一、台积电急单猛增至16%
据业内消息人士透露，台积电收到了中国大陆客户超级急件（SHR）订单量的增加，客户愿意为此支付40%的溢价。这也直接推高了的毛利水平，根据台积电第二季度财报，其毛利率达到53.2%，超出51%~53%的目标。此外，台积电还将第三季度毛利率上调至最高55.5%。
据台积电信息披露，2024年第二季度，其中国大陆客户订单产生的销售额占晶圆总收入的比例增长至16%，而上一季度为9%。先台积电的主要中国大陆客户包括比特大陆、阿里巴巴平头哥半导体（T-Head）、中兴微电子技术公司等。
也就是说，国产芯片厂商为了应对即将到来的美国总统大选带来的不确定性；正在加快向台积电下单的步伐，囤积芯片。
二、加速采购，近半数半导体设备卖到中国
根据美银最新报告，泛林集团、ASML、科磊和应用材料在内的全球四大半导体设备制造商自2022年底以来，在中国的收入份额已翻倍有余。
这些公司在中国的收入占比从2022年第四季度占总收入的17%增加到2024年第一季度的41%。如今年2月至4月，中国占应用材料销售额的43%，同比增长22个百分点。今年1月至3月，中国在泛林集团销售额中的份额上升20个百分点，达到42%。同样的情况也出现在日本半导体设备厂商身上，截至今年3月，日本已经连续第三个季度将至少50%的半导体制造设备出口到中国。
而最为明显的莫过于ASML的光刻机了，根据7月17日ASML发布2024年第二季度财报。ASML第二季度实现营收62亿欧元，第二季度的新增订单金额为56亿欧元，25亿欧元为EUV光刻机订单。具体而言，ASML第二季度一共售出了89台全新光刻机（其中8台为EUV）和11台二手光刻机；在全新光刻机中8台为EUV，相比上一季度的11台有所减少，但是ArFi、ArF、KrF三类光刻机发售数量均有增加。
也就是说，中国已经占据全球半导体设备的半壁江山；而进一步加快半导体制造设备的采购，一方面是由于国产晶圆厂的迅速增长；另一方面也是为了应对不确定性的紧张局势进一步升级而面临的更大风险。
而对于国产芯片来说，目前最为着急的非车载芯片莫属了。
三、车载芯片提前排查
最近有博主爆料，国产汽车品牌将会陆续接到通知，上报排查自家车用芯片国产化率，为12个月后汽车产业硬脱钩做准备。
我们知道中国是全球新能源汽车最大市场。根据中汽协数据，2023年，我国新能源车产销突破900万辆，市场占有率超过30%，连续9年位居全球第一。但根据盖世汽车数据，目前中国汽车芯片的国产供给率仅为10%左右，90%依赖进口。大部分新能源汽车车用芯片都是国外的，特别是英伟达、高通在智驾和车机芯片上几乎垄断市场。
也就是说，车规级芯片作为汽车产业核心关键零部件，成为了国产新能源汽车产业最为薄弱的环节；此次提前排查不仅是为了预防即将到来的极端情况，另重要的是给国产新能源汽车产业敲响警铃，需要在汽车核心的车载芯片上全力进行突破。
因此，经历了特朗普第一个四年的打击，以及老拜“小院高墙”的围追堵截，国产半导体以及国产芯片产业早已放弃幻想，做好充分的准备应对接下来全球半导体产业更糟糕的走向——供应链的全面撕裂。
而这也必将对全球半导体产业，甚至全球电子产业链产生深远的影响；同时也从侧面进一步推动了中国半导体产业在更多领域的突破和崛起，更快速实现半导体产业的自主和可控。
