AI日报丨还能再涨！瑞穗证券力荐英伟达：Q2财报将成重大催化剂；高盛重新审视AI股：高质量公司极具吸引力

美股研究社 2024-08-12 19:40

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.科技记者马克·古尔曼称，明年iPhone产品线肯定会有更大的变动。苹果公司最早将于2025年初推出新款iPhone SE，这是自2022年以来首次升级其低端手机。这款手机看起来很像iPhone 14，配备一个更清晰的OLED显示屏。可以预期它配备苹果智能（Apple Intelligence）。如果苹果能把新iPhone SE的价格降到500美元左右，它可能会很畅销。

2.8月12日，小鹏汽车董事长何小鹏微博上发布一则通过AI机器人操作MONA M03下订的视频。视频中机器手操作灵活，动作拟人化。该机器人曾在2023年的小鹏技术日上亮相。今年特斯拉二代人形机器人Optimus在世界人工智能大会（WAIC 2024）上亮相，小鹏与特斯拉也是仅有的能生产人形机器人的车企。此前，何小鹏曾在AI智驾技术发布会提及“AI时代下的四大趋势”，机器人便是其中之一。

3.8月12日，科大讯飞宣布旗下智能文档产品——讯飞智文2.0新版上线。新版基于讯飞星火V4.0大模型底座，引入新的PPT文本生成大模型、AI PPT编排创作引擎和PPT在线编辑模组，提升编辑自由度和样式多样性。新增的实时联网搜索和长文本解析功能，增强了内容的时效性和深度。讯飞智文自2023年11月上线以来，生成文档数已超千万。

4.尽管英伟达股价在过去一个月内下跌了近18%，但根据瑞穗证券（Mizuho）的说法，该股仍有很大的上涨空间，其即将发布的业绩报告将成为人工智能（AI）股票的主要催化剂。该行在最新发布的一份报告中表示，投资者应该忽略与英伟达下一代Blackwell芯片可能延迟相关的噪音，并指出市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断。瑞穗表示，英伟达当前一代H100和H200芯片的产能仍然“紧张”，Blackwell的任何延迟都不会影响需求，只会使公司的收入延迟约两到三个月。该行将英伟达的目标价从127.50美元上调至132美元，这意味着该股将较上周五的收盘价上涨约26%。

5.高盛指出，即使市场对AI概念股感到疲倦，但高质量AI股票仍具吸引力，这些公司在AI领域具有强大的技术基础、市场地位或增长潜力。此外，将于本月底公布的英伟达财报可能会对整个AI市场产生重大影响。

高盛分析师Peter Callahan在最新报告中指出，尽管纳指和波动率指数在一周结束时几乎回到了起点，但市场却经历了剧烈的波动。Callahan表示，市场对于AI股的态度变得更加审慎，他们正在寻找那些独立在AI叙事之外的股票，同时也在密切关注前期回落的高质量AI股票。

Callahan进一步指出，如果市场将在未来几个月继续讨论2025年是否见顶，可以继续谨慎地增加那些打折的高质量AI股票，即使它们只是适度地从高点回落。

机构看AI

1.券商越来越重视业务数智化，AI大模型无疑为其转型升级带来了机遇。目前，包括中信证券、国泰君安、国金证券在内的多家券商正加快推动AI大模型的应用探索，涉及经纪、研究、投行、合规等多个场景，为业务开展和管理模式优化提供技术支持。在接受采访的多家券商看来，AI的未来是星辰大海，AI大模型将直接推动券商数智化转型、提质增效，为证券行业高质量发展注入强劲动能，后续将继续重视科技赋能，持续加大金融科技研究投入，加强AI大模型在核心场景的深度拓展。

七巨头日报

【Perplexity AI能否从搜索引擎巨头谷歌手中夺取权力？】

Palantir Technologies（纽约证券交易所代码：PLTR）和微软（纳斯达克股票代码：MSFT）正在合作为美国国防和情报界带来安全云、人工智能和分析功能。

根据协议，两家公司将通过云平台Azure OpenAI服务与Palantir的AI平台（AIP）在微软政府和机密云环境中集成微软的大型语言模型（LLM）。

该集成解决方案将包括微软的Azure云计算和LLM，例如OpenAI的GPT-4，以及其他具有Palantir的Foundry数据集成和本体功能以及AI平台的解决方案。据两家公司称，它将帮助运营商安全地在国防和情报垂直领域构建AI驱动的运营工作负载。

Palantir首席技术官S人工智能搜索初创公司Perplexity AI希望削弱谷歌(NASDAQ：GOOG)(NASDAQ：GOOGL)在搜索领域的主导地位，但他们在这场竞赛中真的有机会吗？

过去几个月，人工智能搜索选项不断涌现。谷歌的AI Overview、OpenAI的SearchGPT和微软(NASDAQ:MSFT)的Bing都利用生成式人工智能来回答查询。

Perplexity已开始将其业务模式从订阅模式转变为广告模式，这更符合Google搜索的创收方式。该公司还从大型投资者那里获得了充足的资金。

上个月底，彭博社报道称，Perplexity在最新一轮融资中将估值从10亿美元提高至30亿美元。早期的知名投资者包括Nvidia(NVDA)和亚马逊(AMZN)创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)等。

Perplexity的搜索引擎使用率也在上升。根据《金融时报》的一篇深入文章，它在7月份回答了大约2.5亿个问题，而2023年全年回答了5亿个问题。

Perplexity首席商务官Dmitry Shevelenko在接受《金融时报》采访时表示：“归根结底，这个领域的小公司有两个优势：速度和专注度。当谈到Perplexity时，我们的用户和团队只想到一件事：一个可以解答你疑问的地方。竞争让我们更加专注。”

对于Perplexity是否会对Google搜索造成风险，分析师们持有不同看法。

Seeking Alpha分析师Oliver Rodzianko表示：“我认为，从长远来看，Perplexity对谷歌搜索构成了重大风险。据我观察，与ChatGPT相比，谷歌的Gemini实用性较差。”

Perplexity并不构建自己的AI模型，这一点与谷歌不同，谷歌利用了自己的模型Gemini。相反，Perplexity结合使用了现有的AI系统（例如OpenAI的ChatGPT），并在其基础上进行构建。

Perplexity过去一直依赖微软(MSFT)Bing的许可版本作为其搜索索引，但后来建立了自己的搜索索引。

Rodzianko表示：“Perplexity借鉴了ChatGPT和其他主要法学硕士课程的优势，提高了产出质量。Perplexity还专注于学术资源，这对Google Scholar构成了威胁。”

“我看好Alphabet，但我认为它必须借助Gemini增强其商业和专业效用，才能保持竞争力，”他补充道。“目前，谷歌仍处于有利地位，搜索业务仍然强劲，部分原因是我认为法学硕士的用例目前与传统搜索功能不同，尽管这可能会发生变化。”

根据StatCounter的数据，截至2024年7月，谷歌仍占据全球所有平台搜索市场份额的91%。一年前，这一比例为92%。市场份额略有下降主要是由于桌面用户，过去一年，谷歌的市场份额从83%下降到80%。在移动设备上，谷歌95%的市场份额在过去12个月中几乎没有变化。

Seeking Alpha分析师Bohdan Kucheriavyi表示：“我认为谷歌不会在短期内被任何搜索引擎或像Perplexity这样的AI搜索初创公司取代。尽管最初存在担忧，但OpenAI的聊天机器人ChatGPT并没有破坏谷歌的搜索业务，根据最新的财报，该业务正在蓬勃发展，而将ChatGPT整合到Bing中也没有帮助微软夺取谷歌很大一部分市场份额。随着AI概述的推出，很难想象谷歌会失去其在搜索市场的主导地位。”

他补充道：“尽管像Perplexity这样的初创公司可能会继续筹集更多资金并增加营收，这要归功于大环境改善、广告支出增加以及对与AI相关的任何事物的兴趣日益浓厚等诸多有利因素，但它们还远远不会对谷歌构成任何威胁。”

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