中国市场下一代智能座舱发展路径辨析

中国市场智能座舱的渗透率自2022年稳步提升，2023年达到66%，预计在2025年达到80%。但需要关注的是，对于过去车企应用于体现座舱差异化的因素，如人机界面(HMI)，人机交互，以及“第三空间”设计，各车企方案已经趋同，让座舱对于消费者购车决策影响变低。下一代智能座舱差异化，在做好已有功能体验基础上，向着满足消费者“泛化”需求方向发展。“泛化”需求可以解释为消费者对车内硬件调动及系统的广泛、多样化和个性化需求。尤其是在ADAS达到L4以后，将最终实现标准化体验，车企满足“泛化”需求的能力变得至关重要。

中国智能座舱发展可以主要分为专注于软件生态系统和智能硬件集成生态系统的两条发展路径。软件生态系统路径让座舱提供可以类比智能手机的体验目标，强调内容、软件应用和服务。

硬件生态系统打造路径强调利用无缝连接的车载硬件，提供情境化和用户场景驱动的体验。这类路径面临个性化体验有限，以及“伪场景”设定的挑战。然而，集成驾驶员监控系统(DMS)、AI以及车辆实时数据信息反馈将有效克服这些限制，增强座舱功能并提升消费者满意度。调用构成车内功能硬件生态系统，在物联网(IoT)集成和外部服务的支持下，正成为车企以及行业参与者提供进一步探索座舱发展的基础。

人工智能(AI)将在座舱开发中发挥α增量的关键作用。目前AI主要应用于驾驶员侧，或行车环境，也就是完成车内外传感器调用，进行驾驶员监控，以及将周围环境，直观，高效反馈给驾驶员。在相应场景下，短期内，如何将AI应用于驾驶员提醒，以及通过学习消费者习惯，完成执行建议，是将AI功能具象化的一个切入口。

长期来看，为了实现由消费者定义的 “泛化场景”，座舱的关键开发资源将从内容开放向配合调用硬件转变，同时为开发者提供更大的掌控权和控制空间。这就意味着，车企以及Tier 1必须为开发者提供途径，明确硬件端口开放节奏，以及了解消费者需求及背后的原因。

总结来说，智能座舱正从软件生态主导向融合硬件生态集成阶段发展，未来软件生态和硬件生态的融合将最终创造高度个性化的用户体验。到2025年，车企和Tier 1必须预见到由这些进展驱动的汽车格局的重大变化。

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