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（谈思汽车讯）近日，深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称 “广和通”)将深圳市锐凌无线技术有限公司车载前装无线通信模组业务，包括 Rolling Wireless (H.K.) Limited的部分资产及负债及卢森堡锐凌100%的股权，以1.5亿美元的价格出售给EUROPASOLAR S.àr.l. (以下简称“EUROPASOLAR”)。
深圳市锐凌无线技术有限公司从事境外车载前装无线通信模组业务，根据公告，锐凌车载无线通信模组业务在2023年的营收为20.64亿元人民币，占广和通总营收的超过四分之一；净利润2.04亿元，占广和通净利润超过1/3。
针对出售锐凌无线车载前装无线通信模组业务，广和通对投资者表示，2023年8月，美众议院“美中战略竞争特别委员会”主席等人向FCC发出一封公开信函，请求FCC考虑将中国制造的蜂窝模组列入受管制清单。锐凌无线的个别客户对此提出了担忧希望公司采取措施消除风险。
基于上述情况，公司出售锐凌无线的境外车载前装无线通信模组业务，以避免出现大额商誉减值的风险，同时回笼资金，从而最大限度维护公司和股东的利益。需要指出的是，锐凌无线车载前装无线通信模组业务的出售，不影响广通远驰的车载业务。因广通远驰目前的市场和客户都在国内。
截至7月26日，各方已完成有关 Rolling Wireless (Luxembourg) S.à r.l. 的股权变更和资产转让程序，交易现已完成，广和通不再持有 Rolling Wireless 的任何股权。
公告指出，EUROPASOLAR S.àr.l. 是一家注册于卢森堡的公司，成立于2024年6月3日，注册资本是12,000 欧元，主营业务属于投资业务。主要由来自欧洲和北美的国际投资者组成，也有一些亚洲投资者。
私 募 股 权 基 金 EuropaStar Fund LP 间 接 持 有 EUROPASOLAR 的100%股权，EuropaStar Fund LP 的普通合 伙人为 Aegis Gp Pte. Ltd.
Rolling Wireless S.àr.l.成立于2020年1月7日，是一家全球领先的汽车行业蜂窝网络接入设备(NAD)供应商，专注于为汽车制造商和一级供应商提供先进的蜂窝连接解决方案。Rolling Wireless (H.K.) Limited 持有Rolling Wireless S.àr.l.的 100%股权。
4月25日，Rolling Wireless宣布，其RN934A NAD已获得全球认证论坛(GCF)批准，成为市场上首个5G Release 16汽车模块。RN934A 主要面向欧洲市场，是 Rolling Wireless RN93xx 系列的主力产品。GCF认证表明该模块符合移动技术国际标准，并保证了设备与网络的互操作性。
Rolling Wireless在全球NAD市场中占据重要地位，2021年第三季度其市场份额达到29.9%，是全球前三大NAD模块供应商之一，与LG和Continental共同占据了全球NAD市场的64%。公司主要客户包括大众、斯泰兰蒂斯和丰田等知名车厂。
除了传统的4G和5G模块，Rolling Wireless还在积极开发基于5G-V2X(车到一切)通信技术的解决方案。例如，RX135x是一款双模V2X模块，支持传统技术(LTE-V2X/DSRC 802.11p)和下一代技术(NR-V2X/DSRC 802.11bd)，可以实现单通道和并发双通道通信。
RX135x是第一款基于 Autotalks 先进的 SECTON3 芯片组的 V2X 模块，可用于客户项目，并于 2026 年开始生产。此外，Rolling Wireless与Autotalks建立了战略合作关系，加速部署下一代V2X解决方案。
据Rolling Wireless发布的公告指出，Rolling Wireless自2020 年成立以来，尽管是广和通的全资子公司，一直完全独立于广和通运营，尽管此次有新东家收购了Rolling Wireless，Rolling Wireless的战略架构仍未改变。
Rolling Wireless表示，为应对当前国际市场环境的复杂变化，并根据其发展战略和运营计划，Rolling Wireless 建议广和通在中国境外寻找新的所有者，以加强 Rolling Wireless 作为欧洲实体的地位。广和通接受了建议，并决定出售 Rolling Wireless (Luxembourg) S.à r.l. 及其所有子公司的 100%股权。
但要注意的是，此次交易，EUROPASOLAR以1.5亿美元购买深圳市锐凌无线技术有限公司车载前装无线通信模组业务，首付款为1亿美元，剩余的5000万美元尾款将分三期支付，并附带业绩对赌条款。
按照该协议中约定的业绩承诺支付，业绩承诺期间为2024年、2025年和2026年。如下是具体业绩承诺协议：
第一期：截至2024年12月31日的财年，经调整后EBITDA等于或大于 3,000.00万美元，买方应不晚于2025年5月31日向卖方提交2024年EBITDA报表， 并在该EBITDA报表最终确定且具有约束力的20个工作日内向卖方支付1,000.00 万美元(“第一期收益”)；
第二期：截至2025年12月31日的两个财政年度的累计经调整EBITDA 等于或大于6,000.00万美元，买方应不晚于2026年5月31日向卖方提交2025年 EBITDA报表，并在该EBITDA报表最终确定且具有约束力的20个工作日内向卖 方支付等于2,000.00万美元减去第一期收益支付的金额(“第二期收益”)；
第三期：截至2026年12月31日的三个财政年度的累计经调整EBITDA 超过6,300.00万美元但少于9,000.00万美元，业绩承诺对价支付应按以下公式计算：业绩承诺对价 = 5,000.00万美元 ×(截至2026年12月31日的三个财政年度的累 计经调整EBITDA – 6,300.00万美元)/ 2,700.00万美元。如果业绩承诺对价减去 卖方此前收到的第一期收益和第二期收益为正数，则买方应支付该差额给卖方; 如果该差额为负数，则卖方应支付该差额给买方。在每种情况下，买方应不晚于 2027年5月31日向卖方提交2026年EBITDA报表，并在该EBITDA报表最终确定且 具有约束力后的20个工作日内进行支付；
内容来源：
https://mp.weixin.qq.com/s/9jLCIfZfgaYUmlJnsivDnA
https://mp.weixin.qq.com/s/Nys-Oh-BC-M28RV0xCXKtw
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