芯片投资热！

集成电路IC 2024-07-21 11:37

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近日，天眼查信息显示，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司投资了重庆芯联微电子，出资金额达21.55亿元。根据 IT 桔子数据，2024年上半年，集成电路作为先进制造行业的一部分，成为国内一级市场最热门的投资行业之一。集成电路领域的投资事件数量最多，达到288起，显示了该领域的活跃度。

从融资金额来看，2024 年上半年集成电路赛道融资规模达到534.56 亿，排名第二。2024 年上半年中国新经济领域融资额最多的十大细分赛道包括物业服务、集成电路、新能源、生物技术和制药、AIGC、汽车制造、AI 行业应用等行业。

政策加持，赛道火热

集成电路赛道融资火热与政策和市场的积极环境息息相关。

政策方面，国家推动半导体产业发展的政策，对集成电路领域的投资热潮起到了推动作用。7月14日，上交所和中证指数公司联合公告，将于7月26日发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。此次上交所和中证指数公司联合发布的两条科创板半导体细分主题指数，分别从科创板芯片设计领域、半导体材料设备领域选取50只、30只上市公司证券作为指数样本，反映相应领域科创板上市公司的整体表现。

2024 年 5 月成立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“大基金三期”），大基金三期在投资领域方面进行了多元化拓展，这些领域不仅包括传统的股权投资与资产管理，而且还进一步延伸至创业投资基金管理服务。银行作为主要出资方，投资风格会更稳健。

除了金融方面的政策支持，各地方政府亦纷纷出台多项政策，旨在促进当地半导体产业的蓬勃发展。成都市颁布了《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策》，上海市则制定了《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》。北京市人力资源和社会保障局等9部门共同发布《北京市加快数字人才培育支撑数字经济发展实施方案(2024-2026年)》以吸引更多人工智能、集成电路、生命科学、工业软件等领域人才汇聚北京。

多家上市公司业绩预喜

市场方面，7 月 16 日A股行情当中，最强劲的板块来自芯片板块，以及与之相关的消费电子板块。其中，半导体ETF一度大涨超3%。

一方面受益于智能手机及PC市场的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%，为近年被动元件业罕见大涨价。

另一方面，多家国内上市半导体公司的业绩预告都相当不俗。长川科技表示，2024年上半年实现净利润2亿—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。该公司指出，业绩大幅增长主要原因是，报告期内，集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司坚持以客户为中心，强化核心竞争力，丰富产品矩阵。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。

据不完全统计，此前已经有9家半导体公司公布了业绩，表现皆相当不俗。其中，澜起科技放出“大卫星”，据该公司业绩预告，2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5.35亿—5.65亿元，较上年同期（法定披露数据）增长13924.98%—14711.96%（即139.25倍—147.12倍）。

兆易创新2024上半年净利润增长约54.2%，主要原因系上半年消费、网通市场需求回暖，带动公司存储产品销量。澜起科技2024 年第二季度营收 9.28 亿元，同比增长82.6%，其中互联芯片销售收入8.33 亿元，创单季新高，主要原因系DDR5渗透率提升与公司AI产品出货提升。

2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额491亿美元，同比增长19.3%，环比增长3%。美洲（43.6%）、中国（24.2%）和亚太其他地区（13.8%）同比增长率上升，日本（-5.8%）和欧洲（-9.6%）下降。

从中国的出口数据来看，6月集成电路出口增长23.4%，拉动出口增长0.8个百分点，对出口的贡献超汽车、船舶居首位。电脑、手机、液晶出口金额分别增长9.8%、1.9%、13.3%，分别拉动出口增长0.5个百分点、0.1个百分点、0.1个百分点。

显然，随着经济复苏加上AI对新市场的刺激，半导体行业步入上行周期已经来了。

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