思看科技上会并获通过普源精电收购耐数电子股权获证监会核准|科创板月报

原创科创板日报 2024-08-04 22:23 286浏览 0评论 0点赞

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2024年7月科创50涨4.4%，科创100跌0.6%，内部芯片与信息板块居前。北向资金本月整体流入科创板13.82亿，其中22亿流入半导体。本月首次披露8项并购，思看科技上会并获通过，为科八条后首家。

一、重要动态：

1、科创板五周年：2024年7月22日，科创板迎来了开市五周年纪念日，五年来共有573家企业上市，总市值约4.9万亿元，IPO首发募集资金超9100亿元，有效促进了科技创新和产业升级。

2、科创板指数新增：上交所在7月新增4条科创板指数，并将于2024年8月20日发布上证科创板200指数，进一步完善了科创板的指数体系，为投资者提供了更多样化的投资选择。

3、科创板公司上会：思看科技(杭州)股份有限公司于8月2日上会并获通过，成为科创板八条后第一家上会并通过的公司，预计募资8.5亿元。

4、科创板并购：7月科创板并购中金额最大是：普源精电定增收购耐数电子67.7419%股权，成为科创板八条后第一项获证监会核准的并购，涉及金额2.52亿。科创板的并购重组活动预计将更为活跃，有助于打造更多具备核心竞争力的科技型企业。

二、行情回顾：

1、宽基指数对比

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本月全A市场呈现分化，科创50涨4.4%一枝独秀，科创100跌0.6%略低于中位数，中证500跌1.1%居末。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本月科创板内部呈现分化，芯片与信息板块居前，机械板块居末。

3、权重公司表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司上涨为主，寒武纪涨32.9%一骑绝尘，金山办公是前十公司中唯一下跌的。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：艾罗能源、瑞松科技、寒武纪-U、芯原股份、美迪西、生益电子、昱能科技、康为世纪、天德钰、有研粉材。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：荣昌生物、天微电子、睿昂基因、悦安新材、三孚新科、恒烁股份、金盘科技、博瑞医药、普冉股份、柏楚电子。

5、成交额：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月成交额前十公司，分别为：寒武纪-U、中芯国际、佰维存储、澜起科技、海光信息、金山办公、中微公司、传音控股、石头科技、芯源微。

三、重要信息：

1、近期解禁：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：金迪克、复旦微电、大全能源、厦钨新能、芳源股份、华虹公司、长远锂科、优利德、海天瑞声、司南导航。

2、机构调研：

经wind数据查询，本月共有102家科创板公司获得机构调研：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：中控技术、蓝特光学、经纬恒润-W、三旺通信、裕太微-U、中微半导、艾力斯、鼎通科技、心脉医疗、安集科技。

四、科创板IPO

1、IPO：

经wind终端查询，本月没有科创板公司上市。

2、上会：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

思看科技(杭州)股份有限公司于8月2日上会并获通过，成为继6月14日后第一家上会并通过的公司，预计募资8.5亿元。

五、科创板并购：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本月科创板累计披露并购14起，涉及金额总计9.5亿，这里列示了wind系统中显示相关金额的8项。其中金额最大的并购项是：普源精电定增收购耐数电子67.7419%股权，已获证监会核准，涉及金额2.52亿。

六、资金分析：

1、北向净买入行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，本月北向资金流入科创板总体13.8亿，前三行业分别为：半导体、化学制药、生物制品。

2、北向资金十大个股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本月北向净流入前十榜，前十名分别为：澜起科技、寒武纪-U、中芯国际、天合光能、乐鑫科技、惠泰医疗、荣昌生物、迈威生物-U、普冉股份、君实生物-U。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月北向流出榜前十名，前十名分别为：石头科技、传音控股、金山办公、时代电气、珠海冠宇、中控技术、诺泰生物、海尔生物、中微公司、禾迈股份。

3、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的ETF基金，其基准指数以科创50、科创100和双创50为主。

2）按收益：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月新信息和科创芯片主题的ETF产品表现较好。

3）按管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

七、ESG评分：

1、行业层面统计：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以半导体、软件开发、电池居前。

2、ESG评分静态排名：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为：海尔生物、阳光诺和、中国电研、华大智造、江航装备、奇安信-U、金山办公、九号公司-WD、康希诺、华熙生物。

3、ESG评分变化：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：苑东生物、奇安信-U、迈信林、华熙生物、元琛科技、奥福环保、容百科技、芯联集成-U、赛伦生物、和元生物。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：睿昂基因、天微电子、翔宇医疗、龙迅股份、铁建重工、国盾量子、凯尔达、信安世纪、麒麟信安、仁度生物。

八、盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测上调共有87家公司，其中幅度最大的前十名公司分别是：经纬恒润-W、乐鑫科技、甬矽电子、致远互联、艾为电子、诺泰生物、思特威-W、恒玄科技、天德钰、有研粉材。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测下降共有118家，其中幅度最大的前十名公司分别是：晶丰明源、方邦股份、美迪西、大全能源、交控科技、欧林生物、恒烁股份、必易微、华依科技、东威科技。

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