供货，服务于三星、苹果和其他手机品牌，而LX Semicon则主要为乐金显示和京东方供货，服务于苹果。但是，随着中国大陆OLED面板厂商和品牌的不断成长，中国台湾设计公司的市场份额大幅增加，从而影响了韩国设计公司的市场份额。韩国设计公司的市场份额从2019 年第一季度的90%下降到2024年第一季度的57%。然而，由于是三星和苹果的主要供应商，三星LSI仍将引领韩国设计公司占据AMOLED智能手机DDIC市场的最大份额。

联咏和瑞鼎是中国大陆OLED智能手机面板厂商的主要供应商。得益于大陆面板厂商出货量的增长，它们在2024年第一季度的AMOLED智能手机DDIC市场中分别占据15%和12%。联咏于2024年第一季度开始向乐金显示供应用于iPhone 16系列的AMOLED智能手机DDIC。随着该公司进入iPhone供应链，其份额有望进一步增加。此外，由于在OPPO和其他中国大陆品牌中的贡献，奕力在AMOLED智能手机DDIC市场的份额从2023年第一季度的1.8%增加到2024年第一季度的6.6%。因此，中国台湾设计公司在AMOLED智能手机DDIC市场的份额在2024年第一季度增至34%。但随着苹果和三星新机型的发布，中国台湾设计公司的份额将在下半年受到影响。

中国大陆AMOLED智能手机DDIC设计公司的市场份额也在逐步增加，由云英谷、海思、奕斯伟和集创北方引领。云英谷的市场份额在2024年第一季度增至5.5%。海思、奕斯伟和集创北方成功进入品牌供应链，并将在2024年继续提高份额。中国大陆设计公司在AMOLED智能手机DDIC市场的份额从2023年第一季度的2%上升至2024年第一季度的8%。本土化优势将帮助大陆设计公司持续提高份额。

图2：AMOLED智能手机驱动IC市场份额对比（2023年第一季度 vs. 2024年第一季度）

图3：按地区划分的AMOLED智能手机驱动IC市场份额趋势