恭喜！北方华创迈入全球半导体设备前八

根据各半导体设备公司公布的财报数据及营收预测，有网友整理了全球前十大半导体设备供应商的销售数据及排名显示：

得益于国内旺盛的市场需求，北方华创预计2023年营收为209.7亿至231亿元（3实际为220.79亿元），其增长幅度达42.77%至57.27%，远超其他国产半导体设备企业，也是首次闯入全球TOP10的中国半导体设备厂商。

由上可知，进入全球前十大半导体设备企业的营收门槛约为26.7亿美元。另外，从前十大半导体设备厂商总部的所属地区来看，美国占4家；日本占3家；荷兰2家；中国大陆1家。

那咱们一起再看看2024年Q1的情况。

1. AMAT

根据应用材料发布的2024财年Q1季度财报（截至2024年1月28日为止）所示，其本季营收达到67.1亿美元，同比几乎持平，但该业绩依然超出市场预期，且毛利率有些许增长，达到了47.8%。2024第一季度半导体设备系统的占比中，逻辑与其他用的系统占比为62%，而去年Q1这一比例为77%。存储（DRAM和闪存）用系统所占比例则从去年同期的23%，提升至34%。由此可以看出存储市场回暖的迹象。

从收入来源地区看，应用材料第一财季来自中国大陆的营收占比由上年同期的17%暴涨至45%，中国大陆成为应用材料的最大营收来源。韩国为18%，中国台湾为8%（上年同期为19%）。

2. ASML

在近期公布的ASML第一季度财报中，其Q1销售额和净利润均出现了不小的下滑，其中净销售额同比下降21.6%至52.9亿欧元（约为57.1亿美元），低于市场预期，但仍在去年给出的指导业绩范围内；净利润同比下滑37.4%达12.2亿欧元，超出预期的10.2亿欧元。其第二季度的指导业绩为57亿到62亿欧元，同样低于市场预期。

在光刻系统的销售上，EUV占比从去年Q4的40%进一步提高至46%。对于低NA EUV销量和高NA EUV普及率的问题，ASML认为这无非就是客户的选择问题，他们继续利用低NA机器的双重曝光，从而提升该类系统的销售量，也有可能选择一台高NA的机器。但ASML也指出所有EUV的客户，都已经在投入高NA了，他们高NA机器的订单量有了两位数的增长。

除此之外，在财报会议上，ASML提到多重曝光技术实现7nm的可能性已经显而易见了，而且他们认为用多重曝光实现5nm也是可行的。但前提是要做出取舍，利用这一技术实现大规模量产是非常困难的，尤其是良率和成本的问题。他们甚至用了ASML主要客户之一英特尔举例，他们称英特尔在没有使用EUV时，在迈入10nm以内的工艺上遭遇了不少困难。

值得一提的是，中国大陆在ASML在2024年第一季度营收占比中达到49%，已连续三个季度成为ASML最大的销售市场。

3. LAM

泛林集团也在近期公布了第一季度的营收，其营收环比增长0.9%至37.9亿美元，毛利润为18.01亿美元，毛利率为47.5%。针对今年第二季度，泛林集团预计营收将达到38±3亿美元。

在区域占比中，中国大陆依然是Lam Research的最大营收来源，占比高达42%，高于上一季度的40%。其次是韩国，占比为24%。泛林表示，来自中国大陆的设备支出要超出预期，但他们依然认为来自中国的营收占比会在下半年有所减少。

4. TEL

2月9日，TEL（Tokyo Electron）发布2024财年第三财季报。本财季，TEL净销售额4636亿日元，同比下降0.9%，环比增加8.4%；运营收入1324亿日元，同比、环比分别上升15.4%和37.8%；归属于母公司所有者的净利润为1015亿日元，同比、环比分别上升18.6%和38.7%。

2024财年，中国大陆连续三个财季成为TEL营收占比最高的市场，且占比逐季提升，本财季达到46.9%。其次为营收占比12.5%的韩国市场，营收占比是排名第二的韩国市场的3.75倍。

从设备类型来看，DRAM制造设备的营收占比已经连续三个财季提升，本财季达到31%，是第一财季占比的近两倍。面向逻辑器件制造、晶圆代工在内的非存储制造设备营收占比最高，达到65%。非易失性存储制造设备营收占比小幅下降至4%。

从具体产品和技术来看，TEL本财季晶圆键合机和解键合机的批量订单显著增长，高纵横比接触DRAM蚀刻、先进逻辑器件硅蚀刻及背面晶边清洗设备取得进展。此外，本财季TEL推出了提高晶圆减薄工艺产量的激光剥离技术，以及生产用于EUV工艺和高密度3D集成的超扁平晶圆的晶圆减薄系统。TEL总裁：地球上每一颗芯片都经过我们的设备！

5. KLA

报告称，2024 年第 2 季度收入同比下降 16.7% 至 24.87亿美元，其中中国仍然是其最大的收入贡献者，尽管其份额从第 1 季度的 43% 下降至 41%。

6. DNS

2024年财季营收1570亿日元（约合10.04亿美元）。据迪恩士公布财报显示，目前其来自中国市场的销售额在其总销售额当中的占比高达44%，较上一财年增长了19个百分点。

7. ADVANTEST

日本爱德万测试（ADVANTEST）4月26日发布业绩预期显示，2024财年（截至2025年3月）第一季度的营收达到1360亿日元（约合8.7亿美元）其中中国大陆营收占比超过三成。用于生成式AI(人工智能)的芯片用测试设备的出货将增加。另一方面，面向车载和消费类产品的设备将进一步减少。利润规模明显低于事先的市场预期平均水平，市场上也出现警惕的声音。

从营业收入动向来看，占到一半左右的SoC（系统级芯片）测试设备的营业收入预计将略减，降至2450亿日元。虽然高性能计算(HPC)和AI等高性能芯片的测试需求将在下半年有所扩大，但车载和智能手机的行情仍将持续低迷。由于消费类产品的需求减少，芯片之间以及与周围电路一起进行测试的设备将出现15%的营收减少。

8. NAURA

北方华创2024年一季度实现营业收入58.59亿元（约合8.14亿美元），同比增长51.36%；归母净利润11.27亿元，同比增长90.40%；扣非净利润10.72亿元，同比增长100.91%。

9. ASM

据外媒综合报道，荷兰晶圆加工设备巨头ASM国际（ASMI）在4月底上调了今年第二季度的营收预测。ASM国际表示，按照固定货币计算，他们现在预计第二季度的营收将在6.6亿至7亿欧元（约合7.06亿至7.49亿美元）之间，这明显高于之前预测的6亿至6.4亿欧元区间。ASM报告第一季度营收额为6.98亿欧元（约合7.53亿美元），中国大陆市场占比51%。

10. Teradyne

4月25日，美国泰瑞达公司（TER）发布公告称，其2024年第一季度营业收入6亿美元，较上年同期减少3%，其中，半导体测试占比最高，达到4.12亿美元；其次是系统测试，占比7500万美元；无线测试占比2500万美元；机器人技术则贡献了8800万美元（折合人民约6.35亿），泰瑞达机器人业务主要包括协作机器人企业优傲以及AMR企业MIR。

结语

根据2024年全球半导体设备制造商财报显示，先进制造设备需求激增，行业复苏积极。总体来看，半导体设备行业前景乐观，尤其中国市场。

据SEMI 2024年4月发布的《全球半导体设备市场报告》， 2023年中国大陆在半导体设备领域的支出占据了世界整体的三分之一，成为全球最大的半导体设备市场。另有数据显示，全球半导体设备前八厂商对中国市场的依赖度达到44.5%。

目前中国半导体市场占全球市场三分之一，但中国半导体产业各环节的全球占比却远远无法匹配市场地位：封装占三分之一，设计占六分之一，代工占十分之一，设备占十五分之一，材料占二十分之。

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