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特斯拉Q2财报：增长放缓，AI与机器人出租车成未来关键

原创 汽车电子设计 2024-07-25 08:33
【应用手册】TI 全新MCU及C29内核的能源设施应用方案 【应用手册】TI 全新MCU及C29内核的电动汽车应用方案
芝能汽车出品

特斯拉公布了2024年第二季度财报，二季度的营收达到了255亿美元，同比增长了2%，有望在2025年上半年生产新车（更便宜的那款），同时坦诚说明预计2024年的增长率将“明显低于”2023年的增长率。

当然AI的故事还在继续，将于10月10日发布其机器人出租车（原计划8月8日）。我们把特斯拉的财报分成两部分，一个是围绕增长的情况，一个是围绕技术和AI的故事。



Part 1

带来增长的部分

首先来看汽车的情况，2024年第二季度汽车总收入为198.78亿美元，比去年同期的212.68亿美元下降了7%。

● 产量方面，生产了41万台车，比去年同期的479,700台下降了14%。

◎ Model 3和Model Y的生产量为386,576台，同比下降了16%；


◎ 其他车型的生产量为24,255台，同比增长了24%。


● 交付量为44.4万台，同比减少了5%。

◎ Model 3和Model Y的交付量为422,405台，同比减少了5%；


◎ 其他车型的交付量为21,551台，同比增长了12%。


如果我们分解来看，特斯拉汽车业务的毛利率仅为14.6%，环比下降1.7个百分点。也就是说，尽管季度交付量超出了预期，但这个事的代价是，通过贴息卖车来稳住销量，导致了单车盈利能力显著下降（单车价格下降）。每辆车的收入（不含碳积分和汽车租赁）为4.27万美元，期待中的FSD（全自动驾驶系统）的推出并没有明显的拉动作用。

在德国工厂和中国工厂的产能利用率下降的情况下，生产端并没有起到很好的降本的作用。通过裁员和控制经营开支来降低成本，研发费用和销售费用都有所下降，技术层面特斯拉到底能做出什么差异化，这是最核心的事情。


特斯拉2024年第二季度的发电和存储收入为30.14亿美元，比去年同期的15.09亿美元增长了100%。服务收入为26.08亿美元，比去年同期的21.5亿美元增长了21%。

能源业务实现了160%的能源安装量增长和100%的收入增长，毛利率也达到了25%，但是收入体量仍然较小，这块本身是特斯拉有地缘的优势，高增长和高毛利率将进一步促进相关业务进展。


备注：但是储能这个赛道，对照中国卷的程度，还看不到有什么本质的差异化。

● 因此，尽管特斯拉的营收有所增长，但是利润层面：

◎ 毛利率有所下降，二季度的毛利为45.78亿美元，比去年同期的45.33亿美元增长了1%；毛利率为18%（去年18.2%）


◎ 运营利润为16.05亿美元，比去年同期的23.99亿美元下降了33%；运营利润率为6.3%（去年9.6%）


◎ 归属于公司股东的净利润为14.78亿美元，比去年同期的27亿美元下降了45%；non-GAAP下的净利润为18.12亿美元，比去年同期的31.48亿美元下降了42%




Part 2
技术、AI的故事

现在的特斯拉似乎回到起点，成了一个并没有那么多实际业绩支撑，需要围绕AI和解决自动驾驶出租车来支撑股价的起点。

Robotaxi发布日期推迟其实大家有预料的，未来几年AI/FSD（全自动驾驶系统）能否实现盈利，是我们关心的核心问题。

未来的自动驾驶和自动驾驶出租车服务，第二代人形机器人Optimus已经在工厂中进行处理电池任务，预计明年年底将有数千台Optimus在特斯拉工厂执行任务，然后在2026年提升产量，开启对外部客户的交付。


FSD完全自动驾驶功能让汽车变成增值产品，15%时间自己用，85%时间来挣钱，共享车空间、算力。马斯克认可Ark Invest公司的预测，仅基于自动驾驶业务，特斯拉的估值就有潜力涨X倍，再加上人形机器人业务，仅乐观情形下特斯拉就将有XX万亿美元的市值----反正这个故事就是个故事！



小结


特斯拉的故事我们会慢慢跟踪。看得出目前4680电池和低价电车开始对特斯拉来说不再重要，未来的一切围绕AI和自动驾驶来衡量。





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