三星电子对存储市场的最新看法。
内存市场因生成式AI需求强势而不断复苏，不过不同市场的表现有差异。
不同市场的差异
PC方面，需求疲软，销售不畅。
OEM客户的出口增加和预期价格上涨引发库存积累，移动设备需求比较稳定。
服务器市场，市场需求旺盛，HBM、常规DRAM和服务器SSD需求很多。
下半年受益于旺季效应和AI功能扩展带来的存储容量增加，预计需求会增长。
受限于产能集中在AI服务器的高附加值产品，常规供应有限。
服务器市场前景乐观，主要扩大HBM产能，推出128GB和256GB的DDR5，还有LPDDR5X和GDDR7，加强TSG SSD供应。
SSD市场增长明显
罢工方面，正在和工会沟通，希望早日结束罢工，努力响应客户需求，确保不受影响。
产能分配，以盈利为第一位，扩大高附加值产品份额。
服务器类产品环比增长中个位数，NAND种个位数下降。
第三季度DRAM和NAND的位增长为低个位数，考虑到市场水平。
HBM产能，今年预期增长4倍，2025年的需求还在持续增长，供应还需要继续讨论，才能确定明年的额外生产量。
第二季度，DRAM价格环比高个位数百分比上涨，NAND产品环比低双位数百分比上涨，传统内存产品价格有所回升。
增长比较有限，但销量超过了产量，库存水平得到改善。
预期第三季度，条件有利，市场价格继续上涨，幅度因产品而各异。
HBM认证有保密协议，暂时无法透露。
SSD市场显著增长，特别是高端QLC SSD。
预期收入增长10倍，64TB的SSD正在认证中，计划下半年量产，128TB已经规划。
未来投资，保持灵活方式，重点关注有实际需求的项目。
高端领域，先进封装进行扩张。
增长有限的传统产品，将加快产线迁移。
DRAM产品从D1x、D1y、D1c、D1z、D1a，NAND则从V6、V7、V8、V9。
最近已经收到客户要求，希望提前签订2025年的供应合同，还有长期协议
8月5日，亚洲主要市场，日本、韩国股市继续大幅下跌，中国台湾股市彻底崩了。
日本股市连续第三天下跌，日本东证指数与日经225指数今天盘中重挫超过7%，日元强劲升值、利率上升和中东地缘政治紧张局势等因素打击投资人信心。
日本两大股市指数已经遁入空头市场，自高点回调超过20%。
日经225指数盘中重挫7%，自高点下跌已达21%，显示空头市场来临。
该指数上个月进入技术回调，三天下跌近12%，今天开盘跌势加剧。
日本东证指数盘中跌幅超过7%，从7月高点下跌20%，熔断机制被触发，东证期货指数暂停交易约10分钟。
日元上涨，投资人押注日本央行还会继续升息。
台股5日开盘指数为20,982.92点，下跌655.17点。
台积电开盘价为852元，下跌51元；鸿海及联发科开盘后也走跌超过8%。
台积电、鸿海和联发科正在被疯狂卖出，后两者跌幅约10%。
韩国股市同样大跌，三星电子大跌超5%，SK海力士大跌4.1%。
上周五，SK海力士暴跌10%。
过去一个月，SK海力士下跌约30%。
原厂美光科技过去一个月已经下跌约30%，上周五暴跌8.68%。
