2024年以来，AI热潮爆发，AI服务器持续强劲增长，推动半导体产业逐步回暖。
根据SIA最新数据，得益于生成式AI应用的蓬勃发展，今年5月全球半导体销售额达491亿美元，环比增长4.1%，同比增长19.3%，市场增长势头良好。
近日，大联大和文晔两大元器件分销巨头陆续公布了今年上半年最新营收情况。春江水暖鸭先知，或许我们可以从中窥探半导体行业下半年的景气市况。
1、大联大
大联大深耕电子元器件分销行业多年，规模优势突出，是亚太地区领先的元器件分销商之一。
近日，大联大公布今年6月及上半年营收情况。据大联大公布的数据显示，大联大6月合并营收为723.96亿新台币，环比增长7.6%，同比增长30.3%，创下历年同期新高。第二季度合并营收2079.7亿新台币，环比增长14.3%，同比增长32.7%，为单季历史次高，并且超越大联大先前给出的财测高标。
整个上半年，大联大合并营收为3898.76亿新台币，相较于去年同期的3014.4亿新台币，增长了29.3%。大联大表示，上半年业绩亮眼主要受惠于欧美终端客户持续提升服务器等资本支出、笔记本电脑需求回温等正面因素推升相关电子零组件需求。
市场认为，大联大产品线布局颇为完整，下半年营运在服务器与AI PC等应用带动下，可乐观看待。
2、文晔
在电子元器件分销领域，文晔近年来发展势头迅猛，成功收购富昌电子后，一时风光无限。
文晔今年6月合并营收约759亿新台币，环比减少5%，但因合并效应，同比增长86%，第二季度累计合并营收约2436亿新台币，环比增长26%，同比增长107%，符合上次法说会预估的2330至2530亿新台币区间，创下季度营收新高纪录。
整体来看，文晔今年上半年累计合并营收约4363亿新台币，同比增长84%，营收规模已超过大联大，成功登顶亚太地区第一电子元器件分销商的宝座。
对于下半年，依传统季节性预估，因迎来手机、NB/PC等消费型产品销售旺季，加上通讯类产品在基础建设对于传输速度要求提升，文晔的营收有机会逐季成长。
早些时候，文晔董事长郑文宗认为，整体市场还有变数，虽未预期会往下，下半年展望也不会太差，但因欧美市场从去年第三季度才开始调整库存，按照亚洲的调整经验，可能需要四到六个季调整，因而无法断定是否延续到年底，景气可能要到2025年才较明朗。
总的来说，大联大和文晔今年上半年营收大幅提升，纷纷创下历史新高，这意味着半导体行业的复苏正在进行中。
不过，虽然半导体复苏势头明确，但主要受惠AI带动半导体需求大增，而其他细分领域未见明显反弹，终端市场仍冷热不均。
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