曾被马斯克嫌弃的激光雷达，已在新能源汽车领域提前“跨越鸿沟”

近日，市场研究机构Yole Intelligence发布了《2024年全球车载激光雷达市场报告》。《报告》显示，2023年，全球车载激光雷达市场规模达到了5.38亿美元，同比劲增79%。其中，乘用车激光雷达（ADAS）市场的表现尤为醒目，从2022年到2023年，该细分市场的增速高达145%。

乘用车激光雷达市场规模放量，与越来越多的国内外车企争相加入到激光雷达上车潮中有着密切关联。据Yole Intelligence统计，2023年乘用车激光雷达安装量为76.2万台，是2022年的三倍多。最新的数据显示，2024年5月，15万元以上新能源汽车销量约50.9万台，激光雷达渗透率达20.5%，已经提前实现了“跨越鸿沟”。

随着渗透率快速提升，激光雷达有望迎来更大的发展机遇。

2021年小鹏新车P5发布，开启智能汽车搭载激光雷达的序幕之后，激光雷达就已经成为新车标配。2022年被称为激光雷达量产上车的元年，而国产激光雷达在其中占有重要的地位。

据不完全统计，2023年内国内将有20+款新车型搭载激光雷达上市；2024年后，宝马、奔驰、沃尔沃等外资品牌也将加入到激光雷达上车潮中。

乘用车载激光雷达项目细节

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

从搭载趋势来看，国内品牌多选用禾赛科技、速腾聚创等企业的激光雷达产品，少部分使用华为激光雷达产品的车企，多与华为有着比较深度的合作关系。国外企业主要使用Luminar和Valeo激光雷达，在使用量上还未大规模放量。

随着ADAS和自动驾驶的普及，未来激光雷达的出货量将会得到大幅度的增长。如何判断增长的幅度，这要从智能驾驶的渗透率来考量。非 ADAS 车辆占比持续降低，各级别智能驾驶渗透率高速增长。根据 RolandBerger 预计，到 2025 年，全球 L1+L2 智能驾驶功能的渗透率将达到 76%，其中 L2 功能渗透率将达到36%，并且 L3 及以上层级将在 2025 市场渗透率可达 9%，实现从无到有的突破。而不具备 ADAS 功能的汽车占比将从 2020 年的 42%下降到 14%。

2020-2025 年全球不同等级智能驾驶渗透率情况

资料来源：RolandBerger

未来，随着智能驾驶功能被越来越多人接受，智能驾驶的市场渗透率有望实现快速提升，取得更高的市场份额。

另一方面，从现实数据来看，在下游主机厂激光雷达车型的规划下，激光雷达企业于2023年出货量激增，其中速腾聚创、禾赛科技、图达通位列前三强。供应链数据显示，2023年三家企业的出货量分别为25.6万台、21.1万台、超15万台，华为约7万台的出货量，加上一些二三线的激光雷达企业，2023年国内车用激光雷达总出货量达71万台，同比增长约450%。

2023年中国车载激光雷达出货量（单位：万台）

来源：AIoT星图研究院整理

总结以上两点，意味着激光雷达产业进程按下了加速键。

激光雷达是无人驾驶的“眼睛”，激光雷达上车是智能驾驶的点睛之笔。从自动驾驶技术发展来看，L0-L2 阶段，传感器与控制系统的革新是主要变化；L3-L4 阶段，感知与决策能力的增强是主要变化。L2、L3 及 L4 级别的智能驾驶所需激光雷达台数分别为 0 台、1 台和 5 台，激光雷达称为推动智能驾驶发展的重要因素。就国内市场而言，中国拥有世界最大的高级辅助驾驶和无人驾驶市场，成长空间也最为广阔。

其次，智慧城市、车联网等场景会助推路测激光雷达市场的放量发展，成为激光雷达应用的新增量场景。世界范围来看，中国车联网发展速度最快，战略化程度最高。2020 年 2 月，国家发展改革委、工信部、科技部等 11 个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到 2025 年，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。激光雷达结合智能算法，能够提供高精度的位置、形状、姿态等信息，实现对交通状况进行全局性的精确把控，对车路协同功能的实现至关重要。随着智能城市、智能交通项目的落地，未来该市场对激光雷达的需求将呈现稳定增长态势。

对于无人配送车等新兴服务机器人的应用，也是未来激光雷达的增量场景之一。服务型机器人主要应用范围包括无人配送、无人清扫、无人仓储、无人巡检等。2020 年10 月，美团正式发布位于北京首钢园区的智慧门店 MAIShop，集成了无人微仓与无人配送服务。京东2024年公布智能快递车配送数据，节期间无人车商超即时配日均单量增长超110%，其中北京龙湖天街七鲜店除夕当天无人车即时配单量同比增幅高达435%，元宵节当天也上涨超200%。随着服务型机器人出货量的增长以及激光雷达在服务型机器人领域渗透率的提升，未来行业将使用更多的激光雷达产品。

在《2024 中国物联网创新白皮书》中，对于激光雷达做了更详细的介绍，包括产业背景、技术与应用的创新体现、产业链、市场运营以及发展趋势分析。如您对此白皮书感兴趣，敬请关注完整版白皮书发布。