洞悉AI，未来触手可及。
AI快报
1.台积电股价今日盘中上涨3%，此前，摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%，之前的假设为2%。摩根士丹利对台积电维持超配评级，目标价从1,080台币上调至1,180台币。
2.据券商中国，麦格理证券在最新发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。
业内人士称，此次涨价可能是基于市场需求、产能、成本方面的考量。有消息显示，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。
4.上周五，华尔街有分析师罕见地下调了英伟达（NVDA）的股票评级。
New Street Research分析师皮埃尔-费拉古（Pierre Ferragu）在上周五的一份报告中将这家人工智能巨头的股票评级从“买入”下调至“中性”，认为该股的价格似乎已经“充分体现估值”。
英伟达股价当日尾盘突然跳水，截至收盘，股价大跌近2%，总市值单日蒸发603亿美元（约合人民币4400亿元）。
不过，费拉古并不是说看跌该股，他只是没有最近那么看涨，也没有华尔街其他很多人那么乐观。
这位分析师将该公司对英伟达股票一年期和两年期的目标价分别定为135美元和143美元，与当前水平相比，意味着该股分别有6%和12%的潜在上涨空间。
1.嘉实基金科技行业研究员何鸣晓在接受《国际金融报》记者采访时表示，世界各地推动AI与产业融合的动作也日渐常态化，人工智能带来的经济新动能正加速显现。不过，从投资角度来看，国内AI发展进程整体落后于海外，大部分公司还没有在业绩上体现出AI的实际贡献，因此股价预期和实际业绩会有相对大的波动。
七巨头日报
【有哪些股票可以替代Nvidia呢？】
英伟达(NASDAQ：NVDA)的股价今年已飙升154%，其表现主要得益于人工智能技术的普及对其GPU芯片的无限需求。
但Nvidia并非从芯片热潮中获利的唯一途径。这引出了今天的投资问题：Nvidia的替代股票有哪些？
我们询问了南非分析师Jonathan Weber、Michael Del Monte、Uttam Dey和JR Research的Jere Wang他们的选择。
Jonathan Weber：我认为台积电是一个很好的选择。它拥有出色的市场地位和护城河，增长强劲，并且作为Nvidia的制造商，受益于Nvidia的发展势头。而且它的价格也比Nvidia便宜得多。
Michael Del Monte：你可以用多种方式进行交易。我更倾向于将级别降低到Oracle(ORCL)、戴尔(DELL)和惠普企业(HPE)，它们都是服务器构建GPU的买家，反过来，它们也用于建设AI工厂。溢价仍然相对较低，从估值角度来看，它们具有一定的上行潜力。
Uttam Dey：AMD在其销售的两个主要市场中已经做好了准备：数据中心GPU和PC。在数据中心方面，该公司预计将夺回低个位数的市场份额，这得益于令人印象深刻的产品路线图，目前该产品路线图已过渡到年度发布周期以匹配NVDA。PC市场和设备也将出现一些小幅增长。由于收入预计将以高十几个百分点的速度增长，而收益预计将超过这一增长，AMD的股价很容易实现两位数增长。
JR Research的Jere Wang：Nvidia受益于AI数据中心基础设施建设。它在市场上遥遥领先。然而，AMD的AI业务预计今年将超过40亿美元，而去年几乎为零。我相信AMD可以被视为发掘AI金矿的另一种选择。
#AI风向标⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
周二-7月9日
全天-为期三天的SEMICON West会议将开始。此次活动展示了微电子领域的最新进展，涵盖电子设计自动化、设备制造和最终制造，包括组装、封装和测试。
2024年美国旧金山半导体展览会SemiconWest将于7月9日至11日在旧金山莫斯康展览中心举办，由国际半导体设备及材料协会主办。该展是全球最具影响力的半导体工业设备展，集中展示半导体产业的未来趋势、技术应用与创新，是各国半导体企业重要的技术交流平台，也是进入美洲市场的贸易平台。
周三-7月10日
全天-三星(OTCPK:SSNLF)的下一场Galaxy Unpacked活动将在巴黎举行。行业观察人士预计将会推出新的可折叠产品和智能手表，以及Galaxy Ring智能戒指的面世。
全天-Super Micro Computer(SMCI)计划参加CJS夏季新创意会议。
全天——亚马逊(AMZN)将在纽约市举办AWS峰会。
