主导与突破！国产芯片自给率达22%，主导成熟制程，有2个领域需要进一步突破！

原创飙叔科技洞察 2024-07-20 18:10

芯片现货市场行情分析 百万设备≠唯一解！精密测量成本砍半秘籍

根据摩根士丹利最新研究报告，预计中国2024年的半导体自给率将达22%，2025年达23%，2026年进一步升至25%。

大摩的研究数据显然给国产半导体及国产芯片产业泼了一盆冷水，泄气大可不必，虽然我们在先进制程上受到极限打压，但我们依然在全球半导体产业不可或缺的组成部分。为什么这么说呢？一、世界需要中国生产的传统制程芯片

最近荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）CEO克里斯托弗·富凯（Christophe Fouquet）接受媒体采访时说：全球芯片买家，包括德国汽车工业在内，都迫切需要中国芯片制造商目前正大力投资的旧一代成熟制程芯片。

在富凯发表上述言论之际，欧盟正向欧洲芯片行业征求对中国扩大传统制程芯片产能的看法。那这是ASML为中国芯片产业声援吗？非也，富凯只是说出了国产芯片在全球独特地位而已。

根据SEMI（国际半导体产业协会）的估计，中国芯片产能将在2025年增加14%，每月产量1010万片晶圆，这相当于全球其他地区的2倍以上，将占据全球30%以上的产量；预计2027年中国大陆成熟制程产能占比可达39%。

同时，SEMI预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18 个项目，产能将从2023年的每月760万片晶圆再增加13%，2024年将达到每月860 万片晶圆。

而随着新能源汽车产业的快速增长，全球市场对成熟制程芯片的需求也正在急剧上升，但传统芯片生产制造的利润并不高，欧盟及美国公司投资也不够；这意味着随着国产芯片产能的上升，在接下来的3年国产芯片将主导全球传统芯片市场。

可国产芯片自给率只有22%，主要的差距在哪儿呢？

二、半导体设备国产化率将达13.6%

根据SEMI发布的《年中总半导体设备预测报告》，2024年半导体制造设备全球总销售额将达1090亿美元，同比增长3.4%，将创下新的纪录。在前后端细分市场推动下，半导体制造设备2025年销售额预计将实现约17%强劲增长，创下1280亿美元新高。

其中前道设备，主要包括晶圆制程、晶圆厂设施和光罩设备在内的晶圆厂设备领域2024年将增长2.8%至980亿美元；占比最大。

中国大陆市场预计从2024-2027年每年半导体设备支出金额都将超过300亿美元，成为全球最大的半导体设备市场。与此同时，在国内晶圆厂大规模建设需求的拉动下，半导体设备国产化率也在持续提高。

根据芯谋研究数据，2020年~2023年，中国半导体设备国产化率从7.2%提升至11.7%，预计2024年国产化率有望进一步提升至13.6%。

而国产化率的提升也直接拉动了国产半导体设备厂商业绩的爆发；如国产设备龙头北方华创，2024年上半年营收114.1亿元-131.4亿元，同比增长35.40%-55.93%；净利润25.7亿-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%。

而且随着半导体设备国产化率进一步提升，预计未来2-3年国内设备公司的订单将快速提升。如据说北方华创手握百亿订单，在手订单饱满，存货周转快速。

当然，国产半导体及国产芯片产业除了设备之外，那就是国产EDA还需要进一步提升。

三、EDA国产化率超12%

我们EDA工具是芯片设计中不可或缺的工具，号称是“芯片之母”，也是芯片产业最上游、壁垒最高的部分。

目前，全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、楷登电子（Cadence）和西门子EDA（SiemensEDA，原来的MentorGraphics）等公司主导，占据近75%的市场份额。据中国半导体行业协会预测，到2025年中国的EDA市场规模将达到184.9亿元人民币（约合25亿美元），届时将占全球EDA市场的18.1%。

过去几年，国内芯片EDA企业数量已经从10家增长到120家以上；2018年-2020年，EDA国产化率从6.24%提升到11.48%。

尤其是2020年之后，由于美国芯片禁令，国产EDA得到了迅猛的发展；技术覆盖范围逐年扩大，虽然还不能全流程覆盖，但龙头厂商正在全力冲刺。如华大九天覆盖了数字、模拟、混合信号、射频等多个领域，能够支持从0.35um到3nm的各种工艺节点；是目前国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA 企业。具体可参看，集微咨询整理的全球及国产EDA厂商产品布局图。另外，部分国产EDA厂商在先进制程上也有所突破，如概伦电子新一代大容量、高性能并行SPICE仿真器NanoSpice（NanoSpice的认证属于三星代工厂的EDA认证项目）通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证。以及鸿芯微纳最新自主研发的静态时序签核工具CHIMETIME预计于2024年初成功完成三星5nm EUV工艺的认证。