AI日报丨AI狂热退烧，美股七巨头一夜市值蒸发近6万亿元；扎克伯格：AI智能体或达到数十亿，最终数量可能超过人类

美股研究社 2024-07-25 19:43

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值周三蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。

Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。

2.IBM营收超预期，称生成式AI带来超20亿美元订单，股价盘后涨超4%。

二季度运营EPS为2.43美元，分析师预期2.20美元。

二季度营收157.7亿美元，分析师预期156.1亿美元。

二季度软件营收67.4亿美元，分析师预期65.1亿美元。

二季度咨询营收51.8亿美元，分析师预期53.1亿美元。

二季度自由现金流（FCF）为26.1亿美元，分析师预期23.6亿美元。

自推出Watsonx以来，公司生成式人工智能预定金额增长超过20亿美元。维持全年营收增速预期在0%-10%区间的中部不变。预计全年FCF将高于120亿美元，分析师预期123.5亿美元，公司原本预计120亿美元。IBM美股盘后涨超4.3%

3.SK海力士公布第二季度营收增长逾一倍，今年资本支出可能会超过先前计划，或预示全球人工智能(AI)硬件支出热潮有望在今年持续。SK海力士是英伟达AI算力芯片的重要合作伙伴。该公司报告季度营收16.4万亿韩元（119亿美元），好于预期，高带宽存储芯片收入增长逾250%。在DRAM和NAND价格上涨的带动下，截至6月份的三个月营业利润也超出预期，达到5.47万亿韩元，营业利润率为33%。SK海力士表示，本季度将量产下一代12层HBM3E芯片，从而扩大其相对于三星电子和美光科技等竞争对手在高端存储芯片领域的领先优势。SK海力士称，HBM3E产品将占其今年所有HBM芯片销量的一半左右。

4.据小鹏汽车官微消息，小鹏汽车将于7月30日19:30举行AI智驾技术发布会，小鹏XNGP即将迎来史上最大更新，小鹏AI天玑XOS 5.2.0也将迎来全新突破。

5.扎克伯格：AI智能体或达到数十亿，最终数量可能超过人类。扎克伯格在一次访谈节目中预测，未来人类将生活在一个有数亿、甚至数十亿AI智能体的世界中，最终AI智能体的数量可能会比人类还多，人们能以不同的方式与之互动。

机构看AI

1.中金公司研报称，年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年，我们认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注；国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，我们预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。

七巨头日报

【微软在Bing搜索中引入了gen-AI，类似于谷歌的AI概览】

微软(NASDAQ:MSFT)推出了一款全新的Bing生成人工智能搜索工具，目前该工具正应用于一小部分用户查询。

该公司在今天发布的一篇博客文章中表示：“通过将生成式人工智能和大型语言模型的力量与搜索结果页面相结合，Bing的生成式搜索可以根据用户的查询创建定制的动态响应。”

Bing的gen-AI看起来与谷歌(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)的AI Overviews类似，后者可以根据谷歌搜索查询创建AI生成的摘要。该产品于5月发布。

AI Overviews面临一些批评，称它可能会破坏网络流量，降低发布商的自然访问量，从而影响广告收入。微软承认了这种可能的影响。

微软表示：“我们将继续密切关注生成搜索如何影响出版商的流量。”“早期数据表明，这种体验可以维持网站的点击量，并支持健康的网络生态系统。”

微软表示，它正在慢慢推出这款新一代人工智能搜索产品，并计划在未来几个月分享更多更新。

根据Statista的最新数据，谷歌继续在互联网搜索领域占据主导地位，占据了所有搜索的87%。Bing以8%的份额位居第二。

【据报道，Nvidia针对中国新芯片对服务器进行特殊设计以符合美国规定】

据The Information报道，Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）针对中国推出的新芯片采用特殊的服务器设计，不会违反美国的出口限制。

本周早些时候，有报道称Nvidia将与其在华的主要分销合作伙伴之一浪潮集团合作推出和分销这款最初被称为B20的芯片。

该服务器暂定名为GB20，芯片B20属于Nvidia最新芯片系列Blackwell系列，于3月发布。该报道援引参与开发该服务器的人士的话称，该芯片将于明年推出，将与新服务器一起出售，旨在最大限度地提高芯片的性能。

报道称，与Blackwell相比，B20芯片在执行AI计算时速度会较慢，但通过在GB20服务器中一起安装大量芯片，可以部分抵消这种速度缓慢的问题。

2022年，美国对英伟达（NVDA）等公司向在华出口先进芯片及相关设备实施限制，且限制措施不断收紧。

【摩根大通：预计苹果第三季度业绩将在即将到来的人工智能周期前超出预期】

苹果(NASDAQ：AAPL)即将推出的人工智能设备引起了人们的关注。

不过，摩根大通认为，下周公布的第三季度收益结果将超出预期，并为苹果的人工智能周期提供催化剂。

摩根大通分析师萨米克·查特吉(Samik Chatterjee)带领的分析师在周三的投资者报告中表示：“具体而言，我们预计苹果将向投资者保证，即将到来的人工智能替代周期将于2025财年(9月底)正式开始，并在2026财年进一步加速，并将在2024财年利用更强劲的启动平台，iPhone和公司整体的收入驱动因素均好于预期，我们预计这两个方面的表现都将超出预期。”

因此，摩根大通将苹果的目标股价从245美元上调至265美元。该公司还将苹果列入“积极催化剂观察”名单。

Chatterjee补充道：“营收上涨反过来又推动了我们对每股收益上涨的预期，这可能会导致对全年收益的普遍修正，并在一定程度上缓解投资者对溢价估值倍数的担忧。”

摩根大通还预计，iPhone 16将于9月上市，随后销量将上调。Edge AI功能的进步也可能刺激比过去几年更长、更强劲的更换周期。

摩根大通将苹果2024财年第三季度业绩预期从838亿美元上调至853亿美元营收。该公司还将每股收益预期从1.34美元上调至1.38美元。

苹果计划于明天一周后，即8月1日发布其2024财年第三季度业绩。分析师预计每股收益为1.33美元，营收为840.8亿美元。

截至周三上午交易时间，苹果股价下跌2.7%。

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