触控面板与屏幕指纹市场分析

由于以触控为主要人机接口的智能手机于2007年面世、并且受到欢迎，面板厂自此发展内嵌式触控功能，并且大约于2010年开始出货；至今不仅技术成熟，而且也拓展到电视等级大小的尺寸。然而，自内嵌式触控技术后，面板厂似乎一直未能于手机面板上再创造出具有破坏性创新的技术（disruptive innovation）；除了驱动与OLED堆栈的改进外，似乎仅剩下柔性或是折迭技术话题。自2018年开始，屏幕指纹（FoD, fingerprint on display）逐渐取代一般的电容式指纹芯片（至于手机侧边或是背面）；直到2024年上半年，除了Apple与折迭机以外，大多数具有OLED面板的智能手机都已经采用屏幕指纹。面板厂也曾经试图开发内嵌式（in-cell）的光学屏幕指纹技术，但是屏下（外挂式）屏幕指纹模块价格惨烈的下滑，已经使得面板厂此时的开发显得为时已晚。况且光学技术取向可能也不适于当前OLED技术的改进。

显示屏幕做为用户了解与操作智能设备的主要凭借，性质上就是个很合适的人机接口平台；加上面板背后的TFT半导体线路，本来就可以有开创性技术发展的可能性。然而，目前在供应链、技术与市场上，似乎陷入了一种内部盘整的停滞（stagnation）。柔性屏的外观差异性（例如弧面边缘）已经不再具有差异化的价值（例如Apple从来没采用过弧面，但却完全不影响销售）。面对沉重的设备折旧摊提，柔性屏的价格下滑也不容易守护利润率。折迭手机历经开发至少六年，由于基期低，年成长幅度自然高；但要做为破坏性创新、且走向大众主流需求，目前还为时尚早，又或者最终可能成为一个高阶利基性的市场区隔而已。不论是观察触控面板或是屏幕指纹市场，短时间无法见到具有破坏式创新的技术；因此，市场的特性就是现有技术的竞争、改进或是取代。

在智能手机方面，on-cell AMOLED在2024年上半年有明显出货比重增长，但还要观察下半年的出货情况才能判断on-cell AMOLED有无机会于2024年时出货比重正式超过in-cell TFT LCD。这是由于2023年时面板价格偏低，品牌趁势增加了不少in-cell TFT LCD库存，自然地会反映到2024年上半年的采购倾向；等库存逐渐消化，情况可能改观。a-Si in-cell TFT LCD的价格还是比较符合开发中市场的需求。On-cell AMOLED则是明显看到柔性面板出货量的增加，而折迭面板出货量的增加则是与中国品牌的积极度、中国市场相关。另一个对未来具影响力的技术趋势是TDDI，会从in-cell TFT LCD走向on-cell AMOLED（柔性）。TDDI在in-cell TFT LCD的发展有助于具有DDI技术的芯片厂商，而有些仅有触控芯片的厂商则是退向on-cell AMOLED的触控芯片提供。如果TDDI有机会在2025年开始在柔性on-cell AMOLED成长、普及，那整个市场终将仅有DDI业者则以生存。

在平板计算机方面，Apple在最新的、具有OLED面板的iPad Pro上，仍然采用其专有的GF2触控传感器结构。on-cell AMOLED在2023年仅有3.8%的比重，即使在2024年应该也是成长有限。至于in-cell TFT LCD在2023年已经占有了45.1%的出货比重，但多数的产品均属中低端档次。Apple之所以持续采用GF2，与主动笔（active pen）的响应质量相关，即使Samsung采用了on-cell AMOLED在其高阶的Galaxy Tab S系列上，其对主动笔的支持是依赖电磁式EMR技术，而不是on-cell AMOLED。主动笔成了平板计算机与笔记本计算机的主要差异化，但是并非每个品牌都如同Apple，能够在主动笔硬件与更为重要的软件平台上做出最好的配合；因此使用者经验与满意度上，Apple应该仍是无品牌出其右。至于触控面板出货在笔记本计算机方面，除了2021年的出货高峰（55 million）外，渗透率在过去两年显得迟滞不前。终究触控对大多数笔记本计算机而言，仅是个建议功能（nice-to-have feature），而非必要功能。因此，品牌与供应链必须有不同的思考与策略。

车载应用是触控面板近年来兴起的重大应用，其触控发展趋势基本上依循既有手机、平板应用的发展轨迹，也就是从外挂式开始，逐步往内嵌式发展。不同的是，in-cell TFT LCD一步到位，没有过去on-cell TFT LCD曾有的明显过渡时间。另一个不同是尺寸别。2023年时GG与OGS仍然在小于10吋以下占有38%，并且在10吋到15吋（以下）之间的区隔占有36%出货份额。面板厂的in-cell TFT LCD则跳过小于10吋以下的区隔，直接在主流的10吋到15吋（以下）、15吋到20吋（以下）各占有超过50%的比重。长期来看，外挂式的比重将萎缩，因为不论是财力、实力与供应链的缩短上，面板厂与内嵌式都更有竞争力。但是面板厂跨入车载触控面板模块与组件组装不是没有隐忧。首先，组装的业务可以撑出营收，但未必可以提高利润率。再者，随着汽车电子化与软件定义汽车（SDV, soft-defined vehicles）的发展，原本的系统厂（如笔电整机系统厂）对电子系统的了解可能略深，而他们可能在将来成为面板厂、甚至是一级供货商有力的竞争者。三者，随着ADAS感测的完善与智能化，AR HUD可能取代掉部分显示功能，特别是与实时驾驶情况相关者。如此，过多的内装车载屏排列，或许看起来有科技感，但实质用途未必是有必要的，且增加不必要的成本。另外，过度的触控面板使用导致影响了驾驶的注意力，也引起了相关注意。EU NCAP（New Car Assessment Program）可能会在2026年要求一些特定功能（例如：方向灯、双黄灯、雨刷、喇叭以及紧急求救钮）需要有实体按键或是拨杆。