消费电子6月报：AI功能提升用户体验，苹果入局开启新气象

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行业总量

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6月18日，Canalys最新研究显示，中国PC市场的复苏轨迹与全球趋势并不一致。2024年第一季度，头部企业IT支出疲弱，导致市场低迷，商用市场出现19%的大幅下滑。消费市场出货量下降较为温和，仅为8%。尽管2024年PC市场表现平平，但国有化采购的持续发展，2025年市场表现有望更加强劲，PC出货量有望实现12%的增长。

6月19日，据Canalys最新报告显示，2024Q1全球可穿戴腕带设备的出货量4120万台，同比略降0.2%。尽管2024年第一季度出货量略有下降，但得益于智能手表市场的复苏（同比增长4%），以及基础手表细分市场的持续回暖（同比增长10%），预计整体市场将在年底前恢复增长，2024年全球可穿戴腕带设备市场的出货量将增长5%，总量将达到1.94亿台。然而，基础手环的市场在2024年持续下降6%，腕表将继续抢夺手环市场份额。

从功能来看，越来越多的AI健康洞察和GenAI服务正在进入可穿戴领域，三星和Zepp Health在这方面取得了领先进展。谷歌的新款Fitbit Ace LTE儿童手表为谷歌Fitbit带来新发展方向，360和华为在儿童手表中添加了更多AI功能，彰显了对该品类长期增长的信心。

6月20日，据Canalys报告显示，由于5G智能手机市场逐渐成熟，预计到2024年5G智能手机的出货量占比将增加到67%。从各地区来看，目前5G的发展仍然不均衡，消费者需求和零部件供应方面仍存在持续的挑战，这影响了智能手机厂商的策略。随着智能手机行业进入另一个零部件价格上涨的周期，厂商们再次评估5G智能手机在未充分渗透市场中的潜力，并尝试决定推出5G设备的最佳时机。

CINNO Research数据显示，6月a-Si/LTPS智能手机面板价格仍处于下滑通道。尽管a-Si面板品牌需求有所好转，但由于模组厂价格竞争激烈，模组价格持续走低，6月a-Si面板价格相比5月将继续下降0.1美金，LTPS面板价格将下降0.2美金；柔性AMOLED面板在持续了一段时间的涨价之后，价格逐渐趋于稳定，个别项目或将呈现微降趋势。

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电子供应链

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6月17日消息，天眼查显示，立讯精密旗下东莞立讯技术有限公司发生工商变更，股东新增英特尔（中国）有限公司，同时，注册资本由约5.71亿人民币增至约5.89亿人民币，持股比例为3%。

6月26日消息，立铠精密智造（嘉善）有限公司成立，法定代表人为张鸿，注册资本5亿元人民币，经营范围含可穿戴智能设备制造、虚拟现实设备制造、电子元器件制造、电子元器件零售等。企查查股权穿透显示，该公司由立铠精密科技（盐城）有限公司全资持股，后者由立讯精密、日丽国际有限公司等共同持股。

6月23日，据路透社消息，由于特供中国市场的AI芯片H20系列需求不佳，在华为的竞争下开始下调价格，部分情况下定价已低于华为昇腾910B芯片10%左右。报道称，今年2月初，英伟达H20在中国接受预订之时，渠道预订价单卡在1.2万-1.5万美元（约8.69万-10.86万元人民币）之间，经销商实际报价单卡一度超过11万元人民币，八卡服务器则约为140万元人民币。而到目前，由于需求不振，H20芯片单卡渠道实际报价已下调至10万元人民币左右，八卡服务器每台售价约介于人民币110万-130万元。中国市场占英伟达2024财年收入的17%，日益增长的竞争压力也给英伟达的投资者敲响了警钟。

6月20日，据日经新闻报道，台积电正在研究一种全新的先进芯片封装方法，将使用矩形基板替代传统的圆形晶圆。台积电的新方法使用尺寸为510mm*515mm的矩形基板，这些面板的可用面积比传统的300毫米圆形晶圆大约3.7倍，边缘剩余的无效区域也更少。这种设计不仅可以在每片基板上放置更多的芯片组，还有助于减少生产过程中的损耗，从而提高生产效率。

6月19日，据调查，通用DRAM的恢复趋势不及NAND闪存。目前三星电子和SK海力士的通用DRAM厂开工率为80%-90%，较今年年初的70%-80%小幅增加，但尚未达到“全面启动”水平；供应仍然比需求占优势，主要原因在于智能手机、PC、服务器市场增长势头放缓，未能带动需求。与之形成鲜明对比的是NAND闪存，随着AI带动eSSD等需求恢复，三星、SK海力士的相关工厂在二季度已转为全面启动机制，铠侠近期开工率也达到了100%。

6月25日讯，为应对AI热潮带动的存储器需求，三星电子决定重启新平泽工厂（P5）基础建设，预计最快将于2024第三季重启建设，完工时间推估为2027年4月，不过实际投产时间可能更早。

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企业风向标

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6月21日，2024年华为开发者大会（HDC）在东莞正式开幕。会上，华为公布了全新的HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果。此次大会，华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了全新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）。HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成功能（如手绘线稿、填色、涂鸦、照片扩图）；以及业界首创的AI声音修复功能，可用来协助言语障碍人群交流，将于年底上线。此外，华为智慧助手小艺将正式升级为基于盘古大模型5.0的“小艺智能体”，将内置读图、图表生成、摘要撰写等大模型功能。

6月28日，国行版苹果Vision Pro正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。目前仅苹果iPhone或者iPad用户能预购。消息称，从6月28日起，国内苹果线下门店热门时间段的体验名额均已经预约满，官网显示，在沪、宁、杭3座城市的苹果零售店中，杭州门店的预约Apple Vision Pro演示服务已排至7月3日，而上海8家零售店中只有3家发售日还有预约时间段。

6月6日，在COMPUTEX 2024上，富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车（EV）和智能城市平台。

6月17日，龙旗科技在互动平台表示，PC方面，目前公司已经组建了AI PC产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队，并成功获得国内品牌客户的AI PC项目。手机方面，智能手机是公司的核心产品之一，公司目前已与全球头部的安卓智能手机品牌商建立合作关系，公司会密切关注相关人工智能AI产业的应用发展，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品，把握新产品、新技术发展机遇。

6月19日消息，三星电子的家电部门正在开发带有大型语言模型（LLMs）的集成家电产品，目标在2025年发布。这是三星首次具体计划在其家电产品中装备上AI。继今年早些时候推出其首款AI智能手机Galaxy S24之后，三星旨在迅速主导横跨家电和智能手机的“超连接生态系统”，在AI竞争中与苹果形成强有力的竞争。

低空经济在中国逐渐升温，德国知名电动垂直起降飞行器（eVTOL）企业Lilium计划到中国寻求机会。Lilium在6月10日宣布，已经在中国成立了力翎（深圳）航空有限公司，作为亚太区总部。新公司由Lilium GmbH全资持股。力翎航空将为Lilium Jet产品在中国和亚太地区的销售、服务提供支持，公司落户在深圳宝安低空经济产业公共服务中心，预计2024年开始在当地招聘员工。Lilium称，公司还将在中国申请适航审定。适航审定是民航监管当局对航空器安全性的技术审查，是航空器商业化的前提。

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产业政策

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6月13日消息，深圳市政府办公厅印发《深圳市推动现代工程服务业发展三年行动计划（2024-2026年）》。《行动计划》提出，大力发展工程设计服务企业，创新建筑设计方案优选制度和工程勘察设计大师认定制度，鼓励企业新增资质种类、提升资质等级，鼓励设计创作更多彰显中国气派、岭南特色、深圳元素，擦亮深圳“设计之都”金字品牌。培育汽车、半导体与集成电路、新能源、生物医药等重点领域生产性服务龙头企业，以及工程管理、监理、勘察、招标代理等高能级工程服务机构，为行业提质增效增添新动力。

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