存储芯片作为半导体行业风向标之一，其市场供需的变化一直备受关注。
2024年以来，在AI需求的强力驱动下，存储芯片吹响反弹的号角，价格正在持续上涨。随着存储芯片价格的逐步回升，各大原厂的业绩也快速成长，营收和利润均实现了大逆转。
下面，整理了三星、SK海力士、美光等头部存储芯片厂商的最新业绩，我们或许可以从中发现半导体市场的发展趋势。
1、三星
AI热潮之下，三星今年第一季度存储芯片业务营收大涨，成功扭亏为盈。
财报显示，三星2024年一季度营收为71.92万亿韩元，营业利润达到了6.606万亿韩元，同比暴涨931.87%。其中，存储芯片业务营收17.49万亿韩元，环比增长11%，同比暴涨96%。
三星第一季度营业利润暴涨，主要得益于其存储芯片业务的快速增长。在AI的驱动下，HBM(高带宽内存)、DDR5、服务器用SSD和UFS4.0相关存储产品的需求增长，价格也水涨船高。
三星是全球最大的存储芯片厂商，存储芯片业务一直是三星摇钱树。但去年全球存储芯片陷入前所未有的低迷，三星损失惨重。随着存储芯片需求的爆发，如今三星的存储芯片业务终于缓了过来，营收和利润大幅增长。
三星电子表示，将继续增加HBM供应，以满足对生成人工智能不断增长的需求。
2、SK海力士
英伟达是生成式AI热潮下的最大赢家，SK海力士作为英伟达H100芯片中HBM的主要供应商的供应商，也跟着喝上了“肉汤”。
财报显示，SK海力士2024年第一季度营收为12.43万亿韩元，环比增长10%，同比增长144%，营收创历史同期新高。净利润为1.9170万亿韩元，而上年同期亏损2.5855万亿韩元，实现扭亏为盈，开始转向了全面复苏期。
SK海力士表示，凭借HBM等面向AI的存储器技术领导力，公司提升了面向AI服务器的产品销量，同时持续实施以盈利为主的经营活动，从而实现了营业利润环比增长734%的业绩。
目前，SK海力士的新厂建设及扩充产能都在推进，以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加。
3、美光
3月21日，美光发布了截至2月29日的2024财年第二季度财报。
财报显示，美光2024财年第二季度营收为58.2亿美元，相较于去年同期为36.9亿美元，同比增长约57.7%。受惠于AI对HBM的强烈需求，美光实现转亏为盈，远超市场预期。
美光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示，第二财季的业绩，收入、毛利率和每股收益均远高于预期，面对AI给半导体行业带来的多年机遇，相信美光将是最大的受益者之一。
展望未来，美光预计在HBM强劲需求驱动之下，第三财季营收区间将达到64亿美元至68亿美元，意味着同比激增70%至81%。
美光还宣布，计划在一年后将其HBM市场份额从目前的“中个位数”提高到 20% 左右，为此正在计划全球扩产HBM。
总的来说，存储芯片正在加速复苏，三星、SK海力士、美光等头部厂商扭亏为盈，释放出了良好信号。
面对存储芯片的涨势汹汹，机构们纷纷预测半导体行业即将迎来全面复苏。
据WSTS最新预测，得益于存储芯片的需求狂飙，2024年全球半导体市场将实现16%的增长，到2025年将继续增长12.5%，连续两年保持两位数的增长。
SIA补充表示，预计2024年全球半导体行业销售额将增长至6112亿美元，创造历史最高记录，2025年有望达到6874亿美元。
TechInsight也上调全年全球半导体销售额增速，预计2024年将增长近24%。
那么，今年半导体行业真的如机构们所言那么乐观吗？
半导体行业的至暗时刻无疑已经过去了，但细分市场冷热不均也愈发明显，至于何时才能实现全面复苏，我们只能拭目以待。
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