AI日报丨OpenAIAI模型销量超越微软！年化收入达10亿美元；亚马逊在财务管理方面加大生成式AI使用力度

美股研究社 2024-06-28 18:26

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洞悉AI，未来触手可及。

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.OpenAI：我们训练了模型CriticGPT，用于捕捉Chat-4代码中的漏洞。开始融合这样的模型到我们的RLHF alignment pipeline，从而帮助人类监督AI执行那些艰巨的任务。

2.华尔街见闻获悉，瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆在6月27日谈及未来市场投资趋势时表示，在AI领域，从整体角度而言，瑞银看好AI板块的赋能层，该细分市场的盈利增长能见度很高，同时具备强大的竞争优势。瑞银看好AI的基础设施，以及AI基础设施驱动的半导体的公司。

3.联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在2024 MWC上海表示，联想“全栈AI”战略布局包括：在AI终端方面，通过“一体多端”战略，打通AI PC、AI手机、AI平板和AIoT；在AI基础设施领域，落地“一横五纵”布局，以期早日问鼎AI基础设施；在AI解决方案与服务方面，将通过“一擎三箭”称雄AI解决方案与服务市场。刘军说，“联想AI新十年已经开启，未来10年的主题就是‘AI’，将以‘全栈AI’，加速智能化转型每一步。”

4.亚马逊正在整个财务团队中加大生成式AI的使用力度，生成式AI可以协助财务人员进行更复杂的分析。该公司多名高管表示，财务团队正在欺诈检测、合同审查、财务预测、个人生产力、规则和法规解释以及税务相关工作等领域采用生成式AI，此举的部分目的是降低成本、提高效率和准确性。这些用例有的处于实验阶段，有的处于实施阶段。

5.据业内人士透露，AI加速数据中心对大容量SSD的需求正在快速扩张，今年下半年可能会出现NAND供应短缺。

6.在2019年与微软建立合作伙伴关系后，AI初创公司OpenAI显示出了惊人的销售能力，根据最新两家公司内部数据，截至3月，OpenAI通过出售对其AI模型的访问权限，产生了约10亿美元的年化收入。相比之下，微软的同类产品Azure OpenAI Service，直到最近才达到了10亿美元的年化收入（ARR）。

机构看AI

1.中金公司研报指出，以大语言模型为代表，当前AI的能力开始呈现通用化的特点，这为AI执行元任务奠定了基础，或将对经济产生重要影响。相较于基准情形，估计2035年AI有望使我国GDP增加12.4万亿元人民币，相当于9.8%的额外增幅，对应每年年化增速额外提升约0.8个百分点。未来十年，AI对采矿、医疗、资源加工、信息、租赁和商务服务等行业的生产率提升较大，对批发零售、住宿餐饮、轻工制造等行业的生产率提升较小。

特斯拉每日播报

特斯拉股价上个交易日收涨0.53%，报197.42元，市值6296.11亿美元，成交额为142.75亿美元。

TSLA相关新闻

【特斯拉被要求停止加州工厂的有毒物质排放】

当地时间周二，美国加州一个空气质量委员会表示，特斯拉(197.42,1.05,0.53%)必须解决其位于旧金山湾区的电动汽车制造厂的空气质量问题。在过去五年里，特斯拉因涉嫌向大气中排放有毒物质而违反了100多项规定。

周二的公告发布后，湾区空气质量管理区（Bay Area Air Quality Management District）计划本周晚些时候发布一份书面减排令。该委员会表示，112项违规行为中的每一项都可能排放数百磅的非法空气污染。

该工厂位于东湾的弗里蒙特市，该机构的独立听证委员会指出，该工厂的油漆车间操作是一个具体问题。该委员会已下令特斯拉聘请一名独立顾问，并制定一份拟议的实施计划供批准，然后必须执行该计划，以停止有毒气体的排放。

“特斯拉在弗里蒙特工厂持续的违规行为对周围社区的公众健康和空气质量构成了风险，”湾区空气质量管理区的执行官菲利普·法恩（Philip Fine）在一份新闻稿中说。“这项命令对于确保特斯拉采取迅速有效的行动来阻止有害排放，并遵守所有空气质量法规，以保护居住在工厂附近的人们的健康至关重要。”

【高盛前投资主管Gary Black观点汇总】

Gary Black：昨天，Rimac公司宣布将于2026年推出Verne全自动无监控L4机器人出租车，对此反响平平。该技术由Mobileye提供，采用摄像头、雷达和激光雷达的组合。$tsla

Gary Black：Rimac于2021年与布加迪合并。他们从2017年开始与Mobileye合作开发自动驾驶技术。下面是内部和外部图片。是的，原型很容易，但似乎可信。$TSLA

英伟达每日播报

英伟达股价上个交易日收涨1.91%，报123.99元，市值为30501.5亿美元，成交额为313.94亿美元。

推特观点汇总

kpak：$NVDA(1h)正处于潜在的看跌头肩顶上

RBswingtrader：$NVDA

EnhancedMarket：$NVDA设置⛳️

AI风向标

#AI风向标⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

【大摩：不要“恐高”，对于美光科技，新高比低点好】

人工智能浪潮已经推动内存股涨了不少，其中内存巨头SK海力士股价今年以来累计上涨超过60%，接下来还能追高内存股吗？

摩根士丹利告诉你，可以，新高比低点更好，但最好等回调后再买入。

大摩在25日发布的最新研报中指出：投资者普遍不喜欢在高位买入内存股，但根据最近的调查，大摩认为内存股基本面表现良好，目前仍处于市场周期的中期，预计今年下半年内存股还会创下新高，但投资者最好等股价回调后才进一步布局。大摩比较看好SK海力士、三星、AP Memory和Phison等公司。

大摩给出的原因如下：

一、目前仍处于内存市场周期的中段，在内存股创新高时买入，比股价创新低时买入更有胜算。因为这个阶段市场存在不少质疑股价的人，就意味股价还有潜在的上涨动力。

二、决定内存股未来走向的关键因素是企业的盈利而不是估值。投资者应更关注企业的实际盈利情况，而不是仅仅依赖历史数据或当前的估值水平来做出投资决策。

其中，盈利预期的变化对内存股的价格变动解释最为充分：盈利预期越积极，股票表现越好。同样，盈利预期越差，股票表现越差。鉴于股价是企业未来盈利的折现值，超出预期的公司基本面表现，会给投资者带来额外收益，这一点在HBM、服务器DRAM和企业级NAND市场尤为明显。我们认为，当前环境下内存股的表现非常合理，预计内存行业未来增长和公司基本面都会好于预期。

三、AI热潮引发科技巨头对GPU的需求仍然强劲，$英伟达(NVDA.US)$的H100 GPU产品供不应求，新品Blackwell甚至被预订到明年中期，GPU产品需求强劲增长，因此内存产品价格将在未来一段时间内维持高位，这也提振了部分HBM内存制造商的盈利预期。而在内存股里，并非每家公司都能从中受益，大摩比较看好SK海力士、三星、AP Memory和Phison等公司。

内存行业中的不同公司由于盈利情况不同，为投资者提供了获取超额收益的机会。企业盈利水平的不同，也影响了我们在2024年下半年的股票选择策略。海力士仍然是我们的首选，它在AI内存领域建立稳固地位，使我们坚定地维持增持评级。

而另一个大玩家三星目前仍处于战术性追赶中，我们认为，三星目前占据HBM市场10%的份额，这在股价上已经得到体现，未来能否将HBM市场份额扩大至30%才是影响股价的关键。

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