n本文内容节录自亚化咨询推出《中国半导体大硅片年度报告2024》，报告全文112页，含图表。欢迎订阅。
n第七届半导体大硅片论坛将于2024年9月26-27日在浙江丽水召开。会议由亚化咨询主办，工业参观浙江丽水中欣晶圆工厂（限名额）。
半导体大硅片，作为电子技术的核心，生产复杂，需高纯单晶硅经精细加工而成，尺寸涵盖8英寸至12英寸，后者主导高端芯片市场。硅片类型多样，以满足不同应用，其高纯度与优质表面是保障芯片性能的关键。大硅片广泛应用于计算、通信、消费电子等领域，是推动科技发展的关键材料，其中12英寸硅片尤为促进智能手机、云计算等技术的飞速发展。
根据亚化咨询最新完成的《中国半导体大硅片年度报告2024》，国际半导体硅片龙头动态：
1. 信越Shin-Etsu
信越化学，全名信越化学工业株式会社（Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.），于1926年9月16日在日本成立。现为全球最大的硅晶圆生产企业，市占率接近30%。Shin-Etsu Chemical，中文名为信越化学。其2023年报显示，2023财年实现营业收入2.414万亿日元，利润达7010亿日元。2023财年硅片收入6037亿日元，利润达2040亿日元。
信越化学作为硅晶圆龙头，以高附加值外延晶圆为核心产品，依托先进技术与高品质实现高价销售。通过垂直整合供应链，降低成本提升效率，确保高毛利率。同时，其横向拓展至光刻胶、刻蚀液等多领域，发挥规模效应，提升资源利用。
2. 胜高SUMCO
胜高(SUMCO)成立于1999年，总部位于日本东京，是全球顶尖的高纯硅片制造商。为了加强原材料供应的稳定性，SUMCO在2023年收购了三菱综合材料的半导体多晶硅业务。这一收购使得SUMCO能够从原材料到最终硅晶片产品的全面生产。《中国半导体大硅片年度报告2024》数据显示，SUMCO在2023年的销售额约为4200亿日元，成本约为3100亿日元，毛利润约为1000亿日元。
SUMCO方面认为，目前逻辑用硅片的需求增长的非常厉害，对于存储而言，随着DRAM需求的恢复，NAND的需求也开始恢复。因为未来12英寸硅片的供需可能会进一步收紧。SUMCO曾表示，会逐渐地进行产能扩张，预计新产能于2024年初开出。随着市场的增长，SUMCO正在逐步提高产能。SUMCO凭借成本优势，成为Memory厂商首选的衬底供应商。但Memory衬底市场竞争激烈，导致SUMCO毛利水平受到一定影响。
3. 环球晶圆Global Wafer
环球晶圆(Global Wafer)，总部设立在台湾新竹科学工业园区。2016年，环球晶圆并购了丹麦Topsil Semiconductor Materials A/S 公司的半导体事业及美国的 SunEdison Semiconductor Ltd公司，加上2016年起全球半导体硅片市场需求强劲，价格持续上涨，环球晶圆整体运营绩效远优于同期，成为全球的第三大半导体硅片供应商。
根据亚化咨询推出的《中国半导体大硅片年度报告2024》数据显示，2023年，环球晶圆合并营收为706.5亿新台币，较2022年仍有增长。
4. 世创Siltronic
德国世创(Siltronic)电子是全球第四大硅晶圆供应商，总部位于德国慕尼黑。《中国半导体大硅片年度报告2024》数据显示，2023年Siltronic AG实现营业收入15.14亿欧元，比2022年下降16.12%，EBITDA（税前、息前、折旧摊提前盈余）达4.33亿欧元，同比增长11.09%。2024年4月26日 ，Siltronic发布预测：客户的库存水平居高不下，受到客户推迟交付量的影响，预计销售额将比上年下降约10%，EBITDA利润率预计在21%至25%之间，与上一年相比，净现金流将显著改善，但仍将显著为负值。
世创电子凭借技术优势和高品质产品（如FZ晶体、HIREF®晶片等），获得了显著的品牌溢价。其在300mm晶圆制造领域的领先地位和成本控制能力，使世创电子能够维持高毛利水平。
5.SK Siltron
SK Siltron是韩国第三大企业集团首尔SK集团的子公司，前身是韩国LG Siltron公司。现为全球第五大硅晶圆供应商。在韩国只有LG Siltron向全球半导体公司提供该项产品。目前SK Siltron主要进行韩国半导体芯片晶圆供应。其专注于晶圆制造业务，产品线主要分为Si Wafer（硅晶圆）与SiC Wafer（碳化硅晶圆）两大业务板块。
SK Siltron2022年销售额首次超2万亿韩元。2023年销售额同比下降13.98%。
“政府+财团”发展模式：SK Siltron在半导体行业起步相对较晚的韩国，政府早期提供大量资金用于企业研发、并购、建厂等活动；在发展中后期，财团则提供稳定的资金支持。
2023年6月，韩国《首尔经济》报道，美国商务部公布“芯片法案”补贴细节，其中规定，在美国投资3亿美元以上用于半导体材料、制造设备或晶片制造设备时,可获得补贴。因此,预计SK Siltron将依规获得补贴。SK Siltron于2020年收购美国杜邦公司的碳化硅(SiC)晶片事业部后,每年设备投资达数千亿韩元。
2024年4月，SK Siltron 将获得美国政府约 7700 万美元（约 5.58 亿元人民币）的支持，包括投资补贴和税收优惠，以扩建其位于密歇根州的下一代功率半导体材料碳化硅（SiC）晶圆工厂。
总结
半导体硅片行业是寡头垄断的行业，长期以来均被全球前五大硅片厂商垄断，合计占据近90%市场份额。其中日本信越与胜高依然占据领先地位。韩国SK Siltron在2023年的营收有所下降。
国内厂商主要有沪硅、中欣晶圆、超硅、中环、超硅西安奕斯伟、金瑞泓等企业也正在高速发展。（下期文章将介绍国内硅片龙头企业发展现状）
2024年9月26日-27日在浙江·丽水举办“第七届半导体大硅片论坛”。会议由亚化咨询主办，浙江丽水中欣晶圆半导体科技公司提供参观支持，多家领先大硅片企业和相关材料、设备商参与，探讨全球与中国半导体大硅片市场格局，大硅片项目规划与建设进展，供需与价格趋势，制造技术与关键材料、设备，以及电子级多晶硅与硅材料最新进展等。
亚化咨询现已推出《中国半导体大硅片年度报告2024》（5月版），共112页，内容包括市场供需分析及预测、企业分析及预测、项目整理、项目设备情况、进出口情况、全球行业格局分析等多个内容。
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