消费电子7月报：苹果产能再次回迁中国，24H2国内手机市场有望延续增长态势

近日，据国际数据公司（IDC）最新发布的2024年第二季度全球智能手机出货报告，全球智能手机市场在经历了一段时间的波动后，展现出积极的复苏迹象。2024年第二季度，全球智能手机出货量达到2.854亿部，较去年同期实现了6.5%的显著增长，标志着连续四个季度的出货量上升，为全年市场预期注入了乐观情绪。

具体到厂商表现，三星以18.9%的出货量份额稳居榜首，共出货5390万部，同比增长0.7%，这一成绩得益于其旗舰产品的强劲表现以及AI战略的深入实施。苹果紧随其后，以15.8%的市场份额位列第二，出货量达到4520万部，同比增长1.5%，特别是在中国及其他关键市场的表现有所提升。

小米则以14.8%的市场份额排名第三，出货量达到4230万部，同比增长率高达27.4%，显示出在中国及新兴市场的强劲增长动力。vivo与OPPO则以9.1%和9.0%的市场份额并列第四，分别出货2590万部和2580万部，vivo在中国新兴市场表现尤为突出，而OPPO的增长则主要得益于其在海外市场的成功拓展。

7月25日，CINNO Research统计数据显示，2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，较去年同期增长50.1%；其中第二季度同比增长55.3%，环比增长13.1%。

报告称，2024年上半年全球AMOLED智能手机面板需求持续旺盛，一方面得益于全球智能手机市场回暖，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。数据显示，2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，较去年同期增长50.1%。其中，柔性AMOLED智能手机面板占比71.0%，同比下滑8.8个百分点。

7月15日，Omdia报告显示，2024年9英寸以上的大尺寸OLED出货量预计将同比增长124.6%。受全球经济衰退影响，高端显示面板需求下滑，导致大尺寸OLED出货量在2023年同比下降了25.7%。

Omdia表示，2024年所有应用领域的出货量都将增加，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等，只有“其他”类别的销售将下降。特别是平板电脑OLED，出货量预计将比2023年增长294%，这在很大程度上是由于苹果在2024款iPad Pro平板电脑中采用OLED；笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%；显示器OLED出货量将增长139.9%；OLED电视面板出货量将增长34.8%。

7月17日，TrendForce最新报告指出，2024年大型CSPs（云端服务业者）及品牌客户等对于高阶AI服务器的高度需求未歇，加上CoWoS（基板上晶圆芯片）原厂台积电及HBM（高带宽内存）原厂如SK海力士、三星及美光逐步扩产下，于今年第二季后短缺状况大幅缓解，连带使得英伟达主力方案H100的交货前置时间从先前动辄40-50周下降至不及16周，因此TrendForce集邦咨询预估AI服务器第2季出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5%。

TrendForce表示，今年大型CSPs预算持续聚焦于采购AI服务器，进而排挤一般型服务器成长力道，相较于AI服务器的高成长率，一般型服务器出货量年增率仅有1.9%。而AI服务器占整体服务器出货的比重预估将达12.2%，较2023年提升约3.4个百分点。若估算产值，AI服务器的营收成长贡献程度较一般型服务器明显，预估2024年AI服务器产值将达1870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。

7月25日消息，龙芯3C6000服务器CPU流片成功。该CPU采用龙芯自主指令系统“龙架构”，无需国外授权。相比上一代服务器CPU龙芯3C5000，其通用处理性能成倍提升，已达到英特尔公司推出的中高端产品至强（Xeon）Silver4314处理器水平。

龙芯3C6000是一款面向服务器市场的CPU产品，单硅片16核32线程，支持双路、四路、八路直连。该CPU采用龙芯自主指令系统“龙架构”，无需国外授权。可满足通用计算、大型数据中心、云计算中心的计算需求。

近日，台积电宣布其2nm制程工艺即将进入试产阶段，而苹果公司则独占了这一先进制程的首批产能，计划用于制造备受期待的iPhone 17系列智能手机。这一消息不仅标志着台积电在半导体技术领域的又一次重大飞跃，也预示着苹果产品将在性能上实现新的突破。

尤为引人注目的是，台积电下一代3D封装先进平台SoIC（系统整合芯片）也被规划用于苹果即将推出的M5芯片。据透露，M5芯片预计将在2025年实现量产，而台积电为此将大幅提升SoIC的月产能，从当前的4000片至少扩大一倍，到2026年更有望实现数倍增长。这一举措不仅展示了台积电对先进封装技术的信心，也凸显了苹果在推动高性能计算和人工智能应用方面的决心。

近几年，国内低端制造业逐渐向越南、印度转移的声音从未停止，富士康作为全球最大的电子代工厂，也将部分产业链转向印度和越南。然而，随着苹果投资印度工厂遭遇瓶颈，形势出现了反转。

7月24日，鸿海公告子公司富士康与河南省政府签订战略合作协议，将在郑州投资10亿人民币建设总部大楼，以支持新事业部发展，涉及总部管理、研发、战略产业发展、供应链管理等七大中心，还将布局电动车制造和固态电池项目。继2023年4月在河南省会郑州市揭牌富士康新事业总部后，富士康在河南布局“造车”的事项又获重大进展。

不仅如此，美国苹果公司也开始转变，今年苹果正将之前转移到印度的产业链，再度转回中国。据参考消息报道，由于去年印度厂组装iPhone 15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，苹果公司首席执行官库克前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone 16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。此外，近期苹果首席运营官Jeff Williams访华，重点考察领益智造及富士康；苹果公司大中华区董事总经理葛越宣布，苹果将先进的应用研究实验室扩展至深圳。

今年六月中旬，美国众议院通过了一项关于禁止中国大疆无人机在美国销售的法案，消息一出，随即引发广泛关注。而在短短时隔一个月后，事态的发展却突然迎来了剧情大反转的戏剧性变化。

7月17日消息，美国参议院准备将中国大疆无人机的禁令排除在2025财年《国防授权法》之外，后期将不会禁止大疆无人机进入美国市场。

在美国市场，大疆无人机产品早已根深蒂固的渗透蔓延至不同领域，包括公共安全、农业种植以及基础设施等方面，尤其在消防、警务、自然灾害等应急场景下的各类公共安全服务领域，几乎都离不开大疆无人机产品在其中发挥着极其重要的作用。从数据上看来，大疆无人机在美国商用无人机市场的份额占比高达58%，在美国执法机构中的无人机占有率更高达90%，在美国市场的灾害应急、消防、科研以及土地规划等领域，市占率也长期保持在90%以上。如此超高的市场占比，意味着大疆无人机在美国不少领域几乎是不可替代的。

被苹果寄予厚望首款空间计算设备Vision Pro似乎并未在中国市场掀起波澜。近日，有消息透露，苹果Vision Pro在中国市场退货率高达50%，远高于常规产品。

苹果的退货政策是“对于符合退货条件的商品，请在商品交付之日起14个自然日内申请退货。”此前有国外媒体报道称，有45%购买Vision Pro的用户表示将退货，互动性不足、佩戴不舒适、日常使用内容和场景匮乏是退货的主要原因。

目前，市场对Vision Pro的评价并不一致。虽然有部分科技爱好者对其进行了长时间的测试并分享了积极的反馈，但总体来看，负面评价似乎更多。

7月12日，有媒体报道称，高通在印度德里高等法院起诉传音控股，控告后者侵犯其四项非标准必要专利。

高通确认了正在起诉传音控股这一消息，并发布声明称“高通公司已经对深圳传音控股股份有限公司提起法律诉讼，以保护我们的专利权，并帮助我们的所有被许可方恢复公平的竞争环境。”高通认为，传音控股一直拒绝全面获取高通公司的许可，传音绝大部分产品至今未获高通公司的许可，仍然在侵犯高通公司极具价值的专利组合。

对此，传音控股作出回应称，已与高通签署了5G标准专利许可协议并正在履行该协议，但考虑到非洲、南亚等超过70个新兴市场中，部分专利权人并未拥有或只拥有少量的专利，却要求全球统一高额许可费，忽视了地区发展差异、专利持有量差异及判例中不同费率的考量，传音认为部分专利权人的做法并未完全遵循公平、合理和非歧视原则，传音将继续与第三方展开专利谈判。

7月11日，华勤技术公告，拟与易路达科技国际有限公司及其创始方签署《投资意向书》。根据《投资意向书》，公司有意通过指定的境外主体，以现金方式收购易路达国际持有的易路达企业控股有限公司80%的股份，交易价格初步确定为港币28.5亿元。

易路达控股成立于2011年3月，其主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风等专业电声产品的研发、生产、销售和服务。

对于本次收购，华勤技术称之为“强强联合”，如果交易顺利完成，将有利于公司扩大在智能硬件产品领域的市场占有率，优化产品队列和客户结构，完善产品生态和战略布局，推动公司可持续发展。

7月25日，国家发展改革委，财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

在消费品以旧换新方面，《措施》将个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新等一并纳入超长期特别国债资金支持范围。家电方面，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，给予产品销售价格的15%补贴；对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予5%的补贴。汽车方面，对消费者购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元（前值1万元）、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元（前值8000元）。随着国家以旧换新政策力度加大，预计家电、汽车等消费品的更新周期有望进一步加速。