最新消息，苏州纳芯微电子股份有限公司发布公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司（下文简称“麦歌恩”）合计79.31%的股份，收购对价合计达7.93亿元。
详细交易情况如下：
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海矽 睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有 限公司（以下简称“麦歌恩”或“标的公司”）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿 科技通过上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海莱睿”）间接 持有麦歌恩 5.60%的股份，合计收购麦歌恩 68.28%的股份，收购对价合计为 68,282.16 万元（以下简称“本次股份转让”）； 上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海留词”） 分别持有麦歌恩 17.56%、19.76%的股份，其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿的出资人， 方骏、魏世忠为上海留词的出资人。公司拟以现金方式收购朱剑宇、姜杰所持上海 莱睿出资总额的 13.51%的财产份额（对应所持麦歌恩 2.37%的股份），拟以现金方 式收购方骏、魏世忠所持上海留词出资总额的 43.82%的财产份额（对应所持麦歌恩 8.66%的股份），收购对价合计 11,030.12 万元（以下简称“本次份额转让”，与本 次股份转让合称“本次交易”或“本次收购”）。
公告称，本次交易完成后，纳芯微将合计持有麦歌恩 79.31%的股份，其中直接持有麦歌恩 68.28%的股份，通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩 11.03%的股份，麦歌恩成为纳芯微的控股子公司，将纳入纳芯微合并报表范围。公司与标的公司在产品、技术、市场及客户、供应链等方面具有业务协同基础，通过本次交易，在产品方面，有助于丰富公司磁编码、磁开关等磁传感器的产品品类，与公司现有的磁传感器产品形成互补，完善公司磁传感器的产品解决方案；在技术方面，公司将利用标的公司在平面霍尔、垂直霍尔、磁阻效应等多种磁感应技术，积极整合双方的研发资源，增强公司整体的技术实力和产品竞争力；在市场及客户方面，公司与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势，促进市场与客户 协同，进一步提升公司在磁传感器领域的市场覆盖度和占有率；在供应链方面，通过与标的公司供应链资源整合，发挥规模效应，进一步提升公司及标的公司原材料 采购成本优势。交易价7.93亿元现金收购溢价近6.78倍，涉及两大中国半导体MEMS十强企业，承诺三年净利润累计1.66亿元据《科创板日报》记者报道，麦歌恩近两年营收同比保持增长，但净利润有所下滑。该公司此前曾被矽睿科技进行并购，意味着此次已是该项目的二度易手。按麦歌恩账面资产1.48亿元计算，此收购价格溢价约6.78倍。公告显示，本次交易前麦歌恩大股东为矽睿科技，持股比例为62.68%；上海留词、上海莱睿两家员工持股平台分别持股19.76%、17.56%。值得一提的是，纳芯微和矽睿科技均是中国MEMS传感器产业龙头企业，两家企业均连续多年进入【中国半导体MEMS十强企业】榜单。据资产评估报告，截至评估基准日，经收益法评估，麦歌恩归属母公司所有者权益账面值为1.48亿元，评估值为10亿元，评估增值8.52亿元，增值率576.55%。经交易各方协商一致，确定标的公司麦歌恩79.31%股份对应的交易价款总额为人民币7.93亿元。因此按麦歌恩账面资产1.48亿元计算，此收购价格溢价约6.78倍。纳芯微此次将全部以现金方式对外收购资产，资金来源除自有资金外，还将自筹部分资金。纳芯微表示，拟向银行申请不超过4.80亿元的并购贷款，用于支付本次交易的部分股份转让价款及财产份额转让价款，借款期限不超过7年，借款利率介于2.60%至3.00%之间。此次收购的多名转让方还做出了业绩承诺。公告显示，本次份额转让的业绩承诺期间为2024年、2025年及2026年。转让方承诺，目标公司在2024年度净利润为3912万元，2025年度净利润为5154万元，2026年度净利润为7568万元，三年净利润累计1.66亿元。核心团队来自霍尼韦尔的知名企业，麦歌恩拟二度易手去年净利下滑超三成麦歌恩成立于2009年，一直专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的芯片研发、生产和销售，主要产品包括磁性开关位置检测芯片、磁性电流/线性位置检测芯片、磁性编码芯片、磁传感器及相关模组等。麦歌恩产品广泛应用于手机终端、无人机、扫地机、两轮电动车等消费电子领域，机器人、工业控制、安防等工业领域，以及三电、底盘、BMS等新能源汽车领域。纳芯微在公告中称，麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立起领先的市场份额优势。麦歌恩核心团队来自霍尼韦尔（Honeywell）、迈凌（MaxLinear）、美满电子（Marvell）等传感器和半导体知名企业。其中麦歌恩现任董事长方骏，毕业于上海交通大学，曾在霍尼韦尔中国任销售工程师、销售经理。麦歌恩现大股东矽睿科技成立于2012年，技术研发根植于上海微系统所进行，并由新微集团、上海联合投资共同成立。据新微集团此前称，矽睿科技在2017年、2018年曾一度遇到经营困境，正是选择麦歌恩作为当时的并购标的，才帮助矽睿科技建立了“技术成果转化外部循环体系”，并奠定了后续矽睿科技的业绩爆发。值得关注的是，矽睿科技曾在2021年在证监会进行上市辅导备案，该公司有多达48名非自然人股东，不乏小米产业基金、兴橙资本、云峰基金、朗玛峰创投等各路明星创投机构，并且股东背后还有华虹宏力、兆易创新、三一重工等产业方身影。在半导体行业周期下行环境中，麦歌恩2023年营收同比实现增长，但净利润有所下滑。其中2022年、2023年营业收入分别为2.69亿元、3亿元，净利润分别为2859.34万元、1883.83万元，同比下滑34.11%。纳芯微专注于高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，产品广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。纳芯微目前亦有布局磁电流传感器产品，并于2022年中实现量产，2023年该品类营收主要来自于光伏应用市场。该公司称，2024年将有望逐步拓展至汽车三电系统应用，并成为2024年传感器营收的重要增量。“麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立起领先的市场份额优势”。纳芯微表示，本次交易是该公司基于聚焦主业发展做出的并购决策，有利于整合双方的产品、技术、市场及客户、供应链等资源，在磁传感器领域发挥协同效益。纳芯微近年对外投资和产业并购动作频繁，据《科创板日报》记者梳理：2023年7月，纳芯微宣布拟以现金方式收购芯片公司昆腾微股权；2023年10月，纳芯微还曾与禾迈股份一同联手，向一家碳化硅器件商中瑞宏芯进行了近亿元人民币规模的产业投资。该公司内部产业投资业务主要由子公司苏州纳星负责，2023年已与元禾、华业、苏州聚源、小米等业内知名投资机构成立合作基金，围绕集成电路、半导体及其上下游产业相关领域投资了70余个项目。纳芯微电子成立于2013年，是高性能高可靠性模拟芯片的研发设计企业，专注于围绕各个应用场景进行产品开发，由传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局。纳芯微电子是一家非常年轻但成长快速的国产传感器芯片企业，2022年4月纳芯微成功在上交所科创板上市，创下中国传感器产业史上最贵IPO首发价的股票记录，相关情况参看《中国传感器史上最贵IPO诞生！》。麦歌恩成立于2009年，是一家专注于以磁性感应技术为基础的芯片研发、生产和销售的高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业。2019年，麦歌恩与矽睿科技整合，共享资源，并保持麦歌恩公司与MagnTek品牌的独立运行。矽睿科技成立于2012年，专注于高质量传感器产品的设计、制造、以及增值应用与服务，致力于成为以应用为导向的多传感器平台。矽睿科技拥有完全自主知识产权，产品包括多款MEMS传感器、磁性传感器芯片、及汽车与物联网智能模组和系统。矽睿科技多年进入“中国MEMS10强”企业名单，是我国磁传感器、惯性传感器主要厂商之一。矽睿科技于2023年1月公开IPO上市辅导备案情况，拟在中国A股上市，尚未披露具体上市板块，目前已完成第三期上市辅导，相关IPO工作正在推进中。本文部分资料来自：
财联社 《“科创板八条”后并购第二单！纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份》
证券日报 《纳芯微拟近8亿元收购麦歌恩79.31%股份 双方将发挥磁传感器领域协同效应》
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