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洞悉AI，未来触手可及。
AI快报
1.业内人士：台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价，涨幅约3~8%。据IC设计业者透露，台积电不止2024年涨价，7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅，应成本不断飙升，涨幅约落在3~8%，将长期维持53%毛利率的巨大压力，成功转嫁至客户群。业内人士表示，台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺，同时进入消费性电子出货旺季，手握苹果、高通、联发科，及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单，3/5纳米产能将持续满载，而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。
2.英伟达及其主要供应商台积电备受期待的下一代最强大的AI芯片正面临生产挑战，有可能推迟今年的出货计划。知情人士表示，英伟达的尖端设计利用了台积电的新制造工艺，在准备大规模生产Blackwell系列数据中心芯片过程中，某些型号的芯片遭遇困难。英伟达拒绝置评，但重申“Blackwell生产正在按计划进行”，并将于2024年下半年开始大规模生产。英伟达补充说，对现有Hopper芯片的需求仍然“非常强劲”。
3.戴尔科技裁员，这是该公司重组销售团队的努力之一。该公司新成立一个侧重于人工智能（AI）产品与服务的销售团队。8月5日，销售主管比尔·斯坎内尔和约翰·伯恩在给戴尔员工的备忘录中写道：“我们正在变得更加精简。……我们正在精简管理层级，重新调整投资重点。”除了专注于AI的团队，高管们还表示，公司将改变数据中心的销售方式。
4.有报道称，腾讯参与国内人工智能独角兽、Kimi智能助手开发公司月之暗面（Moonshot AI）3亿美元的融资。对此，月之暗面回应称：“对融资消息不予置评。”
5.当地时间8月5日，据公布的法庭文件显示，特斯拉和SpaceX的首席执行官埃隆·马斯克重新提起诉讼，针对人工智能研究机构OpenAI及其联合创始人阿尔特曼和布罗克曼。马斯克在诉状中表明，他对OpenAI的投资基于其作为非营利组织的承诺，但随后发现OpenAI及其合作伙伴，包括微软，成立了一系列不透明的盈利子公司。
马斯克指责这些行为违背了他投资时的初衷，并表示“所谓的非营利性质和中立性实际上是一场空洞的慈善表演，是阿尔特曼长期诈骗的诱饵”。
这并非马斯克首次对OpenAI提起诉讼。今年3月，他曾发起类似诉讼，但在6月撤回。马斯克的律师解释，此次重新发起诉讼是因为之前的诉讼“不够有力”。此次诉讼中，马斯克控诉OpenAI对他实施了“敲诈勒索”。
1.国金证券研报指出，电子行业进入三季度拉货旺季，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。
七巨头日报
【受英伟达延期和经济衰退担忧影响，半导体类股多数下跌】
由于对美国经济衰退的担忧以及对英伟达(NASDAQ：NVDA)下一代人工智能GPU可能推迟发布的担忧，半导体类股周一大幅下跌，导致股市普遍下跌。
上周五晚间有报道称Nvidia的Blackwell系列GPU可能会延迟长达三个月，此后Nvidia股价下跌6.4%，尽管已经脱离了盘中最低水平。
许多分析师对该报告做出了反应，一些分析师下调了对2025财年的预测，但大多数人指出，如果真的发生延迟，只意味着销售将被推迟到2026财年，因为对GPU的需求仍然非常强劲。
Nvidia很可能仍是AI GPU领域的领先公司，占据约90%的市场份额。然而，花旗分析师Atif Malik表示，任何延迟都可能有助于AMD(AMD)成为更强大的第二供应商。
AMD股价逆市上涨1.8%。
尽管在英特尔(INTC)上周表示将削减2024财年和2025财年的资本支出后，花旗下调了晶圆厂设备的预期，但芯片设备供应商应用材料(Applied Materials,NASDAQ:AMAT)、泛林集团(Lam Research,NASDAQ:LRCX)和KLA Corp.(NASDAQ:KLAC)仍以上涨收盘。
英特尔表示，2024年新工厂和设备支出将削减20%以上，目前预计支出在250亿美元至270亿美元之间。由帕特·基辛格领导的英特尔补充说，2025年的总资本支出将在200亿美元至230亿美元之间。
英特尔股价继上周暴跌之后，再次下跌6.4%。
周一下跌的还有高通(QCOM)、德州仪器(TXN)、美光(MU)、博通(AVGO)和模拟器件(ADI)，均下跌0.5%或更多。
【微软支持的OpenAI再次面临伊隆·马斯克的诉讼】
据悉，微软支持的OpenAI（纳斯达克股票代码：MSFT）面临ChatGPT创建者联合创始人埃隆马斯克的新诉讼，而不到两个月前，马斯克放弃了针对这家人工智能初创公司的类似诉讼。
据《纽约时报》消息，马斯克周一向北加州联邦地区法院提起诉讼。诉讼称，OpenAI联合创始人Sam Altman和Greg Brockman违背了开源技术的承诺，而是给予微软独家许可。诉讼还称OpenAI违反了联邦敲诈勒索法。
这起新诉讼与马斯克6月11日撤销的诉讼看起来类似，当时正值法官对驳回审判动议作出裁决的前一天。
马斯克于3月份提起诉讼，声称OpenAI由于与微软的合作而放弃了其最初的使命，选择盈利而不是造福人类。
马斯克的律师马克·托贝罗夫(Marc Toberoff)向《纽约时报》表示：“之前的诉讼没有依据，而且我也不相信牙仙子的存在。”
诉讼还称，微软与OpenAI签订了合同，合同规定一旦OpenAI实现了通用人工智能(AGI)，微软将不再拥有该技术的权利。一旦该技术拥有与人类一样的智力，它就被视为AGI。该诉讼希望法院确定OpenAI是否已实现AGI。
马斯克拥有自己的生成式人工智能初创公司xAI，与OpenAI的ChatGPT和其他大型语言模型竞争。
【市场普遍抛售，软件股全线下跌：最新消息】
微软(NASDAQ：MSFT)和其他主要软件公司也未能幸免于周一交易日开盘时市场价格暴跌的影响。
尽管一些股票在交易日跌幅有所缓和，但许多股票在收盘时仍下跌。
微软下跌3%，Salesroce(NYSE:CRM)收盘下跌。甲骨文(NYSE:ORCL)、Datadog(DDOG)和Adobe(NASDAQ:ADBE)均下跌4%。
Palantir(NYSE:PLTR)在其最新季度财务报告发布前暴跌逾6%，该报告将于今日收盘后发布。Snowflake(SNOW)也下跌5%。
Autodesk(ADSK)、Cadence Design Systems(CDNS)和IBM(IBM)下跌3%，而Workday(WDAY)下跌2.75%。Intuit(INTU)下跌近4%。
在其他七巨头股票中，苹果下跌4.8%，谷歌(GOOG)(GOOGL)下跌2.87%，英伟达(NVDA)下跌6%。到收盘时，Meta Platforms(META)也下跌了近4%。
上周公布的就业数据弱于预期，加之地缘政治紧张局势加剧，导致投资者担心经济可能放缓，从而引发抛售及随后的下跌。
以丹·艾夫斯(Dan Ives)为首的韦德布什证券(Wedbush Securities)分析师在一份投资者报告中写道：“现在不是对科技行业感到恐慌的时候，而是在这次恐慌性抛售之后，趁低价购买顶级科技股的时候。”
德意志银行的吉姆·里德表示，“八月通常是一个危险的月份，但是这个月份才刚刚过去两个多工作日，我们已经看到了一些令人震惊的举动。”
