作者 | 科创板研究中心
本周科创50指数涨2.8%，领先全A主要宽基指数。本周北向整体流入科创板11.29亿，其中澜起科技获7.57亿流入。并购方面，普源精电定增收购耐数电子67.7419%股权获发审委通过。上交所将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
如上图，本周A股主要宽基指数普涨，科创50涨2.8%居前，科创100涨1.2%接近中位数，北证50涨0.05%居末。
2、科创板内部行业分化
如上图所示，本周科创板内部呈现普涨，芯片板块周涨幅4.32%居前，生物医药板块居末。
3、权重股表现：
上图是本周科创板前十大权重公司市场表现，呈现分化：传音控股涨6.30%居前，金山办公跌3.37%居末。
4、涨跌幅榜：
上表是本周涨幅榜前十公司，排名前十的公司分别是：生益电子、经纬恒润-W、东威科技、芯原股份、晶晨股份、天准科技、南亚新材、有研粉材、蓝特光学、观典防务。
上表是本周跌幅榜前十公司，分别为：荣昌生物、博瑞医药、迈得医疗、纳芯微、康希通信、航天宏图、柏楚电子、中望软件、达梦数据、振华风光。
5、周成交额：
上表是本周成交额（亿）前十公司，分别为：澜起科技、佰维存储、中芯国际、寒武纪-U、海光信息、金山办公、中微公司、传音控股、芯原股份、生益电子。
二、科创板重要信息
1、政策导向：
上交所将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。预示着科创板半导体芯片系列的指数进一步细化，目前科创板有的行业指数：科创芯片、科创信息、科创材料、科创新能等，这些都属于一级行业指数，未来将进一步细化到半导体二级行业，相应的ETF基金大概率也会跟上。
2、近期解禁：
经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：倍轻松、振华新材、华纳药厂、青达环保、精智达、航材股份、大全能源、瑞可达、慧智微-U、三生国健。
三、科创板IPO
经Wind终端查询，本周暂无科创板公司IPO与上会。
四、科创板并购：
本周科创板并购信息：纬德信息收购及增资国信蓝盾获其51%股权（签署转让协议）、普源精电定增收购耐数电子67.7419%股权（发审委通过）。
五、资金分析：
1、北向净流入：
1）区间净买入行业分布：
篇幅所限，本文仅列示最高和最低各5个行业，本周北向资金整体流出科创板17.82亿，其中半导体、轨交设备、化学制药分别占据前三甲。
2）北向资金十大个股：
上表是本周北向净买入前十名，分别为：澜起科技、中国通号、金盘科技、时代电气、天合光能、博瑞医药、乐鑫科技、力芯微、迈威生物-U、格科微。
上表是本周北向净流出前十名，分别为：金山办公、石头科技、中微公司、寒武纪-U、传音控股、珠海冠宇、华海清科、联影医疗、恒玄科技、海尔生物。
2、相关金融产品：
与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，最新数据显示共有40只，规模接超1400亿（该数字包含双创50产品）。基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。
1）按规模：
上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF大致可分为三类：科创50、科创100、双创50。
2）按收益：
上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。本周科创板ETF中，芯片主题ETF表现相对较好。
3）管理人：
上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2,000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。
六、ESG评分：
1、行业分布：
上图是本周ESG评分变化行业分布，本文统计了排名最高和最低的5个行业，本周ESG评分变化排名变化最大的行业：半导体、电池、化学制药。
2、ESG评分变化十大公司：
上表是ESG评分变化上升的前十家公司，分别为：奇安信-U、奥福环保、海泰新光、航宇科技、恒玄科技、振华风光、赛伦生物、安必平、九州一轨、中微公司。
上表是ESG评分变化下降的前十家公司，分别为：艾力斯、悦康药业、铁建重工、山外山、心脉医疗、纳芯微、信安世纪、瀚川智能、金科环境、帕瓦股份。
七、盈利预测：
上表是本周盈利预测（规模净利润预测值）中值上调/下移的公司，其中上调有15家，本文选取其中幅度最大的前十家（若不足十家则按实际数量列示），分别为：生益电子、艾为电子、诺泰生物、富信科技、华海诚科、微电生理-U、国科军工、臻镭科技、西部超导、澜起科技。
下降有17家，本文选取其中幅度最大的前十家（若不足十家则按实际数量列示），分别为：大全能源、澳华内镜、百利天恒-U、新点软件、凯因科技、盛美上海、爱科科技、艾森股份、科前生物、成都华微。
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