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2024深圳国际MLED直显产业高峰论坛
暨COB显示屏调研白皮书启动仪式
联合主办单位：DISCIEN（迪显咨询）
论坛时间：2024年9月27日
论坛地点：深圳.国展皇冠假日酒店
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折叠屏是三星手机在中国市场唯一的存在感，但现在似乎也快消失了。
近期，市场调研机构IDC发布的数据显示，2024年二季度，三星在中国折叠屏手机市场的份额已经跌至3%，相比2023年一季度丢掉超过15个百分点，相比2021年更暴跌了约26个百分点。
同期，整个中国折叠屏市场仍然保持着105%的高速增长，总出货量来到了257万台。
三星折叠屏，似乎正复制着三星手机败退中国的历史。但稍有不同的是，三星手机在退出中国之后，仍然靠中低端销量霸居全球第一，而三星折叠屏的颓势更像是全球性的。
短短两年，市场格局骤变
市场调研机构Counterpoint Research发布的数据显示，今年一季度，三星折叠屏全球出货量暴跌42%，市场份额同比骤降25个百分点，痛失长期占据的全球第一宝座。
同期，华为以257%的出货量增速和35%的份额，斩获全球折叠屏市场出货第一的名头，排第三的荣耀增速达到了460%，而联想旗下摩托罗拉的增速则达到了惊人的1473%，其他厂商的合计增速达到了23%。
苹果尚未入局折叠屏市场，这就意味着，中国品牌销量都在猛涨，只有三星在暴跌。
放在5年前，三星可是折叠屏行业先驱的存在。2019年2月，三星抢先华为发布首款折叠屏手机Galaxy Fold，售价约1.3万元，为已是红海的智能手机产业打开新的想象空间。
相比华为，三星得天独厚的优势是自己本身就拥有全球最强的显示业务，协同起来更方便。而且在那个时代，华为连续被美国打压，为三星折叠屏扩张赢得了难得的战略机遇。
有机构统计，到2021年三季度，三星折叠屏的全球份额高达93%，华为只有6%。但到今年一季度，三星折叠屏的全球份额却暴降至23%，剩下77%的市场都被中国品牌占据。
图源：Counterpoint Research
短短两年多，折叠屏市场攻守之势迅速转换：三星折叠屏跌落神坛，国产折叠屏强势崛起。
这背后不是某个厂商的独秀，而是整个中国产业链的共舞。市场调研机构Canalys研究分析师钟晓磊向观察者网表示，三星折叠屏份额不断收缩背后，最根本的原因是国产折叠屏产品力的提升。从近两年情况看，折叠屏手机两个最关键的部件屏幕和铰链，国内供应商既能做的很好，也能把成本控制的比三星更低，同时更轻薄。在与国产供应链共同成长的过程中，国产折叠屏手机不仅价格有优势，而且创新点更多。
梳理近两年的折叠屏市场，国产厂商确实拿出不少令人印象深刻的卖点。
例如华为的玄武昆仑钢化玻璃、双向北斗卫星消息，荣耀的青海湖电池、鲁班钛金铰链，vivo的半固态电池、铠甲玻璃、碳纤维铰链，OPPO的超瓷晶玻璃、超光感潜望长焦，小米的龙骨转轴、龙鳞纤维等等。在国内成熟产业链支撑下，国产品牌的创新技术得以快速落地，并且成本更低。
去年7月，三星在中国推出了Galaxy Z Fold5系列，售价12999元起，主打轻薄和防水等。
但与国产折叠屏相比，这款产品很难说有吸引力。在Galaxy Z Fold5发布之前半个月，荣耀Magic V2将折叠屏带入毫米时代，9.9毫米的折叠厚度比三星产品薄了3.5毫米，之后荣耀推出的Magic Vs2直接把大折价格打到了6999元起的直板机价位，只有三星的一半。
而在高端市场，华为也推出了王炸级产品MateX5，起售价与Galaxy Z Fold5相同，但华为拥有双向北斗卫星消息、灵犀通信、昆仑玻璃等差异化卖点，而且双方在中国市场的品牌力也不可同日而语。
华为折叠屏产品
国产百花齐放，三星无力还击
从产品力到品牌力再到渠道布局，国产折叠屏百花齐放，三星难以招架也在情理之中。
这家韩国巨头肯定也想过反击。就在今年初有消息传出，三星将推出一款价格更亲民的折叠屏手机，甚至不排除与中国厂商打价格战。彼时在市场分析看来，随着铰链技术、显示技术、装配工艺都到了稳定、成熟的阶段，推出更具性价比的机型走向大众化是大势所趋。
但从实际行动来看，三星并没有这么做。
一个月前，三星在中国推出了新款大折和小折，在市场预期该公司将提升产品性价比之际，三星却有点反其道而行之。Galaxy Z Fold6的起售价达到了13999元，比上一代提升了1000元，甚至比初代还贵，而Galaxy Z Flip6的起售价达到了7999元，比上一代提升了500元。
涨价的同时，三星新品的产品力却没有明显提升。根据官网，相比上一代，Galaxy Z Fold6只在轻薄、屏幕亮度等参数上做了提升，而Galaxy Z Flip6对影像能力和电池做了改善。
三星Galaxy Z Fold6等产品
与国产厂商今年推出的折叠屏相比，三星的新品无论在产品力和价格上，仍难有竞争力。
在轻薄方面，今年荣耀MagicV3把折叠态厚度做到了9.2毫米，vivo的“堆料冠军”XFold3只有219克；而在续航上，荣耀、vivo和小米的新折叠电池都在5000毫安以上，而三星新机只有4400毫安。
消费者最关心的价格上，vivo、荣耀都推出了6999元起的大折，加量不加价，而在小折上，荣耀Magic V Flip的起售价只要4999元，而华为的nova Flip起售价也达到了5288元。
在此竞争形势下，三星在中国乃至全球折叠屏市场继续收缩，可以说在所难免。
8月13日，市场分析师郭明錤发布报告称，三星Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6将AI作为主要卖点，但预购较去年同比下滑10%；三星折叠手机今年全球出货量约800–900万部，较去年小幅衰退。
“三星在海外一直有优势，但从今年开始，中国品牌都在尽力向海外推自家产品，这会在一定程度上影响海外用户认知。而在国内，大折和AI的结合比较有吸引力，三星AI虽然海外推广的比较好，但国内仍有一定阻碍，在与中国AI企业的适配方面，三星可能并没有国产品牌做的那么深入。”钟晓磊向观察者网说道。
三星折叠屏份额的萎缩，甚至也直接影响了自家折叠面板的全球市占率。
根据DSCC发布的数据，2023年四季度，京东方以42%的份额成为全球可折叠面板市场第一，而三星则从三季度的76%断崖下滑至四季度的36%，市场份额暴跌了40个百分点。这其中最关键的原因，就是华为、荣耀等中国折叠手机品牌的份额骤增，而三星折叠机的份额暴跌。
供应链愈发成熟，国产手机将扛创新大旗
前面也提到，国产折叠屏之所以能快速崛起，国内成熟的供应链不可或缺。
在折叠屏刚刚兴起的时候，铰链和屏幕都是难题，供应链也在很大程度上依赖海外厂商。但如今，折叠屏硬件产业链涉及的所有环节，本土供应商基本已经完全覆盖，甚至在部分材料应用中处于领先状态。
上个月，荣耀CEO赵明曾向观察者网表示，荣耀MagicV3屏幕采用了重量更低的国产UTG玻璃，以及替代传统偏光片的Pol-less技术，厚度变得更低；自研电池中硅含量变得更高，减轻了电池重量；铰链采用拱桥式架构，且首次采用盾构钢以及航天特种纤维材料，这些技术全部来自荣耀与本土供应链的共创。
荣耀折叠屏手机
而在其他厂商中，华为和京东方、维信诺，vivo和宁德新能源，小米和TCL都不乏合作案例。
就在近期，余承东“曝光”了华为三折屏产品。据市场传言，该产品已研发五年，将采用内折+外折方案，面板供应商是京东方，屏幕尺寸预计10英寸，有望在三季度或四季度量产。
布局三折屏，可能有华为应对当前折叠屏市场白热化竞争的考虑，但要将三折屏最终落地，必然也离不开国产供应链的支持。相比当前的折叠屏，这种产品对屏幕和铰链等部件要求更高。
早在2022年，三星也展示过三折屏样机，但至今尚未传出量产消息。
在钟晓磊看来，华为三折屏如何与鸿蒙系统适配值得期待，但考虑到成本的问题，前期市场体量不会太大。不过，从概念上讲，如果消费者能够接受，未来供应链肯定能把成本做下去。
可以说，正是高度成熟的国产供应链，让所有国产手机都有机会入局折叠屏，这对摊薄成本和激发创新都很有必要。根据IDC数据，今年二季度，华为仍以41.7%的份额位居国内折叠屏市场第一，而vivo、荣耀、OPPO的份额分别为23.1%、20.9%和8.4%，基本每家都有立足之地。
这也不禁让人猜想，近两年苹果、三星手机创新能力的下滑，或许就是缺少与高效的中国供应链进行紧密协同，而国产厂商无疑将不断借助国产供应链扛起手机产业创新的大旗。
来源：观察者网
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