接口IP，需求大增

自 2020 年以来，人工智能的爆发式增长显然推动了半工业的发展。基于 GPU 的人工智能处理需要尽可能强大，但只有依靠顶级互连，系统才能达到最佳状态。各个子系统部分（内存、处理器、协处理器、网络）需要通过带宽更大、延迟更低的接口链路进行连接：DDR5 或 HBM 内存控制器、PCIe 和 CXL、224G SerDes 等。当您设计超级计算机时，原始处理能力很重要，但访问内存的方式、延迟和网络速度优化将使您取得成功。人工智能也是如此，这就是互连协议变得关键的原因。

2023 年，半导体市场下滑，但接口 IP 领域增长了 17%。我们的预测显示，2024 年至 2028 年的增长更为强劲，与 2020 年代的 20% 增长相当。人工智能正在推动半导体行业的发展，而互连协议效率正在推动人工智能性能的提高。良性循环！

接口 IP 类别占所有 IP 类别的份额已从 2017 年的 18% 上升至 2023 年的 28%。我们认为，到 2024 年，这一趋势将在十年内进一步扩大，接口 IP 将增长到总量的 38%（不利于处理器 IP 从 2023 年的 47% 下降到 2028 年的 41%）。

与往常一样，IPnest 按协议做出了五年预测（2024-2028），并按协议计算了复合年增长率（下图）。从图中可以看出，预计大部分增长将来自三个类别：PCIe、内存控制器（DDR）以及以太网和 D2D，5 年复合年增长率分别为 19%、23% 和 22%。

这并不奇怪，因为所有这些协议都与以数据为中心的应用程序相关联！如果我们考虑到 2023 年排名前五的协议的权重为 18.2 亿美元，那么预测2028 年的价值将为 43.9 亿美元，即复合年增长率为 19%。

这一预测基于以数据为中心的应用（简称 AI）的惊人增长。纵观 2023 年台积电按平台划分的收入，HPC 显然是推动力。这一趋势始于 2020 年，我们预计这一趋势至少会持续到 2028 年。

Synopsys 自 2000 年代初以来通过进行战略收购以及提供集成解决方案、PHY 和控制器，在每一种协议和每一种应用上都建立了强大的地位，占据了超过 55% 的市场份额。我们仍然没有看到任何竞争对手能够挑战领导者的地位。接下来的两家是 Cadence 和 Alphawave，市场份额为 12%，远远落后于领导者。

我们认为，2024 年将是十年内发生重大战略变化的一年。专注于高端 IP 架构的 IP 供应商将尝试制定多产品战略，并销售基于领先 IP（PCIe、CXL、内存控制器、SerDes……）的 ASIC、ASSP 和芯片组。一些公司已经开始了，比如 Credo、Rambus 或 Alphawave。Credo 和 Rambus 已经在 ASSP 上取得了可观的收入，但我们最多要等到 2025 年才能看到芯片组的可衡量成果。

这是一项始于 2009 年的调查，当时接口 IP 类别市场为 2.5 亿美元（2023 年为 19.8 亿美元），我们可以肯定 5 年预测保持在 +/- 5% 的误差范围内！

IPnest 在 2024 年预测 2028 年的接口 IP 类别将在 47.5 亿美元范围内（+/- 2.5 亿美元），这个预测是现实的。