AI日报丨黄仁勋平均每天抛售英伟达1400万美元!创纪录减持引发公司治理担忧;苹果将允许删除Safari等默认应用程序

美股研究社 2024-08-23 21:10

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代,人工智能技术正以前所未有的速度发展,带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势,为您提供深度的行业洞察和价值分析。


AI快报






1.8月23日,知乎(NYSE:ZH;HKEX:2390)发布2024年第二季度业绩报告。财报显示,知乎第二季度总收入9.34亿元,经调整净亏损同比降低79.9%至4460万,创造上市以来减亏幅度最大且净亏损额最少的单季记录。知乎在第二季度上线的全新AI搜索产品“知乎直答”迎来用户数据和口碑的持续提升,为进一步巩固可信赖社区带来新的动力。
         

 

2.谷歌公司任命原Character.AI的CEO为Gemini的联席主管。
         

 

3.人工智能搜索初创公司Perplexity AI周四宣布,该公司计划于第四季度在其搜索应用程序上投放广告。据知情人士声称,在广告方面,Perplexity将采用一种名为CPM(每千次展示成本)的模式,价格将超过50美元。Perplexity在其推介材料中表示,其主要广告类别最初将包括科技、健康和制药、艺术和娱乐、金融以及食品和饮料等主题。广告商将能够赞助答案下方的“相关问题”,并在答案右侧购买展示广告。
         

 

4.优步科技公司与通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise达成了一项多年合作协议,根据协议,Cruise计划最早将于明年向优步用户提供无人驾驶服务。
         

 

5.台积电在2025-2026年的扩产计划中,成功克服关键瓶颈,将显著提升CoWoS产能。台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月。新增产能将主要用于生产CoW-S产品,以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。

6.据路透,今年6月和7月,黄仁勋接连创造他个人单月售股的最高套现纪录,6月抛售近1.7亿美元,7月又出售了价值3.23亿美元的英伟达股票,两个月累计卖出约5亿美元英伟达股票。
         

 

从已经披露的股票减持情况看,今年夏季,黄仁几乎以日均约1400万美元的速度抛售英伟达股票,目前他仍持有超过3.5%的股份。黄仁勋创纪录减持引发公司治理担忧。
         

 

7.苹果表示正在为欧盟iOS和iPadOS用户的浏览器选择屏幕、默认应用程序和应用程序删除功能进行改动,以符合欧盟委员会的《数字市场法案》要求。
         

 

    
所有将Safari设置为默认浏览器的欧盟用户都将看到一个更新后的选择屏幕。某些iOS用户的设置中将出现默认应用程序部分。



机构看AI






1.中信建投:《黑神话:悟空》爆款预定 看好游戏关注度持续。中信建投研报表示,1)游戏:《黑神话:悟空》爆款预定,看好游戏关注度持续。游戏科学团队再次证明:游戏是靠创意与设计驱动,即便是工业化要求高的3A,也并不完全是人力密集驱动,有望持续带动研发能力强的公司的关注度。2)AI+AR在2H24大事催化不断,Meta有望于9月首次展示其AR眼镜,有望融合语音助手Meta AI,看好内容产业链关注度提升。3)持续推荐港股中等市值标的。4)出版:反腐和调出指数等前期负面影响走弱,但出版仍在低位,持续重点推荐。5)影视:《逆鳞》《刺猬》等强卡司新片本周上映,临近暑期末尾,依然看好下周电影票房保持环比平稳;关注国庆档定档进展,目前确认达7部。
         

 



七巨头日报






【陈辞去董事会成员职务后,英特尔领跌半导体股】

英特尔 ( NASDAQ:INTC ) 股价周四下跌 6.3% ,其竞争对手 Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) 和 Advanced Micro Devices ( NASDAQ:AMD )等半导体公司也纷纷跟进下跌。
         

 

据彭博社报道,陷入困境的英特尔还将告别董事会成员陈立武 (Lip-Bu Tan) 。陈立武曾任Cadence Design Systems ( CDNS ) 首席执行官,于 2022 年 9 月加入英特尔董事会。
         

 

过去一个月,英特尔股价暴跌近 40% 。8 月 1 日,英特尔公布的第二季度财务业绩和第三季度前景均低于普遍预期。这家由帕特·基辛格领导的公司还宣布计划裁员 15%,并暂停派息。此后,该公司一直受到多次评级下调和股价持续下跌的困扰。
         

 

截至周四市场收盘,英伟达股价下跌 3.66% ,标志着该股过去一周半上涨逾25%的涨势结束。
         

 

这家人工智能巨头定于下周三发布其 2025 财年第二季度财务业绩。分析师预计该公司每股收益为 0.64 美元,营收为 286.4 亿美元。
         

 

分析师贾斯汀·沃德 (Justin Ward)表示:“根据过去的盈利历史,特别是过去 12 到 18 个月的盈利历史,我预计英伟达将再次以超出预期的盈利给市场带来惊喜。如果真是这样,我们可能会看到这只股票超越我上个季度的最初目标,并在未来 180 到 220 天内达到 210 美元。”
         

 

    
AMD周四收盘下跌近 4% 。与 Nvidia 类似,该公司最近也经历了一轮上涨,直到今天才开始下跌。
         

 

今日其他呈下跌趋势的半导体股包括安森美半导体 ( NASDAQ: ON ) -4.3%、美光科技 ( NASDAQ: MU ) -3.7%、恩智浦半导体 ( NASDAQ: NXPI ) -3.5%、高通 ( NASDAQ: QCOM ) -3%、台湾半导体制造公司 ( NYSE: TSM ) -2.9%、模拟设备 ( ADI ) -2.5%、德州仪器 ( TXN ) -2.2%、博通 ( AVGO ) -2% 和 Arm ( ARM ) -1%。
         

 

【苹果为欧盟用户实施更多变更以遵守 DMA】
         

 

苹果公司 ( NASDAQ:AAPL ) 正在对其产品在欧盟的运营方式做出额外改变,以遵守欧盟委员会的《数字市场法》。
         

 

最新变化将于今年年底实施,适用于欧盟用户如何与 iOS 和 iPadOS 上的浏览器选择屏幕、默认应用程序和应用程序删除进行交互。
         

 

苹果今天报告称:“欧盟浏览器选择屏幕中提供的浏览器的开发者将向查看选择屏幕的用户显示有关其浏览器的更多信息,并将获得有关选择屏幕性能的更多数据。”“更新后的选择屏幕将显示给所有将 Safari 设置为默认浏览器的欧盟用户。”
         

 

    
此外,使用 iOS 18 和 iPadOS 18 的硬件将在设置中包含一个新的“默认应用”部分。欧盟用户还可以删除 iPhone 和 iPad 自带的默认应用,包括 App Store、信息、照片、相机和 Safari。
         

 

DMA 瞄准的是其所认为的数字“守门人”,其中包括七巨头中的大多数。欧盟委员会确定的六大守门人分别是苹果、Alphabet ( GOOG )( GOOGL )、亚马逊 ( AMZN )、字节跳动 ( BDNCE )、Meta ( META ) 和微软 ( MSFT )。
         

 

DMA的目的是防止看门人“对企业和最终用户施加不公平的条件,并确保重要数字服务的开放性”。
         

 

苹果一直在忙于调整其政策和程序以遵守欧盟法规,包括最近对其 App Store 开发者费用结构的更新。
         

 

【Loop:iPhone 出货量强劲,苹果继续保持光芒】
         

 

由于 iPhone 出货量强于预期,Loop Capital 重申对苹果 ( NASDAQ: AAPL ) 的买入评级。
         

 

Loop Capital 供应链分析师 John Donovan 的数据显示,9 月份季度的 iPhone 出货量超出预期。
         

 

    
该资产管理公司还维持该股 12 个月目标价 300 美元不变,比苹果当前每股价格高出 32%。
         

 

然而,分析师Millennial Dividends给予苹果卖出评级。
         

 

他们在昨天发布的分析报告中表示:“尽管 iPhone 16 可能会推动更强劲的升级周期,但好于预期的销售似乎已反映在股价中,投资者的回报率潜力有限。”“此外,苹果缺乏任何新产品突破来进一步推动其庞大的营收,而通过发布 Vision Pro 等小众产品来取得突破将变得越来越困难。”
         

 

与此同时,分析师马克·希本 (Mark Hibben)将苹果评级为买入。
         

 

希本在 8 月 16 日发表的分析文章中表示:“苹果的下一代硅片和苹果智能即将发布,它们将再次从根本上改变我们使用个人电脑的方式。”
         

 

他表示,现在出售苹果股票的时机不太好。
         

 

希本补充道:“苹果即将在技术开发和产品发布方面实现两个重要里程碑。第一是发布基于 M4 处理器系列的新款 Mac。第二是发布搭载 Apple Intelligence 的新版 iOS、iPadOS 和 macOS。”
         

 

iPhone 16 预计将于下个月某个时候发布。

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